Asia suma un 60% de la población mundial y según las estimaciones del Banco Mundial sumará también un 60% de la economía global. Unos datos que hacen que invertir en Asia y hacerlo a través de fondos de inversión tenga siempre su atractivo como zona geográfica emergente.
Otra cuestión es cuándo conviene hacerlo y cómo enfocar esta inversión. A fin de cuentas, Asia es una región enorme y muy dispar, con un gran potencial como China y muchas economías en diferentes fases de desarrollo. Así, no será lo mismo invertir en un fondo de Asia sin China, o Asia sin países emergentes, que hacerlo en uno que otorgue algo más de peso a India por poner tres ejemplos.
Esto se traduce en muchas diferencias que también se trasladan a las empresas. La polarización entre grandes compañías y las medianas y pequeñas es mucho mayor que en otros mercados. Tanto en tamaño como en las facilidades para invertir en ellas.
Estos dos condicionantes marcarán cómo enfocar la inversión y cómo seleccionar los mejores fondos de Asia según el criterio que sigas.
Empezaremos esta comparativa de fondos que invierten en Asia con un enfoque mucho más numérico en función de la rentabilidad que ofrecen en diferentes tramos. Todos los fondos del listado son fondos comercializables en España y el listado incluye tanto fondos de acumulación como de distribución.
Mejores fondos de renta variable en Asia
Los mejores fondos de Asia en esta categoría teniendo en cuenta la rentabilidad a tres años han sido los de la categoría de RV Asia (sin Japón) de empresas de pequeña y mediana capitalización con rentabilidades a tres años cercanas al 20%.
Su rendimiento a sido superior al resto de categorías, así que hemos incluido en los últimos puestos otros fondos que invierten en el continente asiático con un sesgo diferente. Este es el listado completo de los 10 mejores de renta variable asiática:
Si lo que buscas es exposición específica a China, puedes ver la selección de mejores fondos y ETFs para invertir en China.
Mejores fondos de renta fija en Asia
También puedes ganar exposición al continente asiático vía deuda. Aquí es donde entran en liza los fondos de renta fija que invierte en Asia. Estos son los mejores:
Como es lógico, la evolución de los tipos de interés durante los últimos años lastra la buena parte de estos fondos, aunque los hay que ofrecen un gran rendimiento.
Dentro de la selección no hay ninguno de la categoría de bonos de alto rendimiento, que están todos en negativo.
Mejores ETFs y fondos indexados en Asia
Otra forma de enfocar la inversión en la región es hacerlo a través de fondos indexados y ETFs. En este caso estarías indexándote a algún índice que replique los movimientos económicos de la región.
Lamentablemente, hay pocas alternativas de fondos indexados sobre Asia, aunque sí más de ETFs.
Entre los fondos indexados que invierten en la región nos encontramos con los siguientes tres, todos dentro de la categoría de renta variable de Asia sin Japón:
- Amundi Index Solutions - Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select IU-EXF
- NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C EUR
- The NT AC Asia ex Japan Green Transition Index Fund A USD Accumulation
La oferta de ETF sobre Asia sí que es mucho más amplia. Esta es una selección de los mejores de ETFs más globales sobre todo el continente:
A estos ETFs se pueden sumar otros más específicos como el ETF “iShares Asia Property Yield UCITS ETF Acc EUR” que invierte en el sector inmobiliario o el “iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist) EUR” que invierten el empresas que distribuyen dividendo. Ambos pueden contratarse a través de MyInvestor.
Además, también existen ETFs específicos de cada país. Otra forma de invertir en Asia es combinar un fondo global y aumentar la exposición a determinados países vía este tipo de ETFs como:
- Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C
- iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc EUR
- Xtrackers – MSCI Singapore UCITS ETF
¿Invierten los roboadvisors en Asia? ¿Se puede invertir en Asia a través de los gestores automatizados? Lo cierto es que todos los roboadvisors incluyen en su cartera exposición a Asia en mayor o menor medida, tanto en renta variable como en renta fija.
En este análisis de cada uno de ellos podrás ver la composición de sus carteras y el porcentaje concreto de inversión en Asia que incluyen:
- Indexa Capital: análisis, opinión y rentabilidad
- inbestMe: Análisis y Opinión
- MyInvestor: Análisis y opiniones
- Finanbest: Análisis y opinión
- Finizens: Análisis, opinión y rentabilidad
Y si quieres elegir al mejor, revisa nuestro ranking de mejores roboadvisors en España.
La elección de los selectores de fondos
Por último, existen fondos que por un motivo u otro han llamado la atención de los expertos en los últimos años. Este es el caso de los siguientes fondos:
