Mejores ETFs del sector industrial

El sector industrial está siendo el que mejor desempeño ha tenido en lo que va del año con 8.39%. Superando al tecnológico que fue el favorito de años anteriores. Esto lo ha dirigido los reflectores hacia las empresas que lo componen que lo han hecho de maravilla en un momento de mucha incertidumbre.

El sector industrial es uno de los componentes más antiguos y fundamentales de la economía global. Este sector abarca una amplia variedad de actividades que van desde la manufactura y, la construcción, hasta el transporte y la producción de maquinaria. La relevancia del sector industrial no puede subestimarse, ya que provee el equipo necesario para el desarrollo de otros sectores, como el tecnológico, el de servicios públicos y el de bienes de consumo.

En los años recientes, el sector industrial está atravesando una transformación significativa, impulsada por la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial y las iniciativas de sostenibilidad. Estos cambios están creando oportunidades sin precedentes para los inversores que buscan capitalizar el crecimiento a largo plazo del sector. 

A pesar de ser un sector intensivo de capital, la incorporación de estas nuevas tecnologías está mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los costes, lo que podría mejorar el crecimiento de varias industrias dentro de este sector.

En este artículo, profundizaré en las razones que han despertado un interés creciente en el sector industrial. Revisaré las principales empresas que lo conforman y explicaré cómo se dividen las distintas industrias dentro de este sector según la clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). También haré un repaso a los ETFs industriales que han tenido un rendimiento destacado en los últimos tres años, analizando sus ventajas y desventajas.

El sector industrial se define por su enfoque en la producción y manufactura de bienes, así como en la prestación de servicios esenciales para otras industrias.

Es un sector que se caracteriza por su alta interconexión con otras áreas de la economía, lo que lo convierte en un pilar fundamental para el crecimiento económico y la innovación tecnológica.

Dentro de él se incluyen subsectores como la manufactura, la construcción, el transporte, y la producción de maquinaria y equipo. Estas actividades son esenciales para el funcionamiento de la economía global y contribuyen al desarrollo a largo plazo.

A continuación, listo los mejores ETFs filtrados por sus retornos de 3 años del sector industrial:

ETF	Ticker	TER	Retorno 3 año	Volatilidad 1 año
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)	ESIN	0.18%	65.78%	19.13%
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SPYQ	0.18%	65.72%	19.22%
Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc	SC0S	0.20%	61.42%	19.79%
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	LIGS	0.30%	59.48%	20.53%
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist	INDU	0.30%	59.37%	20.35%
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	EXH4	0.46%	59.28%	19.96%

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A continuación vamos a analizar con más detalle 3 de los ETFs arriba mencionados:

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Industrials 20/35, que incluye a las principales empresas industriales de Europa. Tiene un límite superior del 35% de ponderación para la empresa mas grande y del 20% para el resto. Utiliza una réplica física completa. Está domiciliado en Irlanda, con divisa base en euros (EUR), y tiene una política de acumulación de dividendos (Acc).

Características del ETF
📋 Nombre del fondo / TICKER	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) / ESIN
📈 Rentabilidad a 3 años	65.78%
💰 Distribución (dividendo)	Acumulación
💲 TER	0.18 % p.a.
📉 Volatilidad (3 añoas)	17.57%
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La cartera está bien diversificada a nivel regional, con una fuerte presencia de compañías de Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. Entre los mayores holdings destacan Siemens, Airbus, Schneider Electric y Rolls-Royce, que representan sectores como maquinaria, aeroespacial y servicios profesionales. En cuanto a industrias, domina maquinaria industrial (~35%), seguido de transporte (~25%) y servicios comerciales (~20%).

Es una opción sólida para inversores europeos que deseen exposición diversificada al sector industrial europeo. Su política de acumulación lo hace adecuado para estrategias de largo plazo como crecimiento patrimonial vía reinversión. Es ideal para perfiles y estrategias tácticas y de rotación que buscan exposición a sectores cíclicos con buenas perspectivas en fases de expansión económica.

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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF sigue el mismo índice que el ETF anterior: MSCI Europe Industrials 20/35, y también utiliza una réplica física completa. Está domiciliado en Irlanda, con divisa base en euros, y también reinvierte dividendos (Acc). La estructura del fondo y su funcionamiento son casi idénticos al de iShares, al igual que las comsiones. La diferencia está en el historial de cotización ya que este de SPDRs lleva cotizando desde finales del 2010 y su spread es considerablemente mas bajo.

Características del ETF
📋 Nombre del fondo / TICKER	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF / SPYQ
📈 Rentabilidad a 3 años	65.72%
💰 Distribución (dividendo)	Acumulación
💲 TER	0.18 % p.a.
📉 Volatilidad (3 añoas)	17.52%
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La composición de cartera es muy parecida, incluyendo a Airbus, Siemens, Schneider Electric y Safran, con una proporción ligeramente distinta. También presenta una alta concentración en los sectores de maquinaria, transporte y servicios comerciales, aunque algunos pesos industriales pueden cambiar marginalmente.

Este ETF es una alternativa mejor al de iShares por el bajo spread. También es adecuado para estrategias tácticas y de rotación o core-satélite con enfoque sectorial, especialmente para perfiles de riesgo medio-alto con horizonte temporal largo.

Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc replica el índice Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services, ofreciendo una visión alternativa del sector industrial europeo frente al MSCI. Usa una réplica física completa, está domiciliado en Irlanda, con divisa base en EUR, y reinvierte dividendos.

La cartera de este fondo se distingue por incluir más empresas medianas. Sus principales posiciones incluyen Experian, CRH, Vinci, Siemens y Schneider Electric, con un enfoque mayor en bienes de capital, construcción y logística. El índice subyacente tiende a ofrecer una mayor diversificación entre subindustrias, en comparación con los índices MSCI.

Este ETF es adecuado para quienes deseen una diversificación más granular dentro del sector industrial europeo. Al igual que los dos anteriores, sirve para estrategias de rotación sectoriales. Es apto para inversores que quieran capturar el potencial de crecimiento en MidCaps industriales europeas.

MyInvestor

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• 💶
  Depósito mínimo

  0,00 €
• 📝
  Regulación

  CNMV
• ⭐️
  Puntuación

  8.0/10

Aquí hay algunas razones de interesantes por las cuales conviene analizar el sector industrial:

El sector industrial está arriba del promedio en la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), y la automatización. Estas tecnologías están transformando las operaciones industriales, mejorando la eficiencia, reduciendo costes y permitiendo una mayor personalización de los productos. También está facilitando la transición métodos más sustentables y mejorar la toma de decisiones.

 

El sector industrial es el que mayor exposición tiene a las empresas de mediana capitalización, tal y como la siguiente imagen lo muestra. Tal y como lo expliqué hace tiempo cuando analicé el ETF SMOT, las Midcaps nos dan el beneficio de mayor probabilidad de crecimiento, ya que son más pequeñas que las LargCap, pero con una menor volatilidad que las Smallcaps.

El Global Industry Classification Standard (GICS) divide el sector industrial en varios subconjuntos, que incluyen la manufactura de bienes de capital, el transporte, y los servicios comerciales y profesionales. 

Aquí una tabla con el desglose completo:

Veamos a continuación la información en una tabla:

 

Tal y como he mencionado en el artículo de Mejores ETFs de Utilities y el de Materiales, este tiempo de ETFs sectoriales no conviene mucho para estrategias indexadas o buy&hold. Esto es así por que añaden el riesgo de ciclicidad y de aleatoriedad.

Sirven mejor para estrategias de rotación, ya sea usando momentum o tendencias o incluso valoraciones. También son interesantes para hacer arbitraje estadístico usando ETFs que sigan al mismo sector, pero que repliquen índices diferentes, o incluso países o regiones distintas.

También son usados en una estrategia core-satelite, es decir, en donde el nucleo de la cartera está compuesto por un ETF que siga a un índice amplio y que tiene una ponderación superior a los satelites. Se deja exposición sectorial para los satelites. Por experiencia de mas 25 años en este mundillo y cientos de simulaciones y backtests, puedo decir que es mejor tener la cartera núcleo separada de la cartera de satelites. Es decir, la cartera core hacerla una indexada pasiva a la medida y la de satétlites mejor que sea una cartera aparte con una estrategia de rotación proabada. De esta forma los rebalanceos y aportaciones están separados y se le puede sacar el mayor jugo a las dos.

El sector industrial es crucial para el crecimiento económico global, y su exposición a tendencias como la digitalización y sostenibilidad lo posicionan para un crecimiento sólido en el futuro.

Los ETFs ofrecen una amplia gama de exposiciones, ya sea por país y región,  o por subindustrias dentro del sector industrial, que de hecho es uno de los más diversificados.

Los principales riesgos incluyen la exposición a fluctuaciones económicas globales ya que es un sector cíclico. También está la dependencia de la cadena de suministro y posibles impactos de regulaciones ambientales.