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Gatovivo 20/02/25 22:55
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Estoy de acuerdo, hay mucha manipulación entre los analistas (y algunos además son muy malos). Sobre el petróleo, siempre se ciernen nubarrones negros,  si estamos invertidos hay que abstraerse un poco. Visto de otra manera, han dado oportunidad de comprar a 11.y cobrar 0,475 dividendo.Capitaliza sobre 15 B con una deuda de 5B, en 2025 generará una caja de 6 B de los que dedicará 2 B a los accionistas y 4B a inversiones netas. Pasará de una capacidad renovable instalada de 3,76 GW a 5,2 GW a final de año.Los números no están nada mal y cuando los precios están bajos, todo es bueno para subir.Saludos.
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Gatovivo 20/02/25 14:03
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
La he tenido dos veces, durante la pandemia a buen precio -vendí en la opa de IFM  y luego con la Opa de Taqa compré muy bien pero vendí a 22. al fracasar.Tiene que ser muy buena empresa, para que con esta operativa le haya ganado dinero...
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Gatovivo 20/02/25 13:37
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
Coincido totalmente con lo que dices (buena comparativa con Ena), es mucho dinero que no va destinado a crear valor y tiene su coste. Pero a corto, han puesto las miras en los 26,5.No estoy comprado, aunque sí personas de mi entorno, pero creo que si las tuviera a buen precio, a pesar de todo me las quedaría...
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Gatovivo 19/02/25 13:46
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Ese es mi miedo. Europa apuesta por el H2, mientras unos construyen regasificadoras y otros potencian su energía nuclear. Si no llegara a funcionar o si se retrasara mucho su implementación, no sería bueno ser pioneros por mucha subvención que pillemos.También es verdad que dentro de las inversiones en H2, la parte del león se la lleva un tubo que une la terminal gasista de Barcelona con Marsella y se llama hidroducto. ))De acuerdo en que los dividendos forman parte del beneficio y aquí han sido sustanciales...Pero estamos en un nivel de pérdidas que duele.
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Gatovivo 19/02/25 11:26
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Creo que planteas una buena estrategia, con muchas posibilidades de salir bien a largo plazo.Desde dentro, pillado a 20 ( no encontré plusvalías que compensar) tengo dos inquietudes fuertes: - Que no hablen para nada de retornos y rentabilidad- Que no cuadren las inversiones y vuelva a peligrar el dividendo ( una AK a estos precios sería la "puntilla" para los inversores antiguos.).Saludos.
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Gatovivo 18/02/25 21:19
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Son previsiones dentro del plan estratégico, pero las inversiones si están comprometidas.Me preocupan los 4 B. Estirando la deuda, se podrían conseguir 1B-1,5B . El resto hay que generarlo en el período solo para inversión. La foto se la podían haber hecho en Perú, negociando un acuerdo justo.Saludos
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Gatovivo 18/02/25 17:17
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
No sé si soy el único que le pasa, pero cada vez me cuesta más entender estas presentaciones. Me queda claro que somos chupiguays en ESG y  muy pioneros en descarbonización ( sólo faltaba la foto de las tres gracias).Cambian los períodos de comparación y omiten datos, pero lo que he conseguido entender:Partimos de 761 M de Ebitda y 2.400 M deuda neta a diciembre 2024. Dos años de caída del Ebitda ( 670 M en 2025), con inversiones mínimas y pago de 239 M en dividendos, manteniendo deuda en diciembre de 2026.A partir de aquí, se intensifican inversiones hasta alcanzar los 4 B en el período 2025-2030, de los cuales 3,1 B son en Hidrógeno verde. No sé de dónde salen los recursos ni cuál es el retorno esperado. El Ebitda  2030 será de unos 900 M (un 2,5% tacc desde los 761 actuales).No entiendo de dónde sacan los datos, teniendo en cuenta que la nueva retribución no se conoce y falta regulación del hidrógeno. Creo que mi único consuelo pasaría por verla subir.Saludos. 
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Gatovivo 17/02/25 16:34
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Es verdad que las subvenciones no forman parte de los beneficios recurrentes, pero también es cierto que van directas a caja y de ahí, a inversiones o a nuestros bolsillos.Esperan alguna debilidad en el último trimestre con motivo de las duplicidades, mencionan palancas de la empresa y dan 4,6 de precio objetivo. Muy de acuerdo en todo, pero hace 10 años que me gusta la empresa y sus resultados. Espero que le gusten al mercado.
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