¿Cuál es la mejor forma de invertir en petróleo a través de futuros? Ciertamente puedes comprar el contrato grande, pero por liquidez, y solvencia, el Futuro E-Mini Petróleo, es el contrato con mayor exposición del mundo de las materias primas, descúbrelo aquí.
Vamos a ver las tres maneras idóneas para invertir en el mercado del petróleo, pero nos centraremos en el futuro E-Mini petróleo y sabrás qué es, para qué se utiliza, su horario, cuánto vale el punto, dónde cotiza, las características que ofrece y un broker ideal para ello.
Futuro E-Mini Petróleo
3 formas de inversión en petróleo
A la hora de invertir en petróleo, tanto en el Brent (de referencia en Europa) como en el WTI (de referencia en Estados Unidos), podemos hacerlo de varias maneras:
Acciones: la opción clásica sería comprar acciones de compañías petroleras cuyo negocio tenga una gran exposición al devenir del precio de barril de petróleo. Hay 3 tipos de compañías:
Upstream: empresas que se dedican a la exploración y producción de petróleo.
Midstream: empresas que se encargan del transporte, procesamiento y almacenamiento de petróleo.
Downstream: empresas que realizan la labor de distribución para que el crudo finalmente llegue a los clientes.
Para invertir en una empresa del sector, necesariamente tiene que pertenecer a una de estas tres categorías, si bien es cierto que las grandes abarcan todas esas categorías.
Como ejemplo de acciones del sector podríamos enumerar: Chevron, Exxon Mobil, NRG Energy, Repsol, Valero Energy, Marathon Petroleum, BP, EOG Resources.
ETFs y fondos de inversión: mediante estos vehículos de inversión podemos invertir cómodamente en el petróleo, ya que replican el precio del crudo o bien una cesta de acciones del sector.
Derivados (futuros y opciones): con los futuros del petróleo podemos invertir en el crudo desde muy poco dinero, casi simbólico, ya que disponemos de la posibilidad de hacerlo con el contrato estándar pero también con el contrato mini y el contrato micro.
Debido al apalancamiento, podemos operar utilizando mucho menos dinero del que sería necesario, pero conviene tener una buena gestión del riesgo, ya que en caso contrario, en el peor de los escenarios, las pérdidas podrían ser cuantiosas.
¿Cuál es la mejor manera de invertir en petróleo? Depende del perfil inversor de cara persona:
Un inversor que busque realizar operaciones en el corto plazo: derivados
Un inversor que busque invertir a medio o a largo plazo: ETFs y fondos de inversión
Un inversor que quiera invertir a medio o a largo plazo en el crudo pero intentando aprovechar catalizadores adicionales que beneficien a una acción o a varias: acciones de empresas
Acerca del NYMEX
El mercado New York Mercantile Exchange (NYMEX) es el mercado físico más grande del mundo de futuros sobre materias primas.
NYMEX, el mayor mercado sobre futuros de commodities
En él se negocian derivados sobre la energía y sobre metales preciosos (COMEX).
De esta forma, NYMEX se unió al grupo CME en el verano de 2008.
Y por ejemplo, un dato muy interesante del mismo, es que la negociación en este mercado no conlleva riesgo de contrapartida, ya que la Cámara de Compensación de NYMEX actúa como contrapartida en cada operación.
El contrato del futuro sobre el petróleo que se negocia en NYMEX es el más utilizado y negociado en el planeta, al igual que los contratos de futuros sobre el oro y el gas natural.
¿Qué son los futuros E-Mini Petróleo (NYMEX)?
Los futuros E-mini Petróleo son contratos de futuros que se caracterizan porque son la mitad de un contrato estándar, y el activo subyacente es el petróleo West Texas Intermediate (WTI).
Por tanto, con un contrato futuro del crudo E-Mini lo que se hace es replicar el petróleo WTI.
Este tipo de contrato mini ofrece la gran ventaja al inversor de poder invertir en el crudo necesitando menos dinero que si lo hiciese con el contrato estándar. Es decir, la garantía que nos va a exigir el broker es bastante menor que con un contrato clásico (aunque algo mayor que si hablamos de los contratos micro).
También es cierto que los inversores pueden controlar mejor el riesgo, puesto que con un contrato mini el dinero que ganan o pierden con cada punto que se mueve el mercado a su favor o en contra, es menos que con un contrato estándar.
Añadir que las liquidaciones son por diferencias, no por entregas.
Comprar mini futuros de Petróleo en iBroker | Fuente: iBroker
Hay que advertir que aunque sea un contrato mini, la operativa no está exenta de elevada volatilidad debido a factores climáticos y geopolíticos, entre otras razones. Esto es debido a que, como he comentado al inicio, los contratos mini tienen como activo subyacente el mismo que los contratos estándar: el petróleo WTI.
En cualquier caso, y respecto al contrato estándar, los futuros sobre el petróleo (NYMEX) ofrecen una serie de ventajas como son:
Tienen una enorme liquidez.
Gracias a su apalancamiento, incrementa la eficiencia y el uso del capital.
Acceso electrónico de casi 24 horas
La garantía que se exige es pequeña, de manera que en términos económicos no se requiere tener una gran suma de dinero para operar.
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Ofrece a los inversores tres tipos de contratos (estándar, mini y micro), cada uno de ellos con una garantía diferente y un valor del tick diferente.
¿Para qué se utilizan los futuros E-mini Petróleo?
Básicamente tienen dos utilidades importantes:
Inversión: los inversores pueden querer aprovechar la evolución del barril de petróleo debido a una serie de catalizadores (condiciones meteorológicas, temas geopolíticos, decisiones de la OPEP acerca de abrir o no “el grifo”, decisiones políticas, aspectos de las reservas de crudo, crisis económicas o recesiones, etc).
Con los futuros se puede operar al alza y a la baja, de esta manera podemos intentar aprovechar cualquier dirección que vaya a tomar el crudo.
Cobertura: los futuros permiten a los inversores poder confeccionar coberturas de sus carteras de renta variable.
Por ejemplo, si tenemos una cartera de acciones petroleras y aparece una noticia negativa para el crudo, podemos ponernos cortos en el futuro del petróleo y de esta manera ganamos con la caída del barril y así minimizamos o compensamos lo que caerían nuestras acciones del sector.
Veámos un poco acerca de la mecánica de esta clase de contratos.
¿A cuánto se paga el punto en los futuros E-Mini Petróleo?
Cada punto tiene un valor de 500 dólares.
Esto le diferencia del contrato estándar donde el punto vale 1000 dólares, y del contrato micro en el que el punto vale 100 dólares.
¿Cuánto se mueve el precio por cada tick?
Como hemos mencionado, cada punto completo, el precio se mueve 500 dólares (en el caso de los Futuros E-Mini Petróleo), no obstante ese no es el mínimo movimiento posible.
El tick mínimo o mínimo movimiento posible del precio son 0,025 puntos. Por tanto, si por cada punto se mueve 500 dólares, por cada tick mínimo se moverá 12,5 USD.
¿Cuánto se mueve el precio de un mini futuro por tick? | Fuente: iBroker
¿En qué horario se pueden negociar?
El horario de negociación es de 00:00 a 23:00 si atendemos al horario español.
Inventarios de petróleo: el dato semanal que mueve el mercado
Los inventarios de petróleo ofrecen información acerca de la oferta y la demanda de crudo.
Tienes que tener presente lo siguiente:
Suben los inventarios: significa que la demanda no es fuerte. El precio del petróleo cae.
Bajan los inventarios: significa que la demanda está aumentando y superando a la oferta. El precio del petróleo sube.
La EIA publica cada semana el dato de inventario de petróleo, concretamente los miércoles a las 10:30 a.m., hora del este de EE.UU (si el lunes es festivo a nivel nacional se publican el jueves).
¿Cuál es el mejor broker para invertir en futuros E-Mini Petróleo?
A la hora de invertir en cualquier mercado financiero es imprescindible siempre hacerlo con un broker serio, fiable, rápido y económico. Pero cuando hablamos de invertir en derivados (en este caso en futuros), la elección del broker correcto adquiere aún mayor relevancia.
iBroker: Mejor broker de futuros y opciones
Por eso, si vas a invertir en derivados del petróleo como futuros E-mini, tu broker de confianza debería cumplir todos los requisitos, que a continuación te voy a explicar, como es el caso de iBroker.
Regulación: Es absolutamente imprescindible que el broker que vayamos a escoger esté debidamente regulado y supervisado por las autoridades competentes. Esto te evitará problemas el día de mañana. Por ejemplo, en el caso de iBroker, el mismo está regulado por la CNMV, y adherido al Fogain, que cubre los depósitos de los inversores, hasta 100.000 euros (por titular), en caso de problemas.
Amplia oferta de derivados: Por supuesto asegúrate de que permite operar con futuros, en este caso que tenga el futuro E-mini del petróleo. Pero también de otras materias primas, y en diferentes versiones; grande, Mini o micro. Mira por ejemplo, en el caso de iBroker. Además de otros productos, como opciones por ejemplo.
oferta de futuros sobre materias primas en iBroker | Fuente: iBroker
Tiempo real: iBroker tiene un acuerdo preferencial con CME Group por el que puede ofrecer a todos sus clientes, con sólo abrir una cuenta, datos en tiempo real de todos los contratos de futuros y opciones de CME, incluyendo los futuros y las opciones sobre el petróleo. Esto es una gran ventaja, ya que, hay muchos brokers que cobran por los datos en tiempo real, y es un coste relevante para el inversor particular.
Broker económico: Las comisiones tienen que ser bajas, ya que, la operativa con futuros, salvo para coberturas de una cartera, suele tener un horizonte de corto plazo, de manera que los objetivos de ganancia en cada operación no debieran de ser muy elevados. Claro, si las comisiones son elevadas, nos comerán buena parte de las plusvalías.
Además, otros aspectos de importancia son:
Si dominas el inglés no hay problema, pero si no es tu caso, tienes que elegir un broker cuya plataforma esté en español y la atención al cliente también.
Hoy en día hay que exigir que el broker permita operar en un ordenador (vía web) y en el teléfono móvil (vía app). Además, iBroker está integrado con plataformas gráficas tan populares como TradingView o Visual chart, por lo que podrías operar directamente desde estas plataformas, conectándote a iBroker directamente desde allí.
La ejecución de las órdenes ha de ser rápida, con una garantía que no sea excesivamente elevada.
Con todo, iBroker, que tiene sede en España, está regulado por la CNMV y protegido por FOGAIN, reúne todos los requisitos mencionados anteriormente y no solo mediante derivados podrás invertir en el petróleo, ya que te ofrece acceso a mercados como CME GROUP, EUREX, MEFF o IDEM.
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👉 Para más información acerca de este corredor, puedes consultar nuestro artículo review: iBroker opiniones
Alternativas a invertir en Futuros E-Mini Petróleo
Por último, te dejo con otros dos contratos de futuros de tipo E-Mini, que también presentan una elevada negociación diaria:
El Futuro E-mini S&P 500 es un contrato de futuros que representa una fracción del valor de los contratos estándar del índice S&P 500. Es ampliamente utilizado por inversores individuales debido a su tamaño reducido y menor requerimiento de capital, facilitando la especulación y cobertura contra los movimientos del mercado de valores estadounidense.
Por otro lado, el Futuro E-Mini Nasdaqsigue el rendimiento del índice Nasdaq Composite, que incluye las mayores empresas no financieras listadas en la bolsa Nasdaq. Este contrato es popular entre los inversores interesados en el sector tecnológico, proporcionando una manera eficiente de ganar exposición a las principales empresas tecnológicas sin tener que invertir directamente en cada una de ellas.
En definitiva, los futuros E-Mini Petróleo, son uno de los contratos más negociados del mundo, el mayor en el caso de las materias primas, y te permitirán exponerte al mercado del petróleo con menor capital, y elevada liquidez.
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