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Participaciones del usuario Ausias Fuster

Ausias Fuster 01/06/17 12:00
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Yo tambien acabo de entrar, excelents fundamentales y este ejercicio parece que crecera bastante con la bilastina. La unica pega que el PER no es bajo, pero creo que esta justificado. Alguien sabe porque hace scrips? no se que sentido tienen mas que intentar enganar a la gente con que paga dividendo...   Saludos
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Ausias Fuster 29/05/17 07:40
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
estos días la he estado mirando a fondo y la prefiero por encima de Prim. Los fundamentales son muuy buenos pero no entiendo mucho que pague div flexible. para que? Crees que el precio al que cotiza ahora es demasiado elevado? PArece que siempre haya cotizado a PER elevado que creo que en esta empresa estaría justificado... SAludos
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Ausias Fuster 26/05/17 08:48
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hola Carlos, hacia tiempo que no escribia, espero volver a tener tiempo para hacerlo. Yo tambien he estado mirandome Prim para entrar. Me gusta mucho su nula deuda y la estabilidad de su negocio pero no me convence que su beneficio haya sido plano en los ultimos ejercicios. Si te fijas, en 2016 solo lo ha aumentado por un pago menor de impuestos al cancelar activos fiscales. Desde 2013 a 2016 el beneficio no ha subido tanto (+35%)  como el precio (+80% aprox) aunque si parece que este ejercicio vaya a ir mucho mejor. Aun asi creo que es una muy buena empresa. Quiero mirarme FAES tambien, la sigues? Por cierto, mirate San Jose, he entrado hace poco. Se ha recuperado ya de la crisis, ha reducido casi toda la deuda que arrastraba y tiene una capitalizacion igual a la caja en balance.    Saludos
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Ausias Fuster 09/12/16 09:17
Ha comentado en el artículo Cómo valorar una empresa por múltiplos históricos y comparables
Gracias a todos, me alegro de que os haya parecido interesante. Al utilizar este método hay que tener cuidado. En este caso, la comparación con las comparables muestra que GAS está barata desde hace tiempo por algunos motivos: Iberdrola tiene mayor presencia en países desarrollados mientras que GAS está mu expuesta a LATAM, en cambio, Endesa está focalizada en España. Además hay que tener en cuenta los distintos pesos de los negocios eléctrico y gasifico, así como la producción, distribución y comercialización. Tener en cuenta esto complica más las cosas, por eso, si se obvia hay que coger los datos con precaución. Con respecto a la valoración a partir de los históricos, es muy buena idea tener en cuenta todos ellos. Pero muchas veces, es mejor utilizar solo los que más regulares sean... en acciones de dividendos, el RPD, en empresas cíclicas y/O bancos, quizás el P/S o P/B. Tanto el EV/EBITDA como EV/EBIT están siendo cada vez más utilizados, aunque tal vez menos conocidos, yo los tendría muy en cuenta. Saludos
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Ausias Fuster 07/12/16 12:49
Ha comentado en el artículo Valentum: aumentamos posiciones en Regus, Gamesa y Capgemini
Muchas gracias Jesús, es la info que buscaba. Los porcentajes que comentas son públicos? Solo he visto un pequeño resumen en las Cuentas anuales pero no desglosa por Kraft y Test. Saludos
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Ausias Fuster 07/12/16 08:53
Ha comentado en el artículo Valentum: aumentamos posiciones en Regus, Gamesa y Capgemini
¿Cómo veis una de vuestras principales posiciones como es Europac? Durante este año los beneficios han crecido, en gran parte por mejoras de eficiencia y el objetivo de plan estratégico es mejorar en eficiencia antes de seguir creciendo de tamaño lo que parece buena señal de managment. Respecto a la empresa, cubre toda la cadena, entiendo que del papel que producen venden gran parte y con el resto producen cartón, y este a su vez lo venden en parte y con el restante producen el packaging? Más o menos, que proporción venden a terceros de papel y cartón? Una última pregunta.. Europac está influenciada por los precios del Kraft y testliner en gran parte. La cotización de estas materias primas se aparece en alguna web financiera? Saludos!
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Ausias Fuster 02/12/16 08:54
Ha comentado en el artículo 3 formas rápidas de reunir información para analizar una acción
Hola Alejandro. Muy buen truco el de la info sectorial, lo desconocía y lo venia buscando. Gracias!
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