Participaciones del usuario Inaber

Inaber 09/05/17 11:52

Ha respondido al tema True Value

Un articulo interesante de MTY food: https://seekingalpha.com/article/4070785-mty-food-group-canadas-fast-food-giant-coming-state-near

Inaber 09/05/17 10:50

Ha comentado en el artículo Hemos incrementado nuestra posición en Silicom. True Value Abril 2017

En la tabla de abajo a la izquierda del informe se compara con MSCI North America y el Russel 2000

Inaber 02/05/17 14:57

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Muchas gracias una vez mas. Entonces tiene PER10 para finales de 2018 ;) Tengo muchas esperanzas puestas en SD-WAN y la parte de cyber security. FPGA es ahora mismo mas una funcionalidad diferenciadora que ofrecen a la hora de conseguir nuevas ventas (design wins) que de ingresos reales y que muy pocas empresas tienen.

Inaber 01/05/17 23:33

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Hola Alejandro, El PER de SILC no consigo que me salga de ninguna manera cerca de 10 para el 2017. Solo si no contabilizamos los gastos de R&D llegaria a ese multiplo. Vamos a suponer que hacen unas ventas al final de año de 125M, el beneficio neto que calculo sera aproximadamente de 20M. Ahora mismo esta a 54USD * 7.4M = 400M USD de capitalizacion. Si tenemos en cuenta que tiene caja de 40M me sale que estaria a un PER de 18 al final del año. Gracias de antemano. Saludos, Iñaki

Inaber 27/04/17 19:13

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La verdad es que no me esperaba tal subida porque pensaba que el mercado lo tenia descontado. En la ultima call ya esperaban un incremento de venta de +15% para este primer quarter y es mas o menos lo que ha ocurrido. A ver dice Alex :D

Inaber 27/04/17 10:50

Ha respondido al tema True Value

La subida de Silicom fue sin noticia por parte de la empresa, hoy presentan resultados del 1Q17...veremos.

Inaber 23/04/17 13:26

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Aqui teneis un articulo de Seeking Alpha que resume un poco la compañia. https://seekingalpha.com/article/4008507-silicom-worth-look Desde la fecha de publicacion tiene previstas >30M en ventas de incremento en el 2017 lo q a dia de hoy supone un 30% de incremento de revenue.

Inaber 22/04/17 12:20

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Creo que habian reducido bastante la posicion de CRH en el fondo. En el informe de Marzo ya no esta en el top 8 de mayores posiciones lo que significa que ya pesa menos de un 2.6%

Inaber 05/04/17 11:47

Ha respondido al tema True Value

Muchas gracias Alejandro por compartir tus ideas de inversion. He visto en el informe de Marzo que ha entrado en las primeras posiciones de la cartera la empresa Silicom ltd (Silc Nasdaq). He estado analizando la empresa y veo que tiene un crecimiento en ventas muy bueno durante los ultimos años pero sus costes operacionales han crecido en mayor proporcion. No veo que tenga que tenga mucho margen de seguridad respecto al precio actual. Se me hace dificil preveer cual seran sus ventas a 5 años a pesar de trabajar en una area proxima su area de negocio. Respecto al potencial/riego que ofrece la veo mas como una posicion de un 1-2 % de la cartera. Me gustaria saber que opion te merece y cuales son vuestras previsiones.