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Participaciones del usuario Andaqueanda

Andaqueanda 18/03/24 18:11
Ha respondido al tema ¿Hacia dónde vas, URBAS?
Lo de pérdida de 70 millones es seguro, lo que no está tan seguro es que por los activos te den 100 millones.Si fuese así, en la caja de Urbas quedarían 30 millones después de la liquidación. Pero ocurre que una vez se inicia el concurso de acreedores, aparecen denuncias, etc., y los activos se evaporan como por arte de magia. Además, al administrador concursal, no le duelen las deudas como al propietario, y no repara en gastos y de esta manera pronto se acaba la liquidez.A Urbas le supone una cicatriz más de guerra en su arañado rostro. Al tratarse de una filial de la matriz, la gangrena no prospera y se corta en seco con la amputación y muerte de Murias.D.E.P.
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Andaqueanda 18/03/24 10:44
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Hay que tener en cuenta que no es un valor para grandes fondos, dada la poca liquidez que tiene.Por lo tanto, tiene poca visivilidad y las manos fuertes ni aparecen ni se les espera.Pero a pesar de pertenecer al mundo de los ratones, es un valor muy sano. Ya quisieran muchos elefantes tener unos números tan saneados como Iberpapel.Tampoco es un valor para especular, sino para comprar a buen precio y mantener en el tiempo. Te dejan dormir por las noches.Yo las tengo a 15,75€ desde el 18/08/2023, y hasta los 30€ no tengo intención de soltarlas, salvo que sus números se tornen rojos, que no lo creo.Saludos desde la arena.
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Andaqueanda 15/03/24 11:41
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Lo importante es no meterse en problemas y que la navegación siempre lleve el rumbo adecuado, sin pasar por aguas poco profundas donde se puede encallar el buque.Dicho esto, pueden surgir problemas temporales y haya que recurrir a ayuda ajena, pero siempre de forma muy puntual, y por el menor tiempo posible.Un negocio que tiene que estar siempre dependiendo del crédito, puede funcionar, y de hecho funciona, como les pasa a la mayoría de las empresas del mercado continuo, pero funcionan mejor las que no tiene deudas.Y si buscas valor en el mercado, este suele estar donde no hay deudas, como es el caso de Iberpapel, que no tiene deudas y aún el precio no ha absorbido todo su valor, y según mis cálculos, hasta los 27€ aún le queda.En cambio no hay valor en Inditex, que tampoco tiene deudas, y es porque el precio de la acción ya se ha comido el valor, y tienes que pagar unos multiplos inasumibles para los que buscamos valor.Como dice el maestro Warren Buffett, el precio es lo que pagas, el valor es lo que adquieres.Saludos desde la arena.
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Andaqueanda 15/03/24 10:25
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Es muy buen ejemplo, yo siempre lo aplico en mi vida y tengo un lema: "El dinero te da la libertad y las deudas te la quitan".Y esto se lo puedes aplicar tanto a un individuo, a una familia, a una empresa o a un país.Saludos desde la arena.
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Andaqueanda 13/03/24 21:53
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Cierto, no me parece bien que hagan ampliaciones liberadas, porque produce dilución del valor, ya que aumentan el número de acciones en circulación.A mi me parecería más correcto abonar dividendos y olvidarse de aumentar el número de acciones en circulación. La principal función del consejo de administración es hacer que los verdaderos propietarios de la empresa que son sus accionistas, reciban más dividendos cada año, debido al crecimiento del negocio, presentar un balance bien saneado y, una cuenta de resultados in crescendo año tras año.Jugar con el número de acciones es típico de empresas que no van bien, hacen ampliaciones y después contra split, (operaciones acordeón), se endeudan para pagar dividendo, compran acciones y las amortizan en vez de usar ese dinero para mejorar el negocio. Iberpapel es una empresa muy bien gestionada hasta donde yo conozco, con un balance muy saneado y unos resultados buenos. No tiene que hacer ningún tipo de maquillaje con las acciones, sencillamente no lo necesita.Saludos desde la arena.
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Andaqueanda 12/03/24 21:42
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Está claro que el papel irá sustituyendo al plástico en multitud de usos, como material biodegradable. Hace tiempo que vi esto y le irá quitando relevancia y utilidad al plástico cada vez más. Eso se tendrá que notar en el.negocio de las papeleras  sí o sí.
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Andaqueanda 07/03/24 20:12
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
El que quiera entrar se tiene que rascar bien el bolsillo, y por eso no llega a los 20€, una vez vaya viendo el personal que los 20 ó los 25€ no es caro, entrará la ación en el rango de los 20 - 30€.Esta empresa es una joya, y a mi me costó conseguir papel cuando entré, porque repito, que no hay muchos accionistas dispuestos a vender.Saludos desde la arena
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Andaqueanda 02/03/24 20:39
Ha respondido al tema ¿Hacia dónde vas, URBAS?
Los resultados los esperaba mejores, pero lo que más me preocupa es la deuda financiera neta, que a pesar de haber bajado un poco, representa casi un 326% de su capitalización.Lo que más me atrae de esta empresa aparte de su diversificación, es su patrimonio neto, o su valor de liquidación, (como se quiera llamar), que vale 0,0376€ por acción. El día que su capitalización alcance este valor, la empresa capitalizaría por 527,43 millones, frente a los 65,93 millones de hoy.Creo que la dirección debe concentrarse en bajar el apalancamiento financiero por todos los medios, de lo contrario, apareceran los cisnes negros más pronto que tarde.Espero que a lo largo de 2024 vaya ganando contratos aquí y allá y presente un balance más saneado en el próximo ejercicio.Saludos desde la arena.
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Andaqueanda 02/03/24 14:19
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
A mí me han gustado los resultados de Iberpapel Gestión.Y espero verla cotizando sobre los 30€ en este año.Ten en cuenta que tiene muy poco papel emitido y casi nadie quiere vender a estos precios.Si observas los resultados anuales del mercado continuo, hay muy poquitas empresas con unos resultados tan buenos y un balance tan saneado.Saludos desde la arena
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