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Participaciones del usuario Watashi

Watashi 26/12/20 23:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No tiene pinta que vaya a perder el apoyo del partido, si no que más bien sea un tirón de orejas, se necesitan mutuamente.Yo sí que veo que BABA tiene negocios reales y que más o menos las cosas cuadran. Pista, puedes mirar el negocio de cloud en china.Si te interesa puedes buscar los podcast de foro masdividendos donde hablan bastante de BABA, creo que alguien que trabaja allí o en una subsidiaria.Probablemente BABA a 220 se haga dinero, aunque te diré que yo la llevaba hasta hace un par de meses, pero por los líos que hubo con los listings en USA, y un poco también por los trapos sucios que pueda haber con ANT la vendí y lo pasé todo al MSCI emerging, que ya sólo BABA es el 7%, y tienes exposición a JD, Tencent, etc sin el riesgo de estar en una concreta.
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Watashi 25/12/20 21:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
efectivamente, si pones el sp500 en escala logarítmica que es como hay que mirarlo, ya no es para tanto, si luego te molestas en quitar las faangs y tesla, verás que hay una gran parte del mercado con calidad y no tan cara.Si luego a eso le pones tipos negativos o a cero, que es como van a estar muchos años, te das cuenta que hay cosas rentables sin tener que mancharte de carbón. 
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Watashi 25/12/20 15:34
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No lo discuto. El problema es el de siempre, caro o barato es subjetivo, si no, los precios no se moverían.Y se equivoca quien intenta poner estas etiquetas de forma taxativa.Yo particularmente era cliente de AZ, me salí cuando vi su estrategia y su política de comunicación con respecto a ella. Cobas me parece mucho más coherente, otra cosa es que sus empresas sean malas o que sus análisis parezcan para niños de 10 años.
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Watashi 25/12/20 12:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Poco se está hablando del peligro de estar sentando sobre un barco o una mina esperando a que se realice el valor. El riesgo operativo es muy alto.En otras épocas estos señores estaban en valores donde sí se podía esperar pacientemente.Ellos lo saben, para muestra un botón: en la última carta ya avisan que tienen un nutrido banquillo de compañías que no son de materias primas. En cuanto le saquen la más mínima rentabilidad a lo que tienen, rotarán. Que nadie espere un x3. Me refiero a AZ. Cobas, no comments.
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Watashi 22/12/20 22:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Daria para hablar mucho pero tampoco me refería explícitamente a ponerse a comprar el sp500 en 3700, ni a seguir tendencias. Hay muchas más cosas ahí fuera. Aunque quizás no estén a PER 5, y quizás no lo estén de nuevo hasta dentro de 5, 10 o 15 años.Se habla mucho del precio, pero si aciertas con el activo, el precio empieza a importar menos.En realidad a lo que me refería es que mucha gente dice que todo está caro y que mejor estar en liquidez, pero cuando el sp se puso en 2200 en marzo, ya decían que a ver si a 1800. No hace falta que te diga que si hubiera bajado a ese nivel, estarían pidiendo los 1500.
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Watashi 22/12/20 19:42
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues a mi me hace reflexionar bastante, pues se puede ver como estuvo periodos de más de veinte años “sobrevalorado” y de otros veinte “Infra”. Así que si estamos esperando a que se ponga a tiro igual resulta que no llegas a verlo.Por cierto, el otro día publico un artículo JPM explicando como los inversores que invierten en máximos son los que más ganan. La lógica es aplastante, el resto se pasa la vida esperando y no termina haciéndolo nunca 😂. Si lo encuentro luego lo subo.Evidentemente hay que salvar honrosas excepciones, que supongo que las habrá.
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