Ervigio, tu salida de BG, ¿estuvo motivada por el rebalanceo que hiciste a tu cartera (tal y como comentaste en un post anterior), por algún motivo relacionado con este gestor de inversiones, o por otra razón? Gracias de antemano por la respuesta.
Adjunto un hilo de Twitter de Daniel Pérez Alegre haciendo una muy buena descripción de Baillie Gifford, historia, sus conceptos claves de inversión, proceso de análisis, estructura: https://twitter.com/dapreal4/status/1387783362539032585
A propósito de las últimas bajadas en Bolsa, artículo de ayer de Don Enrique Roca, recomendable: https://www.rankia.com/blog/erre/4929928-analisis-tecnico-1-5-marzo-nasdaq-debilita-mientras-esperamos-carteroMe quedo con su último párrafo: "Esperaremos a ver cómo se comporta el mercado los primeros días de mes que son tradicionalmente alcistas y aunque estemos en una oportunidad de compra comparado con hace unos días, no gaste todos los cartuchos en estas primeras compras."
Sobre el True Value Small Caps FI, no te puedo dar opinión (tuve contratado el True Value FI hace tiempo, pero no éste), pero como comentas que no tiene un mantenimiento caro, no sé si sabes que tiene una comisión de reembolso del 3% para participaciones reembolsadas con antigüedad menor a 3 años.
Creo que si es el Nordea European Covered Bond, la venta efectiva de participaciones se hace en el mismo día, siempre que sea antes de la hora de corte (11:15). Y pasados los 3 días liquida la venta de la venta.Hace seis días fue miércoles; si lanzaste la orden de venta después de las 11:15, la venta se realizó el jueves, y la liquidación debería ser con la fecha de hoy (3 días hábiles después de la venta).
Desde abril del año pasado me hinché a leer análisis y augurios de la que iba a ser inevitable próxima recaída de la Bolsa, para lo que me guardé mi % de liquidez a la espera de cazarla. Así que fui uno de los que me perdí (parcialmente) la recuperación de la RV en 2020; y es que no sólo hay que medio acertar con cuándo salir de la RV, sino también con cuándo volver: si no es fácil acertar una vez, es exponencialmente más difícil hacerlo dos ... a menos que se siga un método, del que yo carezco. Así que en 2021, reconociéndome incapaz de acertar con el market timing, armé mi flota de Fondos, presto a una larga travesía ... y así espero seguir, pues voy a largo plazo.
Yo contraté el Sextant Grand Large en 2017, entre otras cosas por su excelente comportamiento tras el crack de 2008, confiando en su política, (que me pareció teóricamente muy acertada) de vigilar de cerca el PER de Shiller para decidir cuándo infra o sobreponderar la RV. En 2020 lo traspasé, cansado de no ver el rendimiento esperado, y sobre todo porque no reaccionó como yo esperaba al catacrack de marzo. En Renta 4 (no sé si en otras comercializadoras) creo que tiene comisión de reembolso (no sé si durante un plazo desde la suscripción).
Se notará a medio plazo, cuando el nuevo gestor vaya tomando decisiones; yo he considerado (con pena, porque éste era el Fondo con mejor rendimiento que he tenido, líder hasta hace nada en rentabilidad a 3, 5 y 10Y en su categoría) que ahora es una incógnita, y como me gusta despejarlas, lo he traspasado. Suerte !
Quizá este gráfico muestre lo rezagado que va el Groupama Avenir respecto a su benchmark desde salida de M. Cyrille Carrière (y el Lonvia Avenir, su nuevo Fondo, que le replica casi al milímetro) .