Japón ha vuelto a saltar a la palestra debido a que el abuelo Buffett ha hecho algunas inversiones en aquel país. Una de las razones es que en ese país hay grandes empresas de calidad a múltiplos muy atractivos.
Muchos no lo sabrán, pero Japón es el tercer país más grande por la capitalización de su mercado bursátil, solo por debajo de USA y China.
¿Qué es el Nikkei y por qué es interesante para invertir?
El Nikkei 225, al que se le conoce comúnmente simplemente como Nikkei, es un índice bursátil que representa a las 225 mayores empresas de la Bolsa de Tokio. Está ponderado por precio, al igual que el Dow Jones. En esto difiere con la mayoría de índices como el SP500, que ponderan por capitalización bursátil.
Se publicó por primera vez en 1949, y desde 1971 lo calcula el periódico Nihon Keizai Shinbun, de cuyas iniciales proviene su denominación.
La lista de sus componentes es revisada de manera anual y los cambios se hacen efectivos a principios de octubre, aunque pueden introducirse, en casos excepcionales, cambios en otras fechas.
Entre las empresas más conocidas y representativas del índice se encuentran Mitsubishi, Sony, TDK o Canon.
Aparte del Nikkei 225, también está el Nikkei 400 que incluye a más empresas de un universo mayor y que además está ponderado por capitalización.
Las tres principales razones para invertir en el Nikkei son:
- Valuación barata en relación con USA:
- El crecimiento de los beneficios empresariales sigue teniendo tendencia positiva, aunuqe tal vez menor a los años recientes.
- Una mejora y creciente tendencia amigable con el inversor, ya que las recompras y los dividendos han estado aumentando y se pronostica que lo sigan haciendo.
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¿Por qué invertir en el Nikkei usando ETFs?
Porque hay más variedad para escoger con exposición directa al índice que en los Fondos de inversión. Tienen menores costes internos operativos, menor tracking error y menores comisiones.
Los ETFs se pueden comprar con un broker regulado y negociarlos durante toda la sesión del mercado sabiendo siempre el valor liquidativo al instante.
¿Qué compañías forman parte del Nikkei?
La siguiente imagen muestra las diez principales posiciones del índice con su peso y sector al que pertenecen:
El sector con mayor peso en el índice Nikkei es el Tecnológico con 49.12% seguido del de Bienes de Consumo con 25.55.
Top 3 mejores ETFs del Nikkei
Aunque existen muchos ETFs, y de hecho también Fondos Indexados y de Gestión Activa, que siguen a Japón, realmente son pocos los disponibles en España con exposición directa al índice Nikkei 225.
A continuación están los ETFs que mejor retorno acumulado han tenido en los últimos 3 años:
Fondos y rendimientos destacados:
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA):
- TER: 0.48% anual, el más alto entre los tres.
- Rentabilidad a 3 años: 99.76%, destacándose como el más rentable.
- Ticker: DXJA.
- Invesco JPX-Nikkei 400 USD Hedged UCITS ETF (N4US):
- TER: 0.19%, notablemente bajo.
- Rentabilidad a 3 años: 71.65%.
- Ticker: N4US.
- Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD (JPHU):
- TER: 0.18%, el más económico.
- Rentabilidad a 3 años: 69.74%.
- Ticker: JPHU
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA):
La diferencia más notable entre estos tres ETFs aparte del TER, es que el primero, DXJA , tiene cobertura de divisa, la cual no es sugerible para la mayoría de carteras a largo plazo, a menos que exista un claro objetivo de querer reducir la volatilidad y el riesgo o se esté siguiendo alguna estrategia táctica para aprovechar las tendencias en el tipo de cambio.
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
El ETF busca replicar índice WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) que sigue a las acciones japonesas filtradas por ESG y que hace cobretura cambiaria contra el USD.
Datos Clave:
- Su método de réplica física con muestreo optimizado.
- Su divisa base es el USD
- Cuenta con cobertura de divisa.
- Está domiciliado en Irlanda
- Su política de dividendos es de acumulación.
Estas son sus principales posiciones:
Este es un desglose sectorial de la cartera:
👉Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor o EVO Banco
Pros
- Líder en tecnología
- Valuaciones atractivas
- Mejora en gobierno corporativo
Contras
- Riesgos demográficos
- Dependencia del comercio exterior
- Riesgo en políticas monetarias
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