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Carlota Perez

Se registró el 08/06/2021
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Carlota Perez 18/08/25 22:37
Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión
Para los que comensáis y también para los que ya llevan varios años este artículo siempre es bueno repasarlo: ¿Cómo analizar un fondo de inversión? | Guía paso a paso ♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:36
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Traeis alguno en cartera: Mejores fondos de inversión en 2025 El  DWS Floating Rate Notes LD  lo tuve en su momento para aprovechar las tasas, ahora no sé si sea tan buena ideaCartesio X y  Magallanes European Equity P F  siempre muy buenas sugerencias♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:33
Ha respondido al tema Comparación entre Roboadvisors
Aquí la actualización del 2025: Mejores Roboadvisors España 2025 ♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:32
Ha respondido al tema Hilo Dunas Valor Flexible
Acá un análisis del FOndo: Análisis del fondo Dunas Valor Flexible ♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:30
Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global
Sabéis si ha hablado o explicado la tesis de WOS y AST♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:29
Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global
Acá un análisis del Fondo: Análisis del fondo Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global ♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:29
Ha recomendado Re: Numantia Patrimonio Global de Aldo06
Carlota Perez 18/08/25 22:27
Ha respondido al tema MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?
No es lo mismo pero aquí hay otro interesante de la misma gestora;https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5379910-seguimiento-mfs-meridian-funds-prudent-capital-fund-a1-eur♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 22:27
Ha recomendado Re: MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo? de Jagarhi
Carlota Perez 18/08/25 22:25
Ha respondido al tema Morgan Stanley Investment Funds Global Brands A (EUR) ¿qué está pasando?
Buen fondo con buenas empresas en cartera pero lo está haciendo muy mal este año:♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 21:43
Ha respondido al tema Hugo Ferrer va a gestionar un fondo de Renta 4
Una verdadera lástima que Luis Miguel se preste a hacer este tipo de propaganda. sobre todo porque siempre menciona que quiere combatir la incultura financiera. Cada vez quedan menos de los honestos. Y sí sé que tiene buenos episodios y ha ayudado a muchos, pero yo al menos lo dejo de seguir♥♥♥♥♥♥
Carlota Perez 18/08/25 21:34
Ha respondido al tema ¿Dónde invertir ahora? Plantea tus dudas a Manolok, Unai Ansejo, Jordi Mercader y Gaspar
En los últimos 5 años, el mejor sector ha sido Energía.:pero fue gracias a la gran subida del 2022.Antes de eso consumo discrecional y tecnología iban ganando.Y después del 2023 parece que comunicaciones, financiero y consumo básico.Tecnología piensan muchos que ha sido el mejor, pero es que solo unas pocas compañías van bien. Y realmente varias de las magnificas 7 están en el ahora sector comunicación:♥♥♥
Carlota Perez 13/08/25 21:16
Ha guardado Re: Hugo Ferrer va a gestionar un fondo de Renta 4 de Gaspar
Carlota Perez 11/08/25 18:09
Ha respondido al tema Seguimiento Beka International Select Equities FI
 El fondo BEKA International Select Equities ha tenido varios cambios importantes en los últimos años. En 2020 ajustó su forma de calcular las compras y ventas (pasó de liquidar en el día a hacerlo al día siguiente) y tuvo un reembolso grande de más del 20% de su patrimonio. En 2023 se aprobó que se fusionara con un fondo en Luxemburgo, pero en 2024 decidieron no hacerlo. Ese mismo año cambió el dueño de la gestora y, poco después, sustituyeron a Beka Asset Management por Silver Alpha Asset Management como nueva gestora. Ahora al parecer hay que buscar el fondo  Silver Alpha Vision Equities que sige gestionando JAvier MArtin♥♥♥ 
Carlota Perez 11/08/25 17:59
Ha respondido al tema Seguimiento Luxembourg Selection Fund Active Solar
PAra apostar por la energía solar, creo que este tiene de los mejores portafolios que cubren toda la cadena de valor:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:55
Ha respondido al tema Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)
Con esta cartera yo lo veo mas como un fondo puramente tecnológico:el 46% está en tecnología:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:50
Ha respondido al tema Vanguard Global Stock Index Fund
Tomando esta gráfica de JPMorgan como referencia, podemos decir que un dolar cayendo le beneficia al resto del mundo:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:48
Ha respondido al tema Seguimiento del Allianz Global Artificial Intelligence
Encontré una entrevista que le hizo Rankia hace unos años:resumen:  Sebastian Thomas, gestor del Allianz Global Artificial Intelligence Fund y director en Allianz Global Investors, cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria financiera y un fuerte vínculo entre tecnología, economía y mercados desde joven. Estudió economía en Pomona College, obtuvo un MBA en Chicago, es CFA y trabajó en la Reserva Federal, Morgan Stanley, Fidelity y otras gestoras antes de unirse a Allianz en 2003. Su estrategia de inversión en IA se basa en investigación fundamental “bottom-up” y busca compañías de cualquier sector que se beneficien de la adopción de inteligencia artificial, no solo tecnológicas. El fondo mantiene una alta diferenciación (active share 85-90%) y su éxito, como el rendimiento superior al 80% en 2020, lo atribuye a la cercanía con Silicon Valley, la red de contactos con directivos y el análisis constante mediante más de 1,000 reuniones anuales. Thomas considera que la IA será el mayor motor de innovación y disrupción en las próximas décadas, con un impacto económico estimado de 15,7 billones de USD para 2030, y que su adopción será transversal a todas las industrias, impulsando productividad y crecimiento. Invierten solo en empresas con desarrollos de IA guiados por criterios éticos y evitan aquellas que perjudiquen a partes interesadas clave. Las principales posiciones recientes incluyen Roku, Tesla y Amazon. De cara al futuro, ve que estamos en fases iniciales de un cambio disruptivo masivo y que la selección cuidadosa de valores será esencial para capturar este potencial. https://rankiapro.com/en/interviews/sebastian-thomas-allianz-global-investors-fund-manager/♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:41
Ha respondido al tema Seguimiento Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR
Comentario de Morningstar:La combinación de una calificación promedio en el Pilar de Personas y una calificación inferior a la media en el Pilar de Procesos limita a Nordea 1-Global Disruption BP EUR a una calificación Morningstar Medalist negativa.Foto del autorAnálisis de gestores de MorningstarMorningstarResumenLas comisiones son un punto débil. Las elevadas comisiones de la estrategia suponen un obstáculo difícil de superar, ya que su precio se encuentra dentro del quintil más caro entre sus competidores.La estrategia obtiene una calificación inferior a la media en el Pilar de Procesos. Independientemente de la calificación, el análisis de la cartera de la estrategia muestra que ha mantenido una sobreponderación en la exposición a la volatilidad y una infraponderación en la exposición al rendimiento en comparación con sus competidores de la categoría. La alta exposición a la volatilidad se atribuye a empresas con una mayor desviación estándar de la rentabilidad. Y una baja exposición al rendimiento se debe a la menor inversión en acciones con altos rendimientos por dividendos o recompra, y en su lugar, a la inversión en acciones en una fase inicial de desarrollo. El equipo de gestión de la estrategia, con un estándar del sector, aún debe demostrar que tiene una ventaja competitiva y obtener una calificación promedio en el Pilar de Personas. La organización matriz de la estrategia le otorga a la empresa una calificación de Pilar matriz superior al promedio, y esta calificación se hereda de los vehículos que pertenecen a la misma entidad de marca y es asignada indirectamente por un analista.♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:32
Ha respondido al tema BGF World Technology Fund A2 EUR
Muchos están preocupados por este nuevo mercado alcista porque las magnificas 7 tienen mucha concentración. Y aunque esta vez podría ser diferente, la realidad es que este mercado a un le falta si lo comparamos con otros:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:31
Ha respondido al tema Seguimiento de Fidelity Funds Global Technology Fund
Consumo discresional y tecnología con los múltiplos más altos:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:28
Ha respondido al tema Ayuda para interpretar gráfica
Es que no es un bono. Es un ETF que tiene una cartera de bonos. Aquí se explica la diferencia:https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/1719338-etfs-bonos-no-son-igual♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:20
Ha recomendado Re: Conoceis algun fondo indexado superponible al ETF VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead (NL0011683594) de Chumbito
Carlota Perez 11/08/25 17:07
Ha respondido al tema Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc
Al parecer las probabilidades están a favor de invertir si se hacen máximos♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:57
Ha respondido al tema Conoceis algun fondo indexado superponible al ETF VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead (NL0011683594)
No hay uno indexado siguiendo esa estrategia.En este hilo hay muchos enfocados a dividendos:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5451839-opiniones-fondos-enfocados-dividendosEl mas automatizado podría ser el CROCI dividends:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5500816-seguimiento-dws-invest-croci-us-dividends♥♥♥

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