Nota de prensa de la empresa UMANIS del 11/03/2022UMANIS(Euronext Growth París)Código ISIN: FR0013263878Código mnemotécnico: ALUMBRESSector BBI: 10101010 - Servicios InformáticosSitio web: www.umanis.com Sala Comunicados de prensa Documentos Precios bursátiles Subscribir 11/03/2022 - 08:00CGI llega a un acuerdo para adquirir Umanis, una de las principales empresas de soluciones de datos, digitales y empresariales de Francia - Propuesta de oferta pública simplificada para acciones de Umanis PDF (204 KB) DevoluciónPropuesta de adquisición por CGI de una participación representativa del 70,6% del capital y del 81,9% de los derechos de voto de Umanis a un precio unitario de 17,15 € de Mura y el Sr. Olivier Pouligny, seguida de la presentación de un proyecto de oferta pública simplificada obligatoria al mismo precio;Precio por acción de 17,15 euros que supone una prima del 45,96% respecto al último precio de cierre;El Consejo de Administración de Umanis acogió con satisfacción la transacción propuesta y nombró a Crowe HAF experto independiente el 10 de marzo de 2022 (sujeto a la no objeción de la Autorité des marchés financiers);El precio de la acción de Umanis se suspendió el 11 de marzo de 2022, la reanudación de la cotización tendrá lugar en la apertura de los mercados el 14 de marzo de 2022. París, 11 de marzo de 2022 – CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB. A) y Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo para que CGI, a través de su filial CGI France SAS ("CGI France"), adquiera la totalidad de las acciones de Umanis.La transacción propuesta valoraría todo el capital de Umanis en aproximadamente € 310 millones sobre una base totalmente diluida (excluyendo las acciones en autocartera) y representa una prima del 45,96% al último precio de cierre de Umanis el 10 de marzo de 2022, y del 30,40% al precio de cierre promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días de negociación.Como parte de este acuerdo, CGI France entró en negociaciones exclusivas para adquirir todas las acciones de Umanis en manos de MURA (controlada por el Sr. Laurent Piepszownik) y por el Sr. Olivier Pouligny, que representan aproximadamente el 70,6% del capital de Umanis a un precio de 17,15 € por acción (la "Adquisición en Bloque").Sujeto a la finalización de la Adquisición en Bloque, CGI France emitiría una oferta pública de adquisición simplificada obligatoria para adquirir el saldo de las acciones (la "Oferta") a un precio de € 17.15 por acción y luego implementaría una compresión si se cumplían las condiciones legales y reglamentarias al cierre de la Oferta, con el fin de adquirir las acciones no adquiridas en virtud de la Oferta.La firma del Contrato para la Adquisición del Bloque sólo tendría lugar al final de los procedimientos de información y consulta de los órganos representativos de los trabajadores pertinentes de Umanis y CGI France.La finalización de la adquisición propuesta del Bloque está sujeta en particular a (i) la obtención de aprobaciones regulatorias para el control de fusiones e inversiones extranjeras en Francia, (ii) la emisión de un certificado de capital por el experto independiente designado por el Consejo de Administración de Umanis, así como la recomendación de dicho Consejo de Administración y (iii) la presentación de los estados financieros consolidados de Umanis al 31 de diciembre de 2021, certificado sin reservas por los auditores legales y confirmando una facturación para 2021 de 245,9 millones de euros, un nivel de margen EBITDA ajustado en línea con las previsiones de Umanis publicadas el 2 de febrero de 2022 y un nivel máximo de deuda neta ajustada de 26 millones de euros.Se espera que la adquisición del bloque y la presentación del proyecto de oferta pública simplificada ante la Autorité des Marchés Financiers se completen a finales del segundo trimestre del año calendario 2022.El Consejo de Administración de Umanis, reunido el 10 de marzo de 2022, acogió con satisfacción la transacción propuesta, sin perjuicio del dictamen motivado del Consejo de Administración sobre la Oferta que se emitirá tras la recepción del dictamen del experto independiente. A tal fin, el Consejo de Administración creó un comité compuesto por el Sr. Olivier Pouligny, la Sra. Isadora Combelle y la Sra. Claude Vibert-Gigue y, por recomendación suya, nombró al Sr. Olivier Grivillers, en representación de Crowe HAF, experto independiente con arreglo al artículo 261-1 I 2° y 4° y II del Reglamento General de la AMF (a reserva de la no oposición de la AMF de conformidad con el artículo 261-1-1 I y III de dicho Reglamento General) para dan fe de la imparcialidad de la Oferta."La combinación de las actividades de CGI y Umanis fortalecerá aún más nuestra presencia y posicionamiento en Europa Occidental y del Sur. Esta transacción es parte de nuestra estrategia Build & Buy para generar un crecimiento externo rentable al tiempo que sirve como catalizador para nuestro futuro crecimiento orgánico", dijo George Schindler, presidente y director ejecutivo de CGI.« Estamos entusiasmados de asociarnos con Umanis para ayudar a nuestros clientes a acelerar su transformación digital y permitirles beneficiarse de nuestra experiencia en servicios integrados. Umanis y CGI son dos empresas muy complementarias en cuanto a habilidades, visión y valores. Esperamos dar la bienvenida a los empleados de Umanis a CGI", dijo Laurent Gerin, presidente de CGI para Europa Occidental y del Sur."Fundé Umanis en 1990, salí a bolsa en 1998 y estoy particularmente orgulloso del viaje de la compañía y el valor creado para todos nuestros accionistas en los últimos años. En el futuro, los empleados y clientes de Umanis se beneficiarán enormemente del apoyo de CGI, con quien compartimos una visión y valores comunes", dijo Laurent Piepszownik, presidente y CEO de Umanis."Estamos encantados con esta nueva oportunidad y esperamos unirnos a CGI, con quien somos muy complementarios", agregó Olivier Pouligny, Director Ejecutivo de Umanis.El precio de las acciones de Umanis se suspendió esta mañana, la reanudación de la cotización tendrá lugar en la apertura de los mercados el lunes 14 de marzo de 2022.
