Rankia y Techrules se unen para crear "Mi Cartera": herramienta de gestión de carteras gratuita

Hola,
Quiero añadir a mi cartera la compañía AVANCE GAS HOLDING que cotiza en la bolsa de Oslo pero no aparece. Podeis incluirla?

Buenos días

Quiero introducir los datos de una cartera con la plantilla excell y tengo dudas, no encuentro un tutorial con las indicaciones de entrada de datos, si lo tenéis agradezco indicarme el enlace.

En caso contrario paso a indicaros mis dudas a la hora de poner los datos de acciones con el ejemplo de Iberdrola

ISIN/CODPROD
en el caso de acciones ISIN, ES0144580Y14, Ticker, IBE, puedo poner IBE
NOMBRE
Iberdrola
DIVISA ACTIVO
euro o € ?
TIPO OPERACIÓN
en la pestaña de tradetypes indicáis 6 tipos de operación, me faltan o como se pueden tratar:
- ampliaciones capital liberadas/o con coste
- compra de derechos
- si hay un canje de acciones (Iberdrola Renovable a Iberdrola)
- cuando hay un split se gestiona como una baja y un alta?, si ademas te ingresan un importe en efectivo?
- en el caso de dividendos el importe es el bruto?, como puedo indicar las retenciones?
- dividendo en acciones (scrip dividend)
- si es en acciones el coste es 0€ o las valoro por lo que seria su importe en dividendo?
- el sistema reconoce automáticamente los dividendos o se han de introducir en el programa?
FECHA
día de la operación
PRECIO
precio unidad de compra, con 3 decimales
XCR
??
CANTIDAD
número de acciones
COMISION
en cifra, no en %
IMPORTE
importe total de la operación, con comisiones incluidas o descontadas, si hay retenciones??
DIVISA
?? si tengo activos en moneda no € al hacer la compra se indica el cambio, en la valoración de cartera como se considera??
NOMBRE OPERACION
???? está codificada

En la plantilla de la web en opciones avanzadas indican externa o interna, que quiere indicar

Os agradezco la información que me podáis dar en este apartado, por lo que veo el programa es muy completo

Saludos

Hola Esteban,

Respecto al uso compartido comentar que los usuarios de Mi Cartera en Rankia y TAdvisor son únicos. Cualquier usuario en TAdvisor tiene un email como campo identificador único, por lo que no puede existir 2 usuarios con el mismo email. En Rankia estás registrado con un e-mail y ese e-mail debe ser con el que te registraste en T-Advisor en español. Si cambiamos tu mail en Rankia podrás ver directamente esas carteras en Rankia y no las que no deseas ver.

Para que los usuarios de Rankia pudieran entrar desde Rankia aunque ya fueran de TAdvisor se permitió el acceso conservando sus datos.

TAdvisor no ha facilitado a Rankia en ningún caso información, como la clave que puso el usuario al darse de alta en TAdvisor previamente, ni password, la validación de seguridad se realiza con los datos de cada acceso independiente.

En la actualidad hay una base amplia de fondos de mas de 6.300, pero seguro que se quedarán productos fuera. Si consideráis que un fondo debería estar en la herramienta, no dudéis en comentarnoslo.

Un cordial saludo.

Hola, Miguel. No, por mi parte no me resulta problemático, ya que puedo ver mi cartera desde los dos sitios, tanto en T-Advisor como en Rankia sin problemas. Simplemente que al no saber cómo habían aparecido mis datos de T-Advisor en Rankia me pareció extraño. De todas maneras, buena iniciativa. Vamos a ver si despejamos otras dudas en el webinar del día 15.

La ventaja de recuperar la antigua B. de Datos es que tiene toda la historia de mis casi 11 años que ellos tienen de cotizaciones históricas, por eso si podéis pedirles que las recuperen fenomenal. Muchas Gracias Enrique.

Me refiero a que yo tenia dos versiones de T_Advisor una en Ingles con tres carteras simuladas y otra de la versión en Español con otras tres carteras dos simuladas y una mi cartera real.
Pues cuando os han pasado el producto solo os han pasado las carteras de mi versión en Inglés y no las de versión en español, con lo cual no puedo ver y utilizar la que más me interesa que es la real que está en la versión en Español.
De todas las maneras yo pienso que deberían haberos puesto el producto sin carteras y que cada uno empezase a meter sus propios datos.
Es una pena, porque tendré que seguir utilizando la página web de T-Advisor para mi cartera real en Español.

Hola almaxx,

Como le explicaba a depotafa no es algo que desde Rankia hubiesemos pensado. Si nos habíamos planteado la problematica de todos los usuarios que dieron de alta carteras en la antigua herramienta de Mi Cartera, pero no los usuarios de Rankia que ya estaban en T-Advisor. Desde Rankia no sabemos que carteras has agregado en T-Advisor, pero esos datos aparecen si accedes desde Rankia dado que es la misma herramienta.

En cualquier caso, indicadnos si os parece problemático y lo vemos con Techrules.

Un cordial saludo.

Hola depotafa,

T-Advisor es una herramienta que ha desarrollado Techrules. Cuando hablamos con Techrules para integrar la herramienta y darle acceso a los usuarios de Rankia les pedimos recuperar las carteras de los usuarios que ya estaban en la antigua herramienta de Mi Cartera que estaba integrada en Rankia. No contabamos con los usuarios de Rankia que ya estaban registrados con T-Advisor. La aplicación que utilizamos desde Rankia es la de T-Advisor y es una funcionalidad compartida.

Si el hecho de que aparezcan las carteras que ya habíais creado en T-Advisor resulta problematico intentaremos ver una solución.

Un cordial saludo.

En inglés, ¿te refieres a la lista de activos?

Saludos,

Si hay algún fondo que no esté incorporado actualmente a la herramienta, por favor comentarlo en este hilo de foro:

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3489059-cartera-rankia-2017-dudas-sugerencias-mejora-para-gestionar-tus-carteras-inversion

Saludos,

Si hay algún fondo que no está en la herramienta, por favor comentarlo en este hilo de foro:

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3489059-cartera-rankia-2017-dudas-sugerencias-mejora-para-gestionar-tus-carteras-inversion

Saludos,

Confío en que el aumento de la demanda que supondrá la utilización masiva de los usuarios de Rankia de la herramienta obligue a T-Advisor (TechRules) a hacer un esfuerzo más efectivo que hasta ahora por incorporar todos los fondos que se les vayan solicitando.

A mi me ha pasado lo mismo.Deberian tener una base de datos de fondos de inversión tipo Morningstar. De lo contrario, no se pueden construir carteras completas. Que tome nota a quién corresponda para mejorar esa deficiencia. Saludos

Con T-advisor siempre he tenido problemas al añadir nuevos fondos; si no tienen una gran base de fondos,la utilidad de mi cartera es limitada; seria bueno que tuvieran al menos la base de Morningstar
saludos

Enrique, tengo dos carteras en T-Advisor unas en Eng (inglés) y otras diferentes en Español, pues me encuentro con mi cartera en ingles y sin poder variarlas a español.
Espero que en curso del dia 15 me lo aclaren.

Pues parece que sí, a mí me ha pasado lo mismo. Tampoco me parece correcto que hagan esto sin dar consentimiento.

¿Qué tiene que ver Techrules:http://www.techrules.com/?lang=es con T-Advisor:https://www.mytadvisor.com/es/? Cuando entro como usuario de Rankia en Mi Cartera, aparece el sotfware que utilizo como usuario registrado en T-Advisor con todos mi datos personales y de la cartera. No lo entiendo. ¿Es que comparten la base de datos de usuarios de T-Advisor con la de Techrules y Rankia? Podían haberlo avisado.

Hola,

Tienes que acceder en con tu email y contraseña de Rankia en https://www.rankia.com/carteras/mi_cartera/

Y hacer click en nueva cartera.

Mañana sacaremos un post explicando como funciona "Mi Cartera".

Saludos,

Hace un par de años, tenía creo recordar 3 carteras en Rankia, pero la herramienta dejó de funcionar, no se podían dar de alta nuevos fondos de inversión.
Ahora quisiera hacer lo mismo con Techrules ¿Me pueden informar qué pasos debo dar para crear mi primera cartera?
Muy Agradecido.
Saludos.
Miguel.