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Lagrimas Woke

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Lagrimas Woke 16/04/25 16:31
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No os creais tonterias a nadie, ni a estos ni a nadie... Todos y cada uno de los que tienen fondos de inversion, estan siendo esquilmados a comisiones para que los gestores se compren ferraris y tengan a sus hijos en emporios de por vida, mientras manteneis la fe en la mayor patraña de la gestion de capitales de la historia, "la ilusion". Hasta ocurre en las acciones y sus famosas AK de "te hago AK pero no dimite nadie"Todos menos los fondos que baten al mercado despues de impuestos e inflaccion (ambas cosas tramposines que Montero no perdona y la plusvalia del muerto le quedan dos telediarios que los herederos pagaran el IRPF primero en todo, y luego de lo que quede, pagaran Sucesiones, jajajaja)Obviamente, es una critica y opinion personal, ofendidos fuera,
Lagrimas Woke 16/04/25 16:25
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Es que yo compre drillers y las vendi al cabo de unos dias, y no lo he vuelto a tocar... por el camino han vuelto a caer, lo hice todo por pura especulacion de precios, (no descarto volverlo a hacer)A ver, Yo si quieres te digo un par de cosas muy por encima porque el sector no lo he mirado con mucha profundidad, pero te advierto, practicamente todas las drillers cotizadas, han quebrado en algun momento en los ultimos 7 años, algunas hasta 2 veces seguidas, a excepcion de una, Transoceand ltd, que es justo de la que mas cotiza en rango de "peligro o quiebra" por asi decirlo ahora msimo porque tiene grandes vencimientos, y una flota que con los años se vuelve mas mayor. (quisiera decir que quizas lo mas inteligente para el sector en mi opinion puramente personal seria lo que hace Azvalor con el 5-6% en NOV, que es la encargada de las maquinas de perforacion drillers)Ahora bien, si quieres una vista general, un ETF drillers por asi decirlo, mas o menos comprando ahora mismo todas las drillers cotizadas en el mercado, no estarias pagando mas de 15.000 millones por todo el sector cotizado, (tendria que revisarlo, pero es que el sector me da un poco lo mismo), y el sector cotizado por ejemplo, entre transoceand ltd, noble corp, valaris plc y seadrill ltd, entre esas 4, quizas no sume mas de 8.000 millones, y es la mayor parte de TODA la flota mundial de perforzadores de agua ultra profundas, y algun tanto mas de perforadores especiales de algunas aguas, y esos drillship tardan el triple en botarse que las plataformas de aguas poco profundas.A todo eso, los descubrimientos de petroleo se realizan cada vez mas en offshore mas que en onshore, y por tanto podria pivotar a necesitar explorar mas por ahi... De todas formas, considero que el sector necesita aun mas consolidacion y eso seguramente pase alguna quiebra adicional, todo en mi opinion.
Lagrimas Woke 16/04/25 16:10
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Es un sector malisimo, y ademas mucho mas manipulado ya que los datos sobre produccion real de petroleo, reservas de petroleo etc etc podrian estar realmente falsificados para obedecer intereses de gobiernos exportadores del petroleo, como crear falsa escasez etc etc... luego tienes la flota en la sombra, algo que se escapa de control y cada vez es mas grande.... Es un sector que necesita el olor a goma quemada, para que suba.. Respecto a lo otro, diria que gas natural, petroleo, carbon y uranio
Lagrimas Woke 16/04/25 16:03
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
A mi me da igual, pero si yo fuese el BBVA cancelaria la OPA
Lagrimas Woke 16/04/25 15:59
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Como no se unan y hagan fuerza entre todos poco a poco, nada mas se muera la gente mayor con el tiempo, estos bancos seran reducidos a cenizas. Preguntad donde tiene el dinero la gente joven. Cientos de miles de seudofuncionarios en empresas privadas españolas, dejaran de existir tambien, y con ello el expolio a las personas via impuestos debera seguir subiendo y subiendo para pagar toda este estiercol. Recuerda que cuando un empleado seudo-funcionario se jubila, esta chupando pension maxima durante 15 años mas, en España se ha elevado sustancialmente los impuestos desde la era del sanchismo, y encima, no hemos reducino absolutamente nada la deuda.  
Lagrimas Woke 16/04/25 15:57
Ha respondido al tema Burbuja inmobiliaria de la A a la Z
La realidad es que en España el 25% de todas las viviendas construidas, son como barro sobre tierra. Basura que en 50 años no valdra nada. 
Lagrimas Woke 09/04/25 16:07
Ha respondido al tema ¿Creéis que Trump sabe lo qué hace? ¿Pénsais que le saldrá bien a medio largo plazo?
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Lagrimas Woke 09/04/25 16:01
Ha respondido al tema ¿Creéis que Trump sabe lo qué hace? ¿Pénsais que le saldrá bien a medio largo plazo?
 Crees que las pensiones Europeas o el bienestar social Europeo creciente, se van a pagar con las fabricas puestas en china ? 
Lagrimas Woke 09/04/25 15:39
Ha respondido al tema ¿Creéis que Trump sabe lo qué hace? ¿Pénsais que le saldrá bien a medio largo plazo?
Pues yo te digo que a largo plazo la UE pondra aranceles y copiara el modelo de Trump con el mundo
Lagrimas Woke 05/04/25 23:58
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
 A provocar a quien ? a ti? te he provocado a ti ? o es que tienes la piel muy fina ? Tu criticas a los gestores, y yo os he hecho una critica muy constructiva sin malos rollos a vosotros, que hay de malo ? , a mi los gestores y el fondo me la sud4, como si cae una GBU-31 en plena castellana de 429 kg de ojiva explosiva mañana mismo desde un AC-130, te digo como quedarian los cimientos de ese edificio? Mi critica se basa en lo de siempre, si tan negro veis las cosas lo mejor es que tengais vuestro dinero en otro lado, no se, yo opino asi.... pero en el fondo sabeis que le echan los suficientes huevos al asunto, y tampoco quereis iros de su vera. Y te vuelvo a aclarar... no te lo tomes a mal, nadie sabe lo que va a pasar con el O&G a corto plazo o medio... por que te diga que no tienes ni idea tu tampoco y por eso no vendes el fondo, no te ofendas, relax.   
Lagrimas Woke 05/04/25 23:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El oro y el tabacco, son como seuda-liquidez a mi modo de verlo, es solo una opinion.
Lagrimas Woke 05/04/25 23:52
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Lo que es seguro que suba a o baje, se lleven comisiones jugosas jajajaja ellos y todos los fondos claro.
Lagrimas Woke 05/04/25 11:30
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
A mi lo que me sorprende de todo esto, es que yo que no tengo ni un centimo con Azvalor, tampoco veo mal el asunto del O&G ni en las empresas que andan metidos, es mas les invito a que se apalanquen mas en el sector, en mi opinion por si acaban en lo cierto ya que les tendriamos de nuevo dando conferencias, mientras ustedes que sí teneis dinero en Azvalor y no vendeis nada pese a todo, estais con esa astilla en el dedo sobre el sector y como invierten. Desde la tierra hasta el sol, eso se llama sesgo de anclaje como la copa de un pino. Esta claro que no teneis ni idea del sector O&G a futuro y por eso no vendeis nada, si lo tuvieseis claro que Azvalor fuese hipoteticamente un "timo" comparado con los indices, y sintieseis que os "roban" a comisiones, pues venderiais el lunes por la mañana, y creeme, en este ultimo punto yo tengo toda la razon, y es una realidad practicamente irrefutable. Lo cual tambien teneis un sindrome de estocolmo como la copa de un pino. Ah otra cosa mas, los fondos de inversion suelen jugar con la ilusion y la esperanza, lo mismo que los CEO's de las empresas en las que invertimos de forma particular porque gran parte de toda la vida humana es realmente Marketing, sino nadie saldria arreglado de casa etc etc etc.  
Lagrimas Woke 04/04/25 22:07
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ferrari tendra motores a combustion por una normativa de la UE, Porsche 911 imagino que abrazara esa misma normativa para vender sus coches. desconozco si era @gaspar quien entendia sustancialmente la empresa, y pueda aportar luz aqui.El problema es que Porsche vende 220.000 coches al año, mientras Ferrari vende 10.000 coches al año (o esa era Lambo y ferrari eran 8.000, no recuerdo).Si que puede existir un ataque electrico de otras marcas hacia porsche, que seria inexistente en Ferrari o Lamborghini.En el futuro la exclusividad sera ir tronando por la calle, ya que es posible que solo las motos mas top puedan seguir siendo a combustion, y el Porsche 911 podria escalar a precios de Ferrari con motores de combustion para ganar esa exclusividad, pero competirias en marca con los EV mas baratos de Porsche, y hoy en dia pese a la subida de precios de Porsche, un Ferrari de entrada (que es mas barato que Lambo) es el doble de precio que un 911 de entrada.Luego no esta claro que quieres vender.., si lujo, exclusividad o deportividad, actualmente Porsche vende las 3 cosas, pero un mundo electrico la deportividad puede salir incluso de marcas low cost, como el Xiaomi SU7 Ultra, o Tesla Model 3 Performance, pero si quieres exclusividad o lujo, ya empiezas a competir contra por ejemplo Mercedes o BMW en rangos altos... Hoy en dia un BMW X6 o X5 o un Mercedes GLE tampoco tienen mucho que envidiar a un Porsche Cayenne o un Macan, y menos en la version AMG o M-Power, y eso en combustion, en Electricos los precios de un EQS o un iXM se igualan a precios y prestaciones superiores que un Porsche EV incluyendo los Cayenne EV previstos.El problema es la definicion, si Porsche saca versiones ultra deportivas de Cayenne, Macan y panamera, al estilo 911 GTR 3RS  a combustion, serian altamente exclusivas, pero las ventas de Porsche se irian a fracciones de las actuales (quizas los ingresos se compensarian), pero seria decir adios a la marca a coches EV, y si eso es un error ? y si al final con el tiempo acaban prohibiendo todos los motores a combustion, obligando a Ferrari o Lambo a reescribirse... al final, estos aun estarian mas protegidos, porque podrian venderse como articulos de coleccion, ya ni si quiera de uso legal en ciertas carreterasDe todas formas, las personas quieren exclusividad, y si porsche se las da, sobrevivira a pesar de todo,
Lagrimas Woke 04/04/25 21:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Lo que pasa que son las comisiones, si me dijeras que el fondo es un Hedge Fund de materias primas y te cobran un 1.8% al año, pues es diferente, porque aqui nadie se va a poner a apalancarse con derivados y demas historias complejas, en Hedge fund empieza a funcionar mas utilizar las matematicas y estrategias macro. Pero un fondo de materias primas con cierta equivalencia a ETF de mmpp, con comisiones de menos del 0.3% pues con los años va pesando en la rentabilidad final y te lo replanteas. Este fondo en mi opinion es especial porque estan muy metidos en MMPP, pero a mi parecer y unicamente en mi opinion, deberian apalancar el fondo, echarle toda la carne en el asador y comprar derivados del petroleo, drillers, oro y demas cosas... Si este fondo hubiese sido un Hedge Fund desde el primer dia, probablemente la mitad de los clientes del fondo estarian actualmente en un 400% o 500% de rentabilidad, pero es posible que en 2020, quizas el VL hubiese llegado a 30. 
Lagrimas Woke 04/04/25 21:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Zacka, imagino que estaras contento con tus inversiones, no si al final el señorito le va a sacar tajada a la liquidez, (mi opinion es que vayas echandole el ojo a las cosas poco a poco)En Tesla tengo una posicion pequeña y ahora mismo no va mal, pese a las caidas. 
Lagrimas Woke 04/04/25 21:26
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Algunos que tengan liquidez y esten comprando O&G ahora mismo, seguramente acaben haciendo mucho dinero, pero bastante, menos mal que salte de Drillers a Tesla antes de que todo esto sucediera, porque ahora estoy plano en Tesla y fuera de drillers, quizas salte de Tesla a drillers si la cosa sigue fea. De momento, un petroleo bajo, aniquila la inflacion y permiten imprimir todo el dinero que quieran para financiar cualquier cosa. En mi opinion AZvalor deberia convertirse a un Hedge Fund, si tan claro tienen el ciclo y el sector, apalancar el fondo con derivados, podria ser ese pago "justo" por las comisiones que cobra, solo es una opinion, pero un 100% en VL normal, se convertiria en un 200% o mas, en un Hedge Fund sencillo, solo imagina poner a Azvalor en 800 VL en menos de 4 años. 
Lagrimas Woke 11/03/25 13:34
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Te falto señalar a Seadrill LTD, esta quebro dos veces, en 2017 y otra en 2020. jajaja. y esperate que Transoceand no quiebre estos años, es la mas debil y endeudada. PDT: vendi la mitad de posicion de drillers el viernes, con perdidas medias del -15% , y ayer cutriplique en Tesla. Respecto al petroleo, si que creo que ya hemos llegado al peak oil, pero tampoco creo que se se deje de usar ni en 20 años... eso da para muucho declino... es verdad que por el camino las drillers hasta podrian haber quebrado otra vez... sinceramente, en drilling lo mas intelgente seria NOV, estoy pensando en vender a perdidas la otra mitad y comprar nov. 
Lagrimas Woke 06/03/25 02:12
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Pues para eso eres cliente de sus fondos, para que hagan cosas que tu no harias por tu cuenta, sino para que les pagas un 1.85% en comisiones aproximadamente al año ??? Si hacen lo que todos hacen, o lo mismo que tu haces.. no te gastes un 36% en comisiones a 20 años, aproximadamenteSi te sirve de consuelo te voy a decir, por lo que entiendo de las drilles necesitan aun consolidacion de su negocio, se creo un exceso de oferta en 2016 en drillers, unido a que el precio del petroleo cayo en 2016 para adelante con nuevas tecnicas de recuperacion en el Shaleoil, cortando de un plumazo la necesidad de exploracion por el periodo (o ciclo), ademas la narrativa del coche electrico no ayuda, y es una narrativa real, el coche electrico se impondra si o si, y lo hara a un ritmo mucho mas rapido de lo que la gente piensa, y luego el COVID-19 que hizo quebrar a todas, a TODAS, salvo una, Transoceand, que es la que podria quebrar si se da mal el ciclo estos años.... ademas, las petroleras han estado dando dividendos y recomprando acciones, mas que explorar mas pozos, sino optmizar los que ya tienen, existe incertidumbre en el sector.Aun asi, casi todo el petroleo incluyendo en Arabia saudi, descubierto en los ultimos 20 años, pertenecen a aguas entre poco o muy profundas, y la produccion de Arabia saudi cada vez mas se desplaza a sus costas, en vez de onshore.Salvo que la demanda de petroleo caiga a 50 millones de barriles dia mañana mismo por los proximos 20 años, necesitaremos explorar mas... actualmente se consumen 104 millones, considero que hemos llegado al limite este mismo año, y de ahi para abajo... tan solo 80 millones de barriles dia promedio para los proximos 20 años, agotariamos el 50% de las reservas mundiales de petroleo descubiertas ahora mismo en paises no sancionados como Venezuela o Iran, incluyendo todo lo conocido seria del 25% que incluiria inversiones terribles para la recuperacion en Venezuela/iran, y salvo que los datos sean falsos, y aun sabiendo que en la actualidad el 40% del petroleo se extrae offshore, ademas, hay reservas como las de canada, que parte de ellas para que sean recuperables se necesitan precios mucho mas altos que los actuales, y ademas, el precio del petroleo bajo, podria ser incluso un impulsor de las drillers, ya que muchos yacimientos offshore, son mas rentables que petroleo onshoreTarde o temprano las drillers haran falta, aun que no sepamos cuales seran las ganadoras, si las chinas, si estas que tienen azvalor, si sector en general... hay tela que cortar, 
Lagrimas Woke 05/03/25 22:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Entiendo tu adversion al sector Drilling en gas and oil, de hecho llevas hablando de tus dudas en el sector durante bastante tiempo, en parte te entiendo, para que te hagas una idea, yo he comprado una pequeña parte de mi cartera, y en poco tiempo ha caido mas de un 15%, y eso que he empezado a comprar drillers con una caida desde maximos del -50%, ademas todo el sector salvo 1, ha quebrado en los ultimos 7 años, algunas como Seadrill ha quebrado 2 veces, en 2017 y 2020. Y aun que aun se necesita cierta consolidacion, para eliminar algunas drillers antiguas y eliminar capacidad del sector, la realidad es que el mundo tal y como lo conocemos, no podria existir sin las drillers, a penas se estan haciendo descubrimientos de petroleo, y a medida que baje el precio del petroleo, menos descubrimientos se van a hacer y mas se va a gastar de lo que ya hay.... tambien sirven para descubrir gas natural, no solo petroleo. En Azvalor tradean a saco, pero estan promediando a la baja el sector, lo importante es como tu seas como comprador del fondo, su el VL no cae, pero las empresas drillers O&G si, e incrementan... estan ponderando a la baja el precio medio de su cartera en el sector... ayer viste como las drillers subieron desde minimos hasta un +10%. Simplemente ten paciencia con como hace Azvalor las cosas... si el sector cae un 50% adicional a minimos y quiebra alguna (yo sali de Transoceand el mismo dia de comprarla, pero compre mas NOV con esa posicion), deberias estar tranquilo si invierten o doblan su posicion en de la cartera, siempre que no caiga mucho el VL del fondo... Imagina el mismo VL del fondo ahora msimo entro de 2 años, pero con un precio medio en las drillers y en petroleo un 75% menos que el actual y una ponderacion 3/4 veces que actual... como acaben teniendo razon, el VL de Azvalor se te va 600/800 en menos que lo piensas... como ocurrio en 2021/2022.
Lagrimas Woke 05/03/25 16:21
Ha respondido al tema AST & Science... (actual AST SpaceMobile)
Yo le he sacado una buena revalorizacion, sobre un 40%. Pero me tiene muy preocupado la Starship y su capacidad de carga de 50-55 Starlink V3 (1.9ton de peso y x24 veces mas de ancho de banda que los actuales V2-mini). La cadencia de la starship en pruebas es en 2025 de 1 lanzamiento cada mes y medio, mientras que New Glenn en periodo de pruebas es de 1 lanzamiento cada 6 meses. Desplegar la flota de ASTS del Block 2, a base de puros F9 es complicada, y necesita si o si cadencia del New Glenn, pero el New Glenn tendra mucho curro con los satelites de Kuiper project porque barren para dentro... y Starship podria no ser contratable por empresas exteriores hasta que completen la flota de Starlink.... Esto me deja que hay lagunas aun en la empresa... Si SpaceX consiguen la Starship a fin de año operativa con cadencias de lanzamientos en 1 mes, Starlink crearia la misma flota de ASTS en el espacio por capacidad de carga, en tan solo 3 meses, lo que ASTS podria tardar 3 años. Una cosa es la ideologia y otra cosa son los negocios, si las telecos ven como su competencia les come en el area espacial solo porque contratan a la infraestructura mas nueva y barata, se iran para alli, Starlink no esta sola, tiene a T-mobile que es Deushle Telekom, una de las mayores telecos del mundo, y la mas grande de Europa.
Lagrimas Woke 05/03/25 16:11
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
El que prefiere que su pueblo siga siendo asesinado al parecer ha entrado en razon. Todos esos ucranianos que ondeais banderas de ucrania en otros paises, os deportaba inmediatamente a vuestro pais, y os quedais ahi, porque vosotros, si que sois los autenticos traidores de vuestra nacion
Lagrimas Woke 03/03/25 22:17
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Lo que esta muerto son algunas empresas burocraticas industriales de por ahi, pero algunos aun no os habeis dado cuenta. 
Lagrimas Woke 03/03/25 22:08
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
 Se comieron alguna quiebra en el ciclo anterior y aquí se han comido entero el ciclo bajista Yo me comi la quiebra de Valaris en 2020, Tambien se que antes de la quiebra la posicion paso de 1 a 2.5/3, pero no vendi, y luego de esos niveles a 0, (yo vendi antes de la quiebra, literalmente en perdidas del -90%) y RIG (que es la que creo que puede quebrar ahora) coge el testigo, similitudes parecidas. Transoceand (RIG) tiene una deuda colosal, capitaliza a 0.25 valor contable libros, ni Azvalor se atreve a tocarla demasiado (1.2% del fondo), similitudes bestiales con Valaris.No descarto alguna quiebra.
Lagrimas Woke 03/03/25 22:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Acabo de comprar todas las drillers a cierre de mercado, Transoceand ltd , Valaris, Borr Drilling incremento pequeñas posiciones, añado a cierre Noble corp y Seadrill ltd. Vendo Schlumberger para sufragar las compras (por eso de vender aquello que esta plano, para comprar aquello otro que cae). A ver que tal sale todo. :).  de momento el segmento driller lo tengo con un -15%. (para dejar constancia de ello para mentalizarme, son compras unicas, no pienso comprar absolutamente nada mas, salvo que caigan un 50% o 75% desde los niveles actuales de compra, hasta aqui llega mi exposicion)