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Roadtofreedom 17/01/25 22:27
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Bueno, el usd ha beneficiado bastante.Más bien es que creo que llevan las empresas malas en O&G (Tullow, Petrofac, National Oil Varco, Noble Corporation, ....) y las productoras de oro (Barrick por ejemplo) se han comportado mal las últimas semanas.
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Roadtofreedom 17/01/25 15:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Mi consejo es que te aisles de la toxicidad del hilo y del debate de si son unos paquetes o no. Se queja el que es un llorón y no le va bien, como en cualquier foro y prácticamente en cualquier faceta de la vida.Mira la cartera, lo que muestran de ella, analiza el track record y decide si te compensa.El argumento de la guerra es muy pobre y chusquero. Por el mismo motivo podríamos decir que si el value estuviera de moda puestos estos tíos estarían performando a doble dígito alto.No ocurre, el performance es el que es y toca esperar o largarse.Tengo el convencimiento de que quién se ha largado, en unos años se arrepentirá. Pero es una opinión mía que tampoco vale nada.PD: Yo tampoco estoy cómodo con la exposición que tenían al offshore no a determinadas compañías de O&G. Pero miro el todo y me compensa.
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Roadtofreedom 17/01/25 09:54
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Este inicio de año tampoco lo están haciendo bien. El O&G lo está haciendo muy bien pero no lo están recogiendo.Parecido con el oro.Es cierto que el fondo internacional ha subido, pero debería haberlo hecho más
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Roadtofreedom 16/01/25 20:37
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que volará en el momento que el management publique su nueva previsión de FCF 2025-2027. Ahí se verá hasta donde cae la deuda y se quitarán los miedos de la refi de 2027 (que se abordará a finales de 2025 o inicios de 2026).Y coincido contigo que las próximas semanas están bastante muertas hasta los resultados de Q4. De hecho, el peligro es la probable corrección de los mercados
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Roadtofreedom 16/01/25 20:34
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Está en el mismo precio que justo antes de comunicarse la refinanciación. Esto ya es significativo.Está a expensas de los vaivenes del mercado y no hay nada relacionado con sus fundamentales.
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Roadtofreedom 15/01/25 20:06
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Para quién quiera dedicar 45 minutos de su vida en escucharles.https://www.azvalor.com/sala_de_prensa/alvaro-y-fernando-en-asi-empece/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Newsletter_Enero_2025_Manu&utm_medium=email
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Roadtofreedom 15/01/25 11:01
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Les tienen pillados por los huevos, si no fuera porque sería malo para nuestras inversiones en Grifols ... estaría bien verles en la quiebra más absoluta.Que se dediquen a pintar lacitos amarillos y dejen a la compañía en paz.Confío en que lo mejor está por venir.
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Roadtofreedom 14/01/25 18:39
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Abrazarán el informe Draghi cuando el daño ya sea prácticamente irreversible.Debe ser que no se da cuenta la absoluta inferioridad competitiva en la que han quedado los automakers europeos, por no hablar de los años luz que nos sacan los chinos en cualquier tecnología electroquímica que podamos imaginar.Hace 6 siglos los hubieran colgado por traidores.
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