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Afmjames

Se registró el 29/01/2024

Sobre Afmjames

Alexis Mendoza James 📊 Coach y Educador Financiero | CPA | Especialista en Finanzas Personales. 🌱 Ayudo a personas y negocios a lograr salud y tranquilidad financiera con estrategias claras. 👨‍💼 Más de 10 años de experiencia en finanzas, emprendimiento y coaching financiero. 📚 Comparto reflexiones y consejos sobre ahorro, inversión y planificación en Rankia @MiJardinFinanciero.

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Ha respondido al tema Explorando soluciones para preparar mejor a los futuros inversionistas: ¿Qué opinan los asesores?
Hola @carlota-perez   Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta; es muy interesante. El asesor financiero (EAFI) se centra en el manejo de los excedentes financieros del cliente. Su labor incluye educar sobre los productos existentes en el mercado, presentar diferentes escenarios y diseñar un plan de inversión adecuado a las necesidades específicas del cliente.Por otro lado, el coach financiero tiene un enfoque más amplio, que puede variar según el profesional. En mi caso, mi objetivo como coach financiero es ayudar al cliente a analizar sus números, organizar sus finanzas y crear un plan financiero sólido. El resultado final es que el cliente esté preparado "defensivamente" (como me gusta llamarlo), es decir, que cuente con una base sólida antes de convertirse en inversor.En este sentido, podría decirse que el coach financiero es el paso previo al asesor financiero. Su trabajo se enfoca en ayudar al cliente a desarrollar hábitos financieros saludables y gestionar de manera más consciente su relación con el dinero.Ambas son actividades profesionales diferentes, pero combinarlas crea un valor agregado único para el cliente, proporcionándole una perspectiva integral sobre sus finanzas.Quedo atento ante cualquier dudaUn Abrazo Alexis Mendoza
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