Mi cartera de fondos para el I trimestre 2025. He intentado formar una cartera equilibrada, con poca renta fija dado los niveles alcanzados.
En su lugar he introducido fondos que pueden aprovecharse de un incremento de volatilidad, confiando en el buen hacer de los gestores.
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En el 2015 escribí la primera parte del articulo: Banca privada, ¿quo vadis? sobre la información y productos que algunas entidades ofrecían a sus clientes, en particular los famosos garantizados.
Hace siete años, mi hijo me recomendó comprar Apple. Por un grave error mío no compré. Siempre leyendo informes, focalizándome siempre en el presente no supe ver el futuro.
Según la herramienta de mi cartera, los fondos seleccionados han tenido una rentabilidad del 1,33%, pero no olvidemos que el efecto decalaje de valoración aunque se corrija a lo largo del año, en los primeros meses suele tener mayor importancia.
"No hay activo malo si no precio alto", he oído decir a grandes inversores o... ¿especuladores? Pero visto lo visto, no sé si ello después de las grandes caídas de estos meses y de estos últimos años también se puede aplicar a las acciones petroleras.
Uno de los errores que solemos cometer los inversores principalmente en momentos de complacencia, es creernos que lo podemos dominar todo y reducir a la mínima probabilidad lo inesperado y lo que no depende de nosotros.
El error principal que cometemos es intentar averiguar los máximos y mínimos realizando trading.
Han bastado unos meses de comportamiento del Rusell 2000 igual o ligeramente superior al del SP500, para que los vendedores de turno volvieran la vista a las small y medium caps para darse cuenta de que cotizan a unos ratios más baratos que las grandes compañías.
¿Están las bolsas caras? Largo plazo y S&P500. Per shiller 30 cuando la media es 16, pero de acuerdo a Shiller hay que esperar una hecatombe para comprar otros mercados.
Entre un value que no despega y un crecimiento caro, ¿hay algún sitio dónde invertir sin excesivo riesgo para rentabilizar nuestros ahorros a medio plazo?
El Banco de España arranca un plan estratégico para mejorar su reputación con una hoja de ruta. ¡Ayudésmole!
La envidia es el pecado capital de los españoles y si no, escuchen los comentarios de las parejas cuando las otras dicen que han ganado el oro y el moro este año en bolsa, ocultando que algunas de ellas vendieron a finales del 2018 cuando venía el fin del mundo.
La cartera de fondos para el IV trimestre ha subido un 2,36% con una volatilidad del 4,5%. Al alcanzar en el III trimestre el 8% que era nuestro objetivo, decidimos hacer una cartera más conservadora incrementando la liquidez e introduciendo ETFs más conservadores como el S&P baja volatilidad y...
En primer lugar agradeceros la contestación de la encuesta; las respuestas nos señalan como objetivo conseguir un 8% anualizado. Lo intentaremos conseguir en períodos trianuales. Por otra parte, como es necesario compararnos con alguna categoría de fondos lo haremos con los de RV Mixtos...
Ahora que vuelven a renacer las estrategias de composición de cartera 60 bolsa/40 bonos, en un año en que creo que ni los más optimistas soñaban con él, es conveniente extraer conclusiones sobre lo sucedido: En primer lugar es muy difícil adivinar el movimiento de los mercados en el corto plazo....
La bomba bursátil del año: Fusión Bbva-Telefónica. Veinte años después de los primeros intentos https://www.elmundo.es/economia/telefonicabbva/banca.html parece que se han iniciado los contactos para la fusión de ambas compañiías y así hacer frente al banco que la teleco francesa Orange pretende...
Rankiano desde hace
más de 20 años
Ex-Director del Departamento de Gestión de Carteras en Bancaja durante 15 años. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de negocio y colabora de forma activa en diferentes medios de inversión.