MARA
La diferencia son las condiciones... Adjunto la noticia relacionada que las indica:
Marathon Digital Holdings, Inc. anuncia propuesta de oferta de bonos senior convertibles
6:57 am ET 15 de noviembre de 2021 (Globe Newswire)
Marathon Digital Holdings, Inc. (Nasdaq: MARA), una de las empresas de autofinanciación de Bitcoin más grandes de América del Norte, anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto al mercado y otras condiciones, un monto principal total de $ 500,000,000 de pagarés senior convertibles con vencimiento en 2026. (las "notas") en una oferta privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"). Marathon también espera otorgar a los compradores iniciales de los pagarés una opción, para liquidación dentro de un período de 13 días a partir de la fecha en que se emitieron por primera vez, inclusive, la compra de un monto de capital adicional de $ 75,000,000 de pagarés.
Los pagarés serán obligaciones preferentes y no garantizadas de Marathon, devengarán intereses pagaderos semestralmente por vencimiento y vencerán el 1 de diciembre de 2026, a menos que se recompren, rediman o conviertan antes. Los tenedores de bonos solo tendrán derecho a convertir sus bonos en determinadas circunstancias y durante períodos específicos. Marathon liquidará las conversiones de pagarés pagando o entregando, según corresponda, efectivo, acciones de sus acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones de sus acciones ordinarias, a elección de Marathon. Los pagarés serán canjeables, en su totalidad o en parte (sujeto a ciertas limitaciones), por efectivo a opción de Marathon en cualquier momento, y de vez en cuando, a partir del 6 de diciembre de 2024 y en o antes del día 21 de negociación programado inmediatamente. antes de la fecha de vencimiento, pero solo si el último precio de venta informado por acción de las acciones ordinarias de Marathon supera el 130% del precio de conversión durante un período de tiempo específico. El precio de redención será igual al monto principal de los pagarés que se reembolsarán, más los intereses devengados y no pagados, si los hubiere, hasta la fecha de redención, pero sin incluirla. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de los pagarés se determinarán al precio de la oferta.
Marathon tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoins o máquinas mineras de bitcoins.
La oferta y venta de los pagarés y cualquier acción ordinaria que se pueda emitir tras la conversión de los pagarés no se ha registrado ni se registrará en virtud de la Ley de Valores o cualquier otra ley de valores, y los pagarés y dichas acciones no se pueden ofrecer ni vendido excepto en virtud de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, o la solicitud de una oferta para comprar, los pagarés o acciones ordinarias que se puedan emitir tras la conversión de los pagarés, ni habrá venta de los pagarés o de tales acciones, en cualquier estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, venta o solicitud sea ilegal.
"Le haré una oferta que no rechazará" - Vito Corleone (Marlon Brando) El Padrino