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bacterio77 23/05/25 17:43
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Muy interesante la jugada la de Skechers -> Deckers, Siamés!. Te copio el movimiento y hago una primera entrada. La OPA a Skechers nos cierra una puerta, pero los aranceles de Trump nos abren otra!
bacterio77 23/05/25 17:39
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 12/05/25 22:12
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 08/05/25 21:08
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Por último, una observación chorra...¿Habéis visto qué bien ha sentado a Leon's Furniture la elección del nuevo Papa Leon XIV? (hasta un +9% he llegado a ver).
bacterio77 08/05/25 21:04
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Otras alternativas para comprar que me parecen interesantes, en este caso, del sector farmaceútico.- Regeneron Pharma (USA)- Genmab (Dinamarca).Ambas producen fármacos de "nueva generación": anticuerpos monoclonales o incluso terapia génica / CRISPR CAS 9 en el caso de la primera.Mirad también el crecimiento de Genmab, que me parece espectacular. La pena es que depende principalmente de un producto (Darzalex) cuya patente expira en 2029, y el desarrollo del que parecía que iba a sucederle finalmente ha sido abandonado por Johnson & Johnson, que lo estaba investigando con ellos. Por lo tanto, casi seguro que el crecimiento se va a ver estancado temporalmente (puede que incluso lleguen vacas flacas) pero a cambio se puede comprar con un importante descuento respecto a máximos. Por otro lado, tiene varios productos en investigación, sobre todo en oncología, que parecen bastante interesantes (respecto al cáncer, en aquellos casos incurables, si bien no se ha llegado a frenar totalmente su progresión, cada vez se está retrasando más y más su crecimiento con nuevas terapias y se va pareciendo cada vez más a una enfermedad crónica).Lo de dinamarca puede echar atrás si alguna vez pagaran dividendo, por la doble retención, pero la empresa crece sin endeudarse, lo que me parece mejor que pagar dividendo y ya de paso nos evita perder dinero con la odiosa doble retención...Ya me decís qué os parecen!.PD: estoy intentando colocar imágenes, pero no se incrustan en el post
bacterio77 08/05/25 20:52
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Skechers + OPA = Bono¿Qué es lo que quiero decir?.Si miráis las condiciones de la OPA a Skechers, es una trampa, la dirección se ha confabulado con la empresa que la lanza, y si no quieres vender las acciones, te devuelven parte del dinero (supongo que como dividendo) y te dan una acción de una nueva empresa matriz de la que te dicen que ya verán si en algún momento la ponen a cotizar. En la práctica, si no vas a la OPA, te quedas en una situación extraña.Puesto parece que la alternativa más probable es cobrar, básicamente la acción de Skechers se convierte en un bono de valor nominal a 63$, que es el precio que van a ofrecer, según indican, en el tercer trimestrestre (3-6 meses). A 61.5$ actuales, podríamos pensar que merece la pena esperar. El problema es:- si esperas, la rentabilidad es de 2.4% para ese es periodo. Si todo se resuelve en 3 meses (no creo) tendria a una rentabilidad anual equivalente de 9%, pero si se prolongara a los 6 meses bajaria al 4.8%- Todo esto referido a la rentabilidad en dólares. Pero con un Trump empeñado en devaluar el dolar, lo que puede hacer que lo que ganes esperando lo pierdas si el dólar se devalua. La devaluacion del dolar no me importaría sin la OPA: lo importante es la divisa en que Skechers haga las ventas. Pero tras la OPA, todo cambia, y el precio de las acciones ya no se relaciona con lo bien o mal que le vaya a la empresa.En fin, yo he empezado a vender las Skechers. Ahora hay algunas empresas baratas que pueden dar mejor rentabilidad a largo plazo, y no me hace gracia la opción de tener esta "renta fija" en dolares tal y como están las cosas...
bacterio77 05/05/25 23:44
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 05/05/25 17:47
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
A mi me pasa lo mismo con Skechers, Siames. De hecho, la semana pasada, después de mucho tiempo sin ampliar posiciones, compré mi último paquete. Ahora vamos a tener que pensar dónde invertir el dinero de la OPA, a ver si se nos ocurren propuestas interesantes.Se me ocurren las siguientes (en china y japón):- Rorze.- Lasertec.- Pinduoduo (PDD).De momento solo las estoy empezando a mirar.Por otro lado, Nike ha bajado bastante, pero su crecimiento está estancado y con la gran c***ada de Trump no les veo buen futuro, y tampoco está a precios de Valué. Preferiría antes seguir con Crocs o Ulta, aunque ya voy bien cargado de ambas…
bacterio77 25/04/25 23:46
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 14/04/25 15:29
Ha recomendado Re: Jdg de Cómaro
bacterio77 08/04/25 06:46
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 07/04/25 17:54
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
¿Alguien ha visto un -48% en Allison Transmission en pre-market?¿Qué creéis que ha pasado?. ¿A algún becario se le ha olvidado poner la orden de venta limitada?
bacterio77 07/04/25 17:51
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Diegolong
bacterio77 05/04/25 21:40
Ha recomendado Re: Jdg de Diegolong
bacterio77 04/04/25 20:28
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Respecto a los patrones de consumo, creo que son cíclicos. Pero las bebidas alcohólicas han estado presentes en occidente desde hace siglos, y habrá altibajos con esos ciclos de patrones de consumo, aunque en general están bien integradas en nuestros hábitos y se mantendrán. A diferencia del tabaco, que es perjudicial en cualquier cuantía, y aunque existen casos de dependencia alcohólica, la mayor parte de la población puede hacer un consumo moderado ocasional. En cierto modo, es aplicar el efecto Lindy: teniendo en cuenta el tiempo que ya llevamos consumiendo bebidas alcohólicas, veo más probable imaginar de aquí a 20 años un mundo sin coches eléctricos que sin bebidas alcohólicas.
bacterio77 04/04/25 18:56
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
¿Como veis Brown-Forman (bebidas alcohólicas)?. En redes se habla mucho de Diageo, pero su variante americana (Brown Forman) me parece mejor… Su marca más destacada es Jack Daniels. Tiene menos deuda, mejores márgenes y un PER similar. Si USA se empeña en destrozar su economía, eso la dejaría peor que Diageo, pero si entran en razón, veo más interesante las BF.Ayer compré algunas Brown Forman tipo A. De momento quiero espaciar las compras por si hubiera más bajadas, pero veo muy probable ampliar…
bacterio77 21/02/25 17:21
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Pues vaya hora, aunque más vale tarde que nunca!.Parece que los últimos resultados han sido muy buenos, aunque todavía no los he mirado en profundidad…
bacterio77 18/02/25 15:07
Ha recomendado Re: Japón de Siames
bacterio77 18/02/25 15:07
Ha recomendado Re: Japón de ErickSpace369
bacterio77 10/02/25 17:08
Ha recomendado Re: Japón de Joaquim
bacterio77 08/02/25 09:22
Ha recomendado Re: Skechers de ErickSpace369
bacterio77 07/02/25 22:57
Ha recomendado Re: Skechers de Diegolong
bacterio77 07/02/25 07:11
Ha recomendado Re: Skechers de Siames
bacterio77 06/02/25 22:24
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Pues parece que los resultados de Skechers, una vez más, han sido muy buenos… y a pesar de ello baja un 12%.Me he perdido algo?
bacterio77 03/02/25 15:06
Ha recomendado Re: Jdg de Siames

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