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Rivaldinho

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Rivaldinho 02/05/25 22:44
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Rivaldinho 02/05/25 22:43
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Rivaldinho 02/05/25 11:34
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Rivaldinho 01/05/25 23:19
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Rivaldinho 30/04/25 12:15
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Rivaldinho 28/04/25 13:46
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Rivaldinho 28/04/25 13:45
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Rivaldinho 25/04/25 20:54
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Sfn 67
Rivaldinho 25/04/25 20:53
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Sfn 67
Rivaldinho 24/04/25 13:24
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Jaimejube
Rivaldinho 24/04/25 13:19
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Super-interesante como siempre, gracias por compartir. Muy en la línea de las tesis que venimos debatiendo en el foro (valor de mercado 2x el actual, lastrado por falta de confianza inversora, negocio atractivo / con notable MOAT). Sí que es cierto que me preocupa (más que antes) el asunto de los productos sustitutivos por vía "artificial"; en lugar de haber derrochado dinero en adquisiciones absurdas y destructoras de valor (solamente Biotest superará los €2Bn), podrían haberlo destinado (como vienen haciendo los otros oligopolistas) a I+D relativo a dichos productos alternativos (muy probablemente, a nivel retorno de corto plazo poco hubieran contribuido [ahí empataríamos con Biotest & Co], pero por lo menos tendríamos algo de escudo protector en el medio y largo plazo en caso que alguno de dichos productos artificiales acabase siendo exitoso).
Rivaldinho 24/04/25 13:13
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Jaimejube
Rivaldinho 24/04/25 13:13
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Marketinverter
Rivaldinho 24/04/25 12:52
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Bacalo
Rivaldinho 24/04/25 00:05
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Laserjet
Rivaldinho 24/04/25 00:05
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Gatovivo
Rivaldinho 23/04/25 13:34
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Cierto, dicha caja no puede computarse de cara a afrontar futuros vencimientos de deuda, como tampoco, en dicho ejercicio de proyecciónd de cash flow, se considera (en el sentido inverso) la caja que pudiera generarse por desinversiones (que en principio descartaron - cuando se les preguntó por la división de Diagnostics), como sucedió con la venta de gran parte de la participación en Shanghai Raas (también fue un "M&A", como digo, en dirección opuesta).
Rivaldinho 23/04/25 12:51
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No seré yo quien salga a defender el buen-hacer de la famiglia, pero ¡ojo! que ese Cash-Flow, como bien indican es "pre-M&A" (y lo de Biotest, es precisamente un M&A).
Rivaldinho 23/04/25 09:04
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Alkapone
Rivaldinho 22/04/25 22:06
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Laserjet
Rivaldinho 22/04/25 17:22
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Veo mucha gente nueva en la cúpula directiva y posiciones todavía por incorporar al organigrama (más gasto / tendrán sueldos elevados ...), desconozco si Ucar se habrá bajado el suyo, al reducir (ostensiblemente) su nivel de responsabilidad.Habrá que ver a qué precios se adquieren estas nuevas compañías que supuestamente nos llevarán a crecimientos de doble dígito (el crecimiento orgánico, debería seguir como hasta ahora, con nuevos medicamentos entrando y otros termiándose la patente). Novedad también que tengan previsto llegar a endeudarse moderadamente (llevan años con Deuda Financiera Neta en negativo), así que un punto de mayor agresividad por este lado (creo que no le vendrá mal, siempre que acierten con las adquisiciones, claro está).Del negocio animal, poquita cosa, seguirá siendo residual y creciendo a menor ritmo (aunque la fábrica nueva de Huesca debería ayudar, según vaticinan).En todo caso, no viene nada mal el impulso que hemos visto en la cotización en las últimas semanas y en el día de hoy, llevándola a niveles más "razonables" vs. los comparables, que con mayor endeudamiento, peores márgenes (pero aparentemente mayor "visibilidad y transparencia" de cara al inversor), se pagan a múltiplos superiores.
Rivaldinho 22/04/25 13:09
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Gatovivo
Rivaldinho 21/04/25 21:01
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Mondragonés
Rivaldinho 18/04/25 19:06
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Gatovivo
Rivaldinho 17/04/25 18:41
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de carlosocean

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