En el siguiente artículo vamos a ver uno de los tipos de órdenes que te permitirán asegurar beneficios, o cortar pérdidas pronto, sin necesidad de estar pendiente de la consola de trading, y por ende, restando valor al factor emocional: las trailing stop orders.
Trailing Stop Order: Qué es y cómo funciona?
¿Qué es una Trailing Stop Order?
Una Trailing Stop Order, (u Orden de Parada Dinámica en castellano) es una orden de stop con arrastre (trailing stop order), es decir, un tipo de orden de venta que se establece a un porcentaje o cantidad fija por debajo del precio de mercado del activo y se ajusta automáticamente a medida que el precio de mercado del activo fluctúa. Este mecanismo permite proteger las ganancias y limitar las pérdidas.
Características principales de las órdenes con parada dinámica:
Estas órdenes umplen las siguientes caracterísiticas:
Ajuste Automático: La característica distintiva de estas órdenes es su capacidad para ajustar automáticamente el nivel de stop-loss a medida que el precio del activo sube (en caso de órdenes de compra) o baja (en caso de órdenes de venta).
Protección de Ganancias: Si el precio se mueve a favor del trader, la orden de parada dinámica seguirá el precio a una distancia específica. Esto ayuda a proteger las ganancias acumuladas, ya que la orden de stop se ajusta automáticamente según el movimiento del precio.
Limitación de Pérdidas: Además de proteger ganancias, las órdenes con parada dinámica también sirven para limitar pérdidas. Si el precio se mueve en contra del trader y alcanza el nivel de la parada dinámica, la posición se cierra automáticamente para limitar las pérdidas.
Configuración de la Distancia de Seguimiento: El trader establece la distancia de seguimiento o el porcentaje desde el precio actual para la parada dinámica. Esta distancia determina cuánto se ajustará la parada en relación con el movimiento del precio.
Gestión Eficiente de Posiciones: Estas órdenes son especialmente útiles en mercados volátiles, ya que permiten a los traders gestionar sus posiciones de manera eficiente sin la necesidad de intervenir manualmente cada vez que se produzcan cambios en el precio.
👉 Para más información de operativa profesional de trading, te dejo con nuestro siguiente artículo: Tipos de órdenes en bolsa
¿Cómo funciona una Trailing Stop Order?
Esencialmente, podríamos resumir su funcionamiento con el siguiente ejemplo:
Establecer el Margen de Arrastre: Se fija un margen de arrastre, que puede ser un porcentaje o una cantidad específica. Por ejemplo, si tienes una acción que está a $100 y estableces un trailing stop del 10%, la orden de stop se activará si el precio cae un 10% desde su punto más alto, es decir, a $90.
Movimiento con el Precio de Mercado: Si el precio de la acción sube a $110, el trailing stop también sube y ahora se situará en $99 (10% por debajo de $110).
Protección contra Caídas: Si el precio de la acción baja después de alcanzar su máximo reciente, la orden de stop de arrastre se activará cuando el precio caiga al nivel predeterminado (en este caso, $99).
Como podemos observar, la trailing stop order es especialmente útil en mercados volátiles, ya que permite a los inversores asegurar las ganancias mientras todavía dan espacio para que el precio del activo suba.
¿Cómo configurar una Trailing Stop Order? | Ejemplo práctico con Interactive Brokers
A continuación, daremos un ejemplo de cómo configurar manualment una orden de parada dinámica, haciendo uso de laTrader WorkStation de Interactive Brokers
En este ejemplo, mantenemos una posición de 3 acciones en el símbolo AAPL y queremos minimizar el riesgo ingresando una orden Stop que se ajustará al alza en caso de que el precio de la acción aumente.
Para ello, tan solo sigue los siguientes pasos:
Ingresa el símbolo de cotización (AAPL)
Haz clic en el botón VENDER para generar un Trailing Stop protector diseñado para activarse por debajo del precio de mercado actual de las acciones.
Ten en cuenta que el fondo debe estar en rojo, para que estemos en el panel de órdenes de venta, en caso de ser azul, estaríamos en el de compra.
👉 Para avanzar más rápido, hemos dado por hecho que sabes usar este broker de carácter más profesional, no obstante, en caso de no ser así, aquí te dejo un artículo para aprender a comprar acciones con Interactive Brokers.
Así pues, suponemos los siguiente datos:
Suposiciones
Niveles de precio ($)
Acción
Vender
Cantidad
100
Tipo de orden
Trailing Stop Order
Precio de mercado
$150
Trail (margen de parada)
10$
Primer precio de parada (calculado como precio de mercado – importe final)
$140
Bien, entonces tenemos:
Crear una Nueva Orden:
Haz clic derecho en la línea de AAPL para abrir el menú de órdenes.
Una vez allí, selecciona "Crear nueva orden" (Create New Order).
Configurar el Tipo de Orden: cambia el tipo de orden a "TRAIL". Esto indica que estás estableciendo una orden de trailing stop.
Establecer el Margen de Arrastre (TRAIL):En el campo correspondiente a "Trail", introduce el margen que quieres usar. En nuestro ejemplo, introduce 10$/acción. Esto significa que el stop seguirá el precio de mercado y se activará si el precio cae $10 desde su punto más alto.
Especificar el Precio de Activación del Stop (STP): A continuación, introduce el precio de activación del stop (Stop Price). Este campo puede estar preconfigurado basado en tu margen de trailing, pero asegúrate de verificarlo. Por ejemplo, si la acción sube a $160, el precio de activación del stop será $150 (160 - 10).
Trailing Stop Order en Interactive Brokers
Cantidad de Acciones (Posición): Especifica la cantidad de acciones que quieres vender cuando se active la orden. Por ejemplo, si tienes 100 acciones de AAPL, puedes configurar la orden para vender todas o una parte de ellas.
Cantidad de Acciones (Posición): Especifica la cantidad de acciones que quieres vender cuando se active la orden. Por ejemplo, si tienes 100 acciones de AAPL, puedes configurar la orden para vender todas o una parte de ellas.
Revisar y Confirmar:
Revisa todos los detalles de tu orden. Asegúrate de que el tipo de orden es "TRAIL", el margen de arrastre es correcto y la cantidad de acciones es la que deseas vender.
Confirma la orden haciendo clic en "Transmitir" (Transmit)
Una vez que se haya ingresado la orden (haga clic en el botón Enviar para ingresar la orden), el valor de activación cambiará de acuerdo con el último precio negociado del valor. Primero, supongamos que el precio de la acción cae inmediatamente a 144 dólares. En ese caso, cuando se negocien un poco más a la baja en $140, el sistema creará automáticamente una orden de mercado para vender la posición completa.
Pero supongamos que el precio de la acción se mantiene por encima del precio Trailing Stop y sube a 183 dólares. El precio stop se recalcula de acuerdo con el valor del último precio comercial, de modo que el precio Trailing Stop ahora se convierte en $160 o $170 o $180, va subiendo de 10 dólares en 10 dólares (el TRAIL que hemos marcado). Es decir, conforme las acciones de AAPL continúan subiendo hasta los 183 dólares, el Trailing Stop se convierte en 170,00 dólares. El precio del Trailing Stop continuará ajustándose de acuerdo con el último precio negociado hasta que se active el stop y se ejecute la orden.
Y como es habitual, te dejo artículos acerca de otras órdenes con stop:
Orden con stop limitado: esta orden consta de dos partes: la orden de parada (stop) y la orden de límite (limit). Cuando el precio alcanza el nivel de parada, se activa la orden de límite. Sin embargo, la ejecución solo se realizará al precio límite establecido o mejor.
Stop on quote order: esta orden se activa cuando el precio del activo alcanza o supera un nivel específico. Sin embargo, la ejecución se realiza al precio cotizado, que puede ser diferente del precio de parada.
OCO (One Cancels the Other): Esta es una combinación de dos órdenes: una orden de parada y una orden límite. Ambas órdenes se colocan simultáneamente, y la ejecución de una cancela automáticamente la otra.
Orden con stop de compra: Esta orden se utiliza para comprar un activo cuando su precio supera un nivel específico. Es útil cuando se espera que el precio aumente después de alcanzar cierto punto.
Orden stop loss: es una instrucción para vender un activo cuando su precio cae a un nivel específico, limitando las pérdidas potenciales. Se convierte en una orden de mercado al alcanzar el precio establecido, vendiéndose al mejor precio disponible en ese momento. Es una herramienta esencial para gestionar riesgos y proteger el capital en mercados volátiles.
Orden take profit: y en este caso es una instrucción para vender un activo cuando su precio alcanza un nivel específico para asegurar las ganancias. Al alcanzar el precio deseado, la orden se ejecuta automáticamente, convirtiéndose en una orden de mercado y liquidando la posición.
En definitiva, las órdenes con parada dinámica, como la Trailing Stop Order, son herramientas esenciales en el arsenal de un trader. Estas órdenes ofrecen una gestión eficaz de las posiciones, permitiendo la protección de ganancias y la limitación de pérdidas de manera automatizada. Al adaptarse al movimiento del precio, facilitan la participación en tendencias alcistas y reducen la intervención emocional. En un mercado dinámico, la flexibilidad y la capacidad de gestionar activamente las operaciones son clave, y las órdenes con parada dinámica cumplen este papel, brindando a los traders una mayor confianza y control en sus estrategias.
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