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En otras palabras, soy el máximo responsable a nivel operativo de Fortuna Servicios Financieros Premium y, como tal, un reconocido medio de comunicación me ha realizado una entrevista. A continuación, os comparto las preguntas que me han planteado.
📍 CONTEXTUALIZACIÓN
✅ ¿Qué es y cuál es el objetivo 🎯 de FORTUNA servicios financieros premium?
Nuestra guía e inspiración es garantizar que toda persona, sin importar su poder adquisitivo, cuente con un aliado en la toma de decisiones financieras. Buscamos evitar que tome decisiones desacertadas que puedan poner en riesgo su patrimonio personal y familiar. Al mismo tiempo, nuestro objetivo es ayudarle a alcanzar sus metas financieras, ya sea planificar su jubilación, asegurar la educación de sus hijos, reducir sus deudas de manera acelerada o aprovechar beneficios fiscales a través de soluciones financieras. Todo ello, optimizando sus recursos, evitando el endeudamiento innecesario y maximizando las ventajas fiscales.
📍 CUESTIONARIO
✅ ¿Cuál es su historia 📖? ¿Cómo llega a CEO de FORTUNA servicios financieros premium?
Llegué a FORTUNA creándola desde cero, tras dejar atrás una amplia trayectoria en los sectores de banca, seguros e inmobiliario. Sabíamos hacer las cosas muy bien en financiación, seguros, ahorro-inversión y el ámbito inmobiliario. Por eso, decidimos desarrollar nuestra propia metodología: TOTALFINANCE, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una cobertura integral para todas sus necesidades financieras.
Desde el principio, tuvimos claro el concepto "all in one" y "always on": que cualquier persona pudiera contar con alguien de confianza para sus asuntos económicos, de la misma manera que confía en su mecánico, su carnicero, su asesor fiscal o su abogado. Queríamos que tuvieran también a su financiero de confianza.
✅ ¿Qué objetivos 🫧 tiene como CEO de FORTUNA servicios financieros premium?
Nuestro objetivo es convertirnos en los referentes de la inversión alternativa en España. Más allá de los productos tradicionales de ahorro e inversión, hay un mundo de oportunidades. No todo se limita a cuentas remuneradas, depósitos, planes de pensiones, Letras del Tesoro o fondos de inversión. Existen soluciones para todo tipo de ahorradores e inversores: desde opciones conservadoras, como los metales preciosos (oro, o plata), hasta inversiones más exclusivas, como los diamantes o paladio, o las más disruptivas, como el crowdlending, donde eliminamos al banco de la ecuación y asumimos su papel, prestando directamente a quienes necesitan liquidez. Un nuevo mundo lleno de oportunidades para quienes buscan innovar en sus finanzas.
✅ ¿Qué características le diferencian o le hacen destacar como CEO 🎮?
Nuestro sector es tradicional y de larga trayectoria, pero hemos logrado ser un soplo de aire fresco al identificar y aprovechar las oportunidades que han surgido. Un claro ejemplo fue la digitalización durante la pandemia, que nos permitió transformarnos en una fintech y dejar atrás el modelo clásico de asesoramiento financiero con oficinas físicas.
No me da miedo probar. No me da miedo innovar. No me da miedo dar un paso al frente. Una reconocida psicóloga decía que el éxito es una combinación de oportunidad y preparación; yo añado sacrificio y esfuerzo. El éxito siempre nos ha encontrado trabajando, buscando esos clicks que, paso a paso, nos han llevado a otro nivel. No me pregunto si podemos hacer algo o no, me planteo cómo hacerlo. Ponemos al cliente en el centro. Trabajamos por y para él. Como ellos mismos destacan en sus reseñas, nos caracterizamos por un trato cercano, un lenguaje claro y accesible, y un enfoque basado en la escucha activa, ofreciendo planes de acción personalizados para cada uno.
✅ ¿Qué es imprescindible para ser buen 🦸🏻 CEO?
Tener una visión estratégica, tener claro hacia dónde caminamos y cuál es nuestro modelo de negocio. No perder el norte ni la esencia, recordar siempre el para qué y el por qué de nuestra existencia. Y, por supuesto, tener la flexibilidad necesaria para maniobrar cuando llega la tempestad, porque el camino está lleno de curvas.
✅ ¿Qué filosofía 🙌 marca su gestión?
Dar ejemplo y no exigir nada que no haya hecho antes, demostrando que sí es posible y enseñando cómo hacerlo. Mi enfoque es crear metodologías y sistemas, no para ser infalibles—porque eso es imposible—ni perfectos, porque la perfección puede ser improductiva.
Por otro lado, no me gusta asumir un rol paternal. Una empresa no es una guardería: cada uno tiene sus responsabilidades. No creo en la supervisión asfixiante; quiero seguimiento, pero no presión excesiva. Cada miembro del equipo sabe lo que tiene que hacer y no necesita sentir constantemente el aliento de alguien en la nuca. Como diría un francés, “laisse faire”.
✅ ¿Qué representa este premio 🏆 para usted? ¿Y para la empresa?
Ser grandes, siendo pequeños. Un "to be continued" para todos los premios que hemos recibido desde 2021, cuando el ganamos la competición de Mejor Asesor Financiero de España a través de la comunidad financiera Finect. En 2022, obtuvimos el título Top Financial Educational Award, otorgado por Moneycontroller. En 2023, Citywire nos incluyó entre los seis banqueros privados más importantes de España. En 2024, la comunidad Rankia nos reconoció como uno de los divulgadores financieros más relevantes del país, además de recibir el premio a la Mejor Empresa de Servicios Financieros de Andalucía. Poco a poco, nos hacemos un hueco en este sector de gigantes, con nuestra profesionalidad, cercanía y toque sureño; somos como Astérix en la Galia romana financiera.
✅ ¿Qué planes de futuro tiene?
Seguir siendo los Robin Hood de las Finanzas, como se nos conoce en el mercado. Plantarle cara a Hacienda y su voraz apetito impositivo, ayudando a nuestros clientes a reducir su factura fiscal a través de soluciones financieras. Del mismo modo, enfrentarnos a los bancos y su abuso de posición dominante, denunciando cómo “colocan” productos de dudosa calidad al ciudadano de a pie, aprovechándose de su escasa cultura financiera.
Asimismo, queremos que la gente entienda que las finanzas no son solo para los ricos.
Un saludo desde Sherwood 🏹📊💰🌲
🔄 TOTALFINANCE: Para todo... para todos.
Las finanzas no son solo para ricos💰.
Cuida tu dinero de Hacienda y los bancos 🏦
