Cuidado que atacan de nuevo con los convertibles
BBVA emitirá hasta 12.000 millones en convertibles para reforzar su capital
La entidad que preside Francisco González solicitará la autorización para delegar en el consejo de administración la facultad de emitir hasta 12.000 millones de euros en valores convertibles en acciones durante un plazo máximo de cinco años, según ha informado a la CNMV. Francisco González cobró 4,9 millones en 2011, un 6,4%.
Esta mecanismo permitiría al banco reforzar su capital ante las nuevas exigencias del Gobierno de provisiona los activos ligados al sector inmobiliario y las de la Autoridad Europea Bancaria (EBA) para elevar el core capital hasta el 9%.
Este martes, la entidad anunció que los nuevos requisitos para el sector le suponían un impacto de un total de 4.000 millones de euros. De esta cifra, unos 2.800 millones de euros corresponden a impacto en resultados y el resto, a capital. En cuanto a las provisiones adicionales para este año, BBVA las cifró en 1.360 millones de euros.
Los títulos convertibles son admitidos por el Ejecutivo como instrumento para fortalecer el colchón de capital con el que cubrir parte de los activos de suelo y promociones en curso. Además de los bonos convertibles, se pueden emplear beneficio no distribuidos o se podrá recurrir a una ampliación de capital, lo que también hará BBVA.
Ampliaciones de capital
Según explica en su nota al regulador, en la junta general ordinaria que se celebrará el próximo 16 de marzo, además de la emisión de convertibles se se solicitará que el consejo de administración habilite un aumento el capital social del banco hasta un 50% más en los próximos cinco años, a través de nuevas acciones con o sin voto.
Asimismo, la junta contemplará aprobar dos ampliaciones de capital con cargo a reservas para retribuir a los accionistas y adoptará varios acuerdos sobre cuestiones retributivas.
El consejo de administración de BBVA además propondrá a la junta general de accionistas el nombramiento de Belén Garijo como nueva consejera independiente de la entidad, con lo que este órgano pasaría a estar compuesto por catorce miembros. En este punto se solicitarán tres reelecciones de consejeros.