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Participaciones del usuario Lucas89

Lucas89 01/04/24 13:04
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
La vemos muy bien y somos optimistas de cara al futuro, en línea con el resto de la cartera (de lo contrario no sería TOP-10 de la cartera al cierre del 2023).Para el que nos lea, Thermo Fisher (10) y Danaher (12) son los mayores proveedores del mundo en soluciones para la ciencia. Estas empresas están en la sombra de los mayores avances del sector farmacéutico y biotecnológico, colaborando en toda la cadena de valor, desde ofrecer material médico a externalizar su I+D.Los medicamentos biológicos, los biosimilares o las terapias génicas y genómicas no serían lo mismo sin ellas. Danaher alcanzó un crecimiento del 11% anual en su beneficio por acción con un retorno para el accionista del 18% en los últimos 10 años, por un 18% y 22% de Thermo Fisher. No obstante, el negocio de Danaher ha ido mutando con los años, obteniendo retornos similares a su rival en los últimos 5 ejercicios. 
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Lucas89 04/09/23 10:58
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
 Comentario 2T 2023 de Only Compounders.https://onlycompounders.com/2t-2023/Hablamos de:- Comentario trimestral- Keywords Studios- Sartorius Stedim Biotech- Conclusiones Cartera de Only Compounders a 30.06.2023.
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Lucas89 20/05/23 15:30
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
A CSU la seguimos viendo muy bien (por eso es TOP-1), como una empresa de alta calidad que aprovecha la recurrencia y estabilidad de sus flujos de caja para reinvertirlos en adquirir nuevos negocios y así seguirá haciéndolo durante los proximos años.Con respecto a Veeva, es el mayor caso de éxito de software vertical en la nube. A pesar de nacer en 2007, no tardó en liderar su sector gracias a su arriesgada apuesta de ofrecer software vertical en la nube en un sector complejo y regulado como el de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, liderando hoy la industria de manera incuestionable, por lo que esperamos palabras muy positivas con respecto a la compañía por parte de Mark Leonard.
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Lucas89 19/05/23 19:11
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
Comentario 1T 2023 de Only Compounders.https://onlycompounders.com/1t-2023/Hablamos de:- Inteligencia Artificial: Microsoft VS Alphabet- Austeridad en Salesforce- OPA de Euronext sobre Allfunds- La familia Constellation crece- AgradecimientosCartera 1T 2023 Only Compounders.
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Lucas89 09/04/23 19:05
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
Comentario Anual 2022 de Only Compounders:https://onlycompounders.com/4t-2022/Hablamos de: - Políticas monetarias- Mapa geopolítico- Nuevo escenario global- La calidad- Resumen de nuestra cartera íntegra- Reflexión finalCartera 4T 2022 de Only Compounders.
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Lucas89 28/11/22 18:10
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
 Hola a todos,El motivo de este post introductorio es ponernos a vuestra disposición, tanto Kike como yo, para aclarar todas las dudas que vayan surgiendo sobre el fondo Only Compounders.En este link podéis encontrar todas nuestras cartas trimestales y artículos que hemos ido publicando.En este link tenéis nuestro canal de YouTube, donde hemos publicado la presentación del fondo en Rankia.Por último, en este vídeo podéis ver nuestra reciente intervención en el podcast de inversión Value Investing FM.Sólo nos queda agradecer a Rankia el dar cabida a proyectos como el nuestro. Lo dicho, cualquier duda o comentario, por aquí nos tenéis.Un fuerte abrazo.
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