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Mejores ETFs Metales Industriales

Explora cómo los ETFs de metales industriales impactan la economía global. Desde la construcción hasta la tecnología avanzada, estos metales son esenciales para el desarrollo de infraestructuras modernas y renovables
Los metales industriales juegan un papel crucial en la economía global. Son utilizados en una amplia gama de industrias, desde la construcción hasta la tecnología avanzada. Estos metales son esenciales para el desarrollo y el funcionamiento de infraestructuras modernas como las renovables o los data centers para la IA.
No todos los inversores tienen el perfil y/o estrategia para tenerlos en cartera, ya que son activos con mucha volatilidad y cíclicos.
Mejores ETFs Metales Industriales
Mejores ETFs Metales Industriales
En este artículo, exploraremos...
¿Qué son los metales industriales?, ¿por qué es interesante tener exposición a ellos?, pros y contras, riesgos, y ¿cuáles son los mejores ETFs para invertir en ellos?
Espero que esta información sea de utilidad para tomar una mejor decisión.

¿Qué son los metales industriales?


Los metales industriales son materiales que se utilizan principalmente en la industria y la manufactura debido a sus propiedades físicas y químicas. Entre los metales industriales más comunes se encuentran:

  • Cobre: Utilizado en la construcción y la producción de electricidad.
  • Aluminio: Empleado en la fabricación de automóviles y aeronaves.
  • Níquel: Usado en la producción de acero inoxidable.
  • Zinc: Utilizado para galvanizar el acero y protegerlo de la corrosión.
  • Plomo: Empleado en baterías y revestimientos protectores.

Bolsas donde cotizan
Estos metales cotizan en diversas bolsas de derivados de materias primas a nivel mundial, incluyendo:

  • London Metal Exchange (LME): La bolsa más grande del mundo para la negociación de metales industriales.
  • Shanghai Futures Exchange (SHFE): el mercado más importante en Asia.
  • CME Group: Bolsa que opera el COMEX en los Estados Unidos, donde se negocian futuros de metales como el cobre y el aluminio.


Reservas y Producción por País


Las mayores reservas de metales industriales se encuentran distribuidas en varios países alrededor del mundo. Por ejemplo:

  • Cobre: Chile posee las mayores reservas de cobre, seguido por Perú y China.
  • Aluminio: Australia y Guinea son los principales países con reservas de bauxita, el mineral del cual se extrae el aluminio.
  • Níquel: Indonesia y Filipinas lideran las reservas de níquel.

En cuanto a la producción, los principales países productores varían según el metal:

  • Cobre: Chile, Perú y China son los mayores productores.
  • Aluminio: China, India y Rusia dominan la producción de aluminio.
  • Níquel: Indonesia, Filipinas y Rusia son los principales productores.

Producción de metales industriales por país
Producción de metales industriales por país


Las reservas mundiales de minerales y su producción, están concentradas en un número limitado de países. Para cada uno de los seis metales principales, los cuatro países con mayores reservas conocidas representan entre el 50% y el 75% del total mundial

Chile posee el 23% de las reservas conocidas de cobre, mientras que Australia y Perú tienen aproximadamente el 10% cada uno (U.S. Geological Survey 2022). Guinea cuenta con el 23% de las reservas mundiales de bauxita. Con el 22% del total, Indonesia tiene las mayores reservas mundiales de níquel. Australia posee las mayores reservas de plomo (41%) y depósitos de zinc (27%) del mundo. China tiene las mayores reservas de estaño (22%).

¿Por qué es interesante tener exposición a los metales industriales?


  • Crecimiento Demanda baterías de Litio: 


BloombergNEF estima que la demanda total de metales provenientes de baterías de iones de litio alcanzará los 13.5 millones de toneladas métricas para el año 2030. Esto implica que la demanda general de cobalto por parte de la industria de baterías de iones de litio aumentará 1.5 veces entre 2021 y 2030. Durante el mismo periodo, se espera que la demanda de níquel sea cinco veces mayor que el nivel de 2021, y que la demanda de cobre y aluminio sea seis veces mayor que la de 2021.
Demanda de Metales por crecimiento en baterías de litio
Demanda de Metales por crecimiento en baterías de litio

Las baterías de ion litio no solamente sirven para coches eléctricos, también para laptops, teléfonos inteligentes, tablets, juguetes, smartwatches y cualquier dispositivo y herramienta inalámbrica que use electricidad para funcionar.

  • Coches eléctricos:


En comparación con un vehículo convencional, un vehículo eléctrico requiere seis veces más minerales, específicamente litio, níquel, cobalto, manganeso y grafito, que son materias primas esenciales para la producción de baterías.
La transición de coches de combustión a coches eléctricos sigue un patrón que cambia nuestros patrones intensivos de hidrocarburos a intensivos de materiales.


Demanda de Metales por EVs
Demanda de Metales por EVs

  • Renovables: 


Los metales industriales son cruciales para las energías renovables. Dependiendo de la rapidez con la que se acelere la transición hacia tecnologías limpias, la demanda de minerales críticos podría aumentar entre un 70% y un 110% para el año 2030, además del incremento del 50% que se ha observado en la última década.

Para más información sobre como invertir en renovables:
👉Invertir en energías renovables: Mejores Acciones, Fondos, ETF y Bonos Verdes
👉Inversión sostenible: ¿Qué es y como funciona? | Acciones, fondos y ETFs

Demanda de Metales por transición energética
Demanda de Metales por transición energética

  • Exposición a Mercados Emergentes: 


Si buscamos una exposición diferente a índices como el MSCI Emergentes, entonces lo podríamos hacer usando estos ETFs de Metales industriales porque la mayoría de los principales productores son países emergentes.

Cuota mercado producción metales industriales emergentes
Cuota mercado producción metales industriales emergentes

Mejores ETFs de Metales Industriales


A continuación, se presentan algunos de los mejores ETFs para invertir en metales industriales disponibles en España, ordenados por su rendimiento anual:

  • WisdomTree Copper
    • TER: 0.49%
    • Retorno 1 Año: 23.03%
    • Ticker: OD7C

  • WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged
    • TER: 0.49%
    • Retorno 1 Año: 19.36%
    • Ticker: 00XL


  • WisdomTree Industrial Metals Enhanced
    • TER: 0.40%
    • Retorno 1 Año: 14.00%
    • Ticker: XMWJ

  • WisdomTree Aluminium
    • TER: 0.49%
    • Retorno 1 Año: 13.81%
    • Ticker: OD7A

  • WisdomTree Industrial Metals
    • TER: 0.49%
    • Retorno 1 Año: 13.69%
    • Ticker: OD7Z

  • WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged
    • TER: 0.49%
    • Retorno 1 Año: 10.67%
    • Ticker: 00X0

  • WisdomTree Energy Transition Metals
    • TER: 0.45%
    • Retorno 1 Año: 10.17%
    • Ticker: NRGT

  • WisdomTree Battery Metals
    • TER: 0.45%
    • Retorno 1 Año: 2.85%
    • Ticker: WATT

  • WisdomTree Nickel
    • TER: 0.49%
    • Retorno 1 Año: -16.74%
    • Ticker: OD7M

Puedes encontrar estos ETFs y muchos más en las siguientes comercializadoras, te dejo las mejores opciones para invertir en ETFs:

Ventajas y desventajas de la Inversión en metales industriales mediante ETFs 


Pros
  • Protección contra Inflación de Corto y Mediano plazo
  • Alta Demanda Esperada por Infraestructura
  • Transición de economía intensiva en hidrocarburos a intensiva en materiales y minerales
Contras
  • Alta volatilidad
  • Muy cíclicos
  • Riesgo de Regulación y Geopolítico


WisdomTree Industrial Metals Longer Dated


El ETF replica al índice Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward que sigue a los contratos de futuros de metales industriales con vencimientos a 3 meses.

Datos Clave:
 
  • Su método de réplica sintetica con swaps.
  • Su divisa base es el USD 
  • No cuenta con cobertura de divisa
  • Está domiciliado en Jersey
  • Su política de dividendos es de acumulación


Estas son las principales posiciones del índice:

Principales posiciones WisdomTree Industrial Metals Longer Dated
Principales posiciones WisdomTree Industrial Metals Longer Dated


Debido a que es un ETF de réplica sintética, entonces tiene colaterales. Aquí está el detalle:
Colaterales WisdomTree Industrial Metals Longer Dated
Colaterales WisdomTree Industrial Metals Longer Dated

FAQs


¿Cuál es la forma más sencilla de invertir en metales industriales?


La forma más sencilla de invertir en metales industriales es usando ETFs, pero primero debemos ver si están en sintonía con nuestro perfil y objetivos, ya que no son para todos.

¿Qué factores afectan los precios de los metales industriales?


Los precios de los metales industriales pueden verse afectados por una factores macroeconómicos y geopolíticos principalmente. Por ejemplo, oferta y demanda global y local, las políticas económicas de los países productores, los costos de producción y los desarrollos tecnológicos.

¿Es seguro invertir en metales industriales durante una recesión económica?


En Bolsa nada es 100% seguro y los metales industriales son muy sensibles a la situación macroeconómica global. Por eso son cíclicos y en recesiones suelen tener mal desempeño. Se requiere una estrategia de rotación probada y/o el análisis individual de empresas y su valuación para saber si es buen momento de comprar o vender.
 

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