Análisis de Inversis ¿Qué es y qué entidades lo utilizan?

En este artículo vamos a descubrir en qué consiste la plataforma Inversis, qué servicios ofrece y qué entidades están utilizando su plataforma.

¡Descubre a Inversis y aprovecha todos sus recursos!

Qué es Inversis

Banco Inversis es una entidad financiera privada española propiedad de Banca March desde el año 2013 y que desde su creación en el año 2001 ha desarrollado diferentes servicios financieros destinados tanto al cliente mayorista como minorista. En 2019 se rumoreó que Banca March había puesto a la venta el banco con potenciales compradores como Bolsas y Mercados Españoles (BME), Cecabank o el propio Allfunds, principal competidor de Banco Inversis en el negocio de distribución de fondos de inversión. Finalmente, esta operación no llegó a realizarse.

En su desarrollo, Inversis ha ejecutado diferentes operaciones corporativas como la incorporación en el año 2005 de Grupo Safei, la adquisición de la filial en España de Royal Bank of Canada (RBC) en 2017 que finalizó con la integración de los clientes y empleados de Bancoval, marca con la que operaba en España RBC en su negocio de mercado de capitales y custodia.

Fuente: Banco Inversis

Qué servicios ofrece Inversis

Tras la venta en 2014 de su negocio minorista a Andbank, Banco Inversis se ha centrado en el negocio mayorista de mercado de capitales, además de continuar con su plataforma de distribución de fondos de inversión. El banco busca crecer en servicios de broquerage, con operativa online en mercados nacionales e internacionales, servicio de tesorería y mercado de capitales para renta fija, renta variable, derivados y mesa de distribución, servicio de análisis de mercados y servicio integral para gestoras de fondos de inversión y fondos de pensiones en tareas de administración y depositaría. 

En este proceso de mejora en los servicios de ‘outsourcing’ de servicios de inversión, en el año 2020 Banco Inversis firmó con Accenture un acuerdo estratégico para el desarrollo de soluciones financieras para clientes institucionales, agencias de valores, gestoras y aseguradoras apoyándose en la capacidad tecnológica e innovadora del Banco.

Qué herramientas ofrece inversis para los inversores

Banco Inversis no dispone de producto propio, por lo que dispone de un buscador y comparador de planes de pensiones, EPSV y fondos de inversión con datos facilitados por Morningstar, que permite la contratación a través de su plataforma, ofreciendo además a los inversores datos de rentabilidad a corto y largo plazo, rating de Morningstar, ratios cuantitativos como la volatilidad, ratio de Sharpe, Alpha, Beta, Correlación o ratio de información. También incluye el dato de comisiones y el importe mínimo de inversión inicial. Esta herramienta permite hacer búsquedas muy completas, además de las búsquedas por nombre e ISIN, también podemos buscar fondos por gestoras, categorías, divisas, comisiones, ratios y clasificación respecto a su competencia. Otro punto destacable es que podemos hacer comparativas de hasta cinco fondos y ETFs que permite la plataforma de Mornigstar (véase la imagen de abajo), permite además generar gráficos y hacer simulaciones de carteras. 

Para inversores más avanzados, el banco pone a disposición de sus clientes a través de su plataforma web, búsqueda y contratación de acciones, bonos, ETFs, derivados, warrants y SICAVs. 

Fuente: Banco Inversis

Qué plataformas financieras utiliza Inversis

Banco Inversis es uno de los principales participantes en el mercado de distribución de fondos en España, mercado que se inició en España a mitad de los 2000 con el lanzamiento de plataformas de distribución de fondos de inversión por parte de entidades como Allfunds, Tressis, Capital Markets o el propio Banco Inversis. Hoy en día Banco Inversis sigue ofreciendo este servicio, compitiendo con entidades como Euroclear, que además de disponer de la plataforma Fundsettle compró en septiembre de 2021 el supermercado de fondos nórdico MFEX o la propia Allfunds, líder del mercado español con una cuota de mercado superior al 50%, un mercado peculiar, ya que en España los productos propios comercializados por los bancos no utilizan ninguna plataforma.
Entre las entidades que usaban en 2019 la plataforma de contratación de fondos podemos encontrar a la propia Banca March, Andbank, Liberbank o Caser. A esa fecha también aparecía Bankia, pero tras la conversión en Caixa Bank ya no aparece en esta lista.