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Participaciones del usuario Appedrero258 - Bolsa

Foro:
Bolsa (1986)
Appedrero258 11/01/24 19:20
Ha respondido al tema Duro Felguera
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/construccion-infraestructuras/20210929/sepi-rechaza-direccion-duro-felguera-obliga-inversor/615439800_0.html
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Appedrero258 11/01/24 19:18
Ha respondido al tema Duro Felguera
Eres de risa. Se trata de interpretar el concepto de viabilidad. Tampoco dice que una empresa no es viable si su plan de negocio arroja pérdidas o si sus flujos de caja no cubren los gastos. En serio, más básico no puedes ser. Lo que la SEPI le dijo a Duro es que no creía en su plan de negocio y que tenía el temor de entrar y que no hubiera inversor y fuera la SEPI la que se llevara la bofetada en primera persona. Les impusieron inversor, y de hecho la presencia del inversor se menciona en la concesión. 
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Appedrero258 11/01/24 19:15
Ha respondido al tema Duro Felguera
El traspaso se pactó antes, y fue condición para el rescate. Coméntalo con tu jefe, que está al corriente.
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Appedrero258 11/01/24 17:25
Ha respondido al tema Duro Felguera
¿Pero que andas bebiendo? Si SEPI ya compro EPiCOM y traspaso un 60% (quedándose con un 40%)https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/sepi-ejerce-la-opcion-de-compra-del-60-de-epicom-dando-entrada-dos-empresas
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Appedrero258 11/01/24 17:22
Ha respondido al tema Duro Felguera
Estas fatal, no sabes ni leer. Criterio f), demostración de viabilidad, sin inversores se determinó que la empresa NO ERA VIABLE
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Appedrero258 11/01/24 15:34
Ha respondido al tema Duro Felguera
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/companias/1632420470_901987.html?outputType=ampDejando las mentiras al descubierto. El requisito del inversor se relacionaba con la necesidad de que las empresas receptoras de las ayudas FASEE (si, lees bien, ayudas, que de hecho tuvieron que ser aprobadas por la UE) fueran viables, y por eso a Duro le exigían inversor. Finalmente decidieron relajar esta exigencia (porque o recibía ya la pasta o quebrada sin remisión), conformándose con que el inversor entraba a posterioridad, de hecho en la concesión se menciona este aspecto. 
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Appedrero258 10/01/24 12:22
Ha respondido al tema Duro Felguera
Como siempre mientes. El ratio Deuda/EBITDA es muy indicativo de la situación de la empresa, ya que independientemente del volumen y sector nos da la medida en que una deuda puede ser pagada con los ingresos de la actividad de la Compañía. La conclusión en Grifols es que es impagable con el negocio corriente, por eso Grifols está vendiendo partes de la empresa, para obtener ingresos extraordinarios. En el caso de Duro el ratio es mayor, y tal como te han repetido aquí mil veces, eso implica que es imposible que Duro pague su deuda financiera con su negocio propio (y tampoco queda nada de mucho valor por vender). Es decir, que en Duro, o la empresa va a concurso porque la SEPI o los acreedores financieros lo insten cuando se puedan producir vencimientos no atendidos, o los mejicanos ponen mucha pasta propia para hacer frente a los vencimientos, o SEPI y los Bancos capitalizan la deuda (ya sabemos que no quieren hacerlo), o se condona la deuda,  o se refinancia, sabiendo que esto último no deja de ser patada para adelante. Es evidente que el negocio de Duro no es rentable y no podrá pagar su deuda 
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Appedrero258 10/01/24 09:58
Ha respondido al tema Duro Felguera
Leyendo la prensa, en el caso de Grifols, Gotham considera que la empresa vale 0 porque tendría (según Gotham)  un endeudamiento de 10/13 veces EBITDA. Inocentemente me surge una pregunta. ¿Cuanto puede valer entonces una empresa como Duro que supera, incluso sin la deuda mejicana (con esta ya ni hablamos) un endeudamiento superior a 15 veces EBITDA? Se admiten apuestas. Para mi su valor no alcanza ni los dos bocatas de chopped 
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Appedrero258 04/01/24 22:50
Ha respondido al tema Duro Felguera
Reléete la normativa y repesca el análisis que hice y el artículo de Uria y Menendez que colgué, que lo deja bien clarito. Entre Uria y Menendez y Chopped y Cía, casi me inclino por los primeros 
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