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Participaciones del usuario Emilio J. Pérez

Emilio J. Pérez 05/02/18 17:27
Ha comentado en el artículo Old Mutual UK Smaller Companies Focus Funds: La Reina no necesita que Dios la salve
Gracias por el comentario Chicholpz. En efecto, tengo entendido que han habido problemas al respecto con R4. No obstante no se si por teléfono y para entradas netas (no traspasos) estaría disponible. Si mal no recuerdo Deutsche Bank ha comenzado también a distribuir fondos de esta gestora, aunque desconozco si éste en concreto está en el portfolio de venta. Como alternativa puedes contactar con la responsable de ventas de Old Mutual en España en el siguiente correo ([email protected]). Seguro que estará encantada de resolverte la duda. Un saludo!
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Emilio J. Pérez 05/12/17 10:38
Ha comentado en el artículo UBS Bond Fund Convertible Europe: Si debo elegir lo elijo todo  
Buenos días Samuel: Por su naturaleza binomial los convertibles no sólo no se ven perjudicados sino que además se benefician de manera indirecta, esto es debido a que la subida de tipos suele ser consecuencia de una buena marcha de la economía y por ende un crecimiento de los mercados. Cuando se calcula el precio de un bono convertible tenemos en cuenta dos factores: Valor teórico de la obligación normal + valor de conversión. Este último factor es el que refleja el comportamiento de las acciones y tendrá en cuenta no sólo la cotización actual del emisor del bono sino también las condiciones de conversión (cuántas acciones nos dan, a que precio, en qué momentos, etc...) y la tasa estimada a la cual está creciendo la empresa. Es de prever que, si la elección del emisor ha sido correcta, lo que pueda perderse del Valor teórico de la obligación se compense con creces con el valor de conversión. Al margen de ello, los convertibles no suelen tener duraciones altas y muchas veces los gestores emplean estrategias para reducirlas y arrojar una duración efectiva baja. Espero haberte resuelto la duda!
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Emilio J. Pérez 28/11/17 15:11
Ha comentado en el artículo Polar Capital Global Technology Fund, la importancia de ir un paso por delante del resto
Por supuesto, la clase R viene de "Retail" y es la que se destina al inversor de a pie, mientras que la I es la "institucional" y se reserva a clientes de gran envergadura (no hace falta que sean instituciones propiamente dichas). Mientras que para la clase R no hay mínimo de inversión, en la I te solicitan un mínimo de inversión de 1 millón de dólares (o su equivalente en divisa local). A cambio, aún siendo la misma cartera de activos, la comisión de gestión baja del 1,50% al 1,00% anual, lo cual obviamente mejora el track récord del fondo. La mayoría de fondos grandes poseen ambas opciones, inclusive aquellos fondos que comercializan las entidades bancarias locales. Por ejemplo en Banco Popular sus Carteras Óptima posee Clase A y Clase B, siendo la Clase A la de inversión mínima 60.000 € y comisión de gestión más baja.
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Emilio J. Pérez 27/09/17 00:45
Ha comentado en el artículo Polar Capital Global Technology Fund, la importancia de ir un paso por delante del resto
Gracias Gonzalo, espero que resulte práctico, edificante y sobre todo entretenido. Al margen de los que encuentres en esta sección de Análisis de Fondos puedes echar un vistazo, si no es que lo conoces ya, a mi blog personal https://www.rankia.com/blog/in-funds-we-trust en donde abordo el estudio desde una perspectiva mucho más historiada. Un saludo.
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Emilio J. Pérez 25/09/17 18:04
Ha comentado en el artículo Sycomore Partners: Talento disruptivo para inversores inquietos
Mi cartera ideal dependería un poco también de mis circunstancias personales, como prive el capital de que dispongo y demás. Pero bueno, por hacer una idea aproximada yo creo que un portfolio bueno sería aquel que incluya entre otros a: - Sycomore Partners, por lo ya visto. Me parece un autentico retorno absoluto que no se debe de perder de vista - Polar Capital Global Technology, publico ahora la reseña en el Blog de Análisis de Fondos de Inversión de Rankia, os invito a echar un ojo. En mi modesta opinión es el mejor de su categoría, y tener tecnología es una garantía de beneficios a lo largo de los próximos años. - Jupiter Global Funds Dynamic Bond, una buena muestra de bonos heterogéneos con una relación rentabilidad-riesgo muy buena. Ariel Bezalel hace un auténtico deporte de riesgo. - Fonvalcem FI, para mi el mejor fondo Quant-Value Investing del mercado. Tandem de Iván García y Lorenzo Serratosa. - UBS Convertible Europe, de este hablaré próximamente ya que la estrategia con convertibles será más pronto que tarde una opción muy recomendable. Luego ya de forma puntual atacaría cosas más precisas como el oro o el bitcoin, pero no creo que hiciere una posición a largo plazo. De los fondos arriba señalados, salvo el de UBS, he hablado en diferentes artículos, por lo que podréis encontrar información ampliada. También recomendaría la lectura de la cartera de fondos que publica mensualmente Enrique Roca en esta web, coincido bastante con su criterio. Un saludo!
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Emilio J. Pérez 06/09/17 20:16
Ha comentado en el artículo Fondos de Criptomoneda: La lanzada en el costado de los bancos centrales
Gracias por la puntualización. En efecto dilbert, el oro papel es tan peligroso como la moneda fiduciaria, por lo que el retorno al patrón oro debiere de ir combinado con un plan más ambicioso. De hecho quienes propugnan esta iniciativa suelen acompañarla de un coeficiente de caja del 100% para evitar los abusos de la reserva fraccionaria. Por desgracia no creo que lleguemos a ver cumplida esa esperanza.
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