"Mi Cartera" es una nueva herramienta que hemos incorporado a Rankia de mucho interés para todos los inversores que desean controlar en detalle la evolución de su cartera de inversión en acciones, fondos y ETFs.
Con esta potente herramienta de gestión de carteras puedes:
1) Crear distintas carteras para comparar su rentabilidad-riesgo y visualizar gráficamente la composición sectorial.
"Posición Global" con las distintas carteras y alertas
2) Analizar la rentabilidad-riesgo de tus carteras y generar alertas:
- Medir la rentabilidad real entre diferentes períodos.
Evolución mensual de la rentabilidad de la cartera y sus activos
- Controlar el riesgo asumido y la diversificación de la cartera.
Rentabilidad riesgo asumida en la cartera
- Comparar la evolución de una cartera con índices u otras carteras.
Comparación de la evolución de la cartera con el Eurostoxx
3) Generar Alertas de gestión sobre un producto o el conjunto de una cartera.
Alertas de precio máximo para la acción de Telefónica
4) Agregar todos tus activos financieros de diferentes entidades depositarias en una única cartera.
Visualización de una cartera agregada
Cuando accedes a “Mi Cartera” por primera vez, te ofrece la opción de “Crear cartera”. Solo has de asignarle un nombre y empezar a dar de alta los movimientos de esa cartera.
Crear cartera nueva
Podrás cambiar el nombre de la cartera o borrarla en cualquier momento.
Enlace para dar de alta un movimiento
En primer lugar elige si el movimiento es de una acción o un fondo y si se trata de una compra, venta o un dividendo.
Formulario para dar de alta un nuevo movimiento a la cartera
A continuación debes buscar el valor o fondo en la base de datos. El buscador es texto predictivo: al introducir texto van a ir apareciendo resultados.
Si haces clic sobre el icono de la lupa que aparece junto al buscador aparecerá una búsqueda avanzada por nombre o ISIN del valor o fondo.
Buscador avanzado de acciones y fondos
Una vez seleccionado el producto, el precio por defecto que aparece en el alta del movimiento es el último precio del día seleccionado. Este precio lo puedes cambiar por el precio al que efectuaste la operación.
Todos los movimientos son susceptibles de ser modificados o eliminados a posteriori.
En cuanto a los fondos se ofrecen los de las principales gestoras españolas y una selección de fondos de gestoras interacionales.
Formulario para la creación de alertas
Podrás elegir:
- Producto (acción o fondo) o cartera sobre la que quieres crear la alerta.
- Fecha de caducidad de la alerta.
- Condición: precio, diferencia, volatilidad, etc.
- Valor: precio o valor al que se ejecutará la alerta.
Cuando la condición de la alerta se cumpla, la alerta aparecerá en tu "Posición Global" avisándote de su activación.
Alerta activada que aparece en la "Posición Global"
Con esta potente herramienta de gestión de carteras puedes:
1) Crear distintas carteras para comparar su rentabilidad-riesgo y visualizar gráficamente la composición sectorial.
"Posición Global" con las distintas carteras y alertas
2) Analizar la rentabilidad-riesgo de tus carteras y generar alertas:
- Medir la rentabilidad real entre diferentes períodos.
Evolución mensual de la rentabilidad de la cartera y sus activos
- Controlar el riesgo asumido y la diversificación de la cartera.
Rentabilidad riesgo asumida en la cartera
- Comparar la evolución de una cartera con índices u otras carteras.
Comparación de la evolución de la cartera con el Eurostoxx
3) Generar Alertas de gestión sobre un producto o el conjunto de una cartera.
Alertas de precio máximo para la acción de Telefónica
4) Agregar todos tus activos financieros de diferentes entidades depositarias en una única cartera.
Visualización de una cartera agregada
¿Cómo puedo crear mis carteras de inversión?
Para acceder a la herramienta de “Mi Cartera” debes ser usuario registrado en Rankia. Si aún no lo estás, regístrate ahora. Ya somos más de 31.000 usuarios.Cuando accedes a “Mi Cartera” por primera vez, te ofrece la opción de “Crear cartera”. Solo has de asignarle un nombre y empezar a dar de alta los movimientos de esa cartera.
Crear cartera nueva
Podrás cambiar el nombre de la cartera o borrarla en cualquier momento.
¿Cómo dar de alta un movimiento?
En el alta de movimientos puedes comprar, vender y asignar dividendos a tus acciones. También puedes suscribir, reembolsar y asignar dividendos/cupones a tus fondos.Enlace para dar de alta un movimiento
En primer lugar elige si el movimiento es de una acción o un fondo y si se trata de una compra, venta o un dividendo.
Formulario para dar de alta un nuevo movimiento a la cartera
A continuación debes buscar el valor o fondo en la base de datos. El buscador es texto predictivo: al introducir texto van a ir apareciendo resultados.
Si haces clic sobre el icono de la lupa que aparece junto al buscador aparecerá una búsqueda avanzada por nombre o ISIN del valor o fondo.
Buscador avanzado de acciones y fondos
Una vez seleccionado el producto, el precio por defecto que aparece en el alta del movimiento es el último precio del día seleccionado. Este precio lo puedes cambiar por el precio al que efectuaste la operación.
Todos los movimientos son susceptibles de ser modificados o eliminados a posteriori.
¿Qué acciones y fondos hay en la base de datos?
La herramienta de gestión de carteras surge con una idea de mejora continua. La gama de activos negociados que se recoge en “Mi Cartera” va a ir creciendo con el tiempo. Inicialmente ya se incluyen todas las acciones del Mercado Contínuo español y algunas de las acciones más relevantes de los principales mercados internacionales con una selección de valores de Alemania, EEUU, Grecia, Australia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Japón, Reino Unido, Italia, Noruega, Francia, Singapur y Suiza.En cuanto a los fondos se ofrecen los de las principales gestoras españolas y una selección de fondos de gestoras interacionales.
¿Cómo crear una Alerta?
“Mi Cartera” te permite crear alertas sobre el comportamiento de acciones o fondos o de tus carteras.Formulario para la creación de alertas
Podrás elegir:
- Producto (acción o fondo) o cartera sobre la que quieres crear la alerta.
- Fecha de caducidad de la alerta.
- Condición: precio, diferencia, volatilidad, etc.
- Valor: precio o valor al que se ejecutará la alerta.
Cuando la condición de la alerta se cumpla, la alerta aparecerá en tu "Posición Global" avisándote de su activación.
Alerta activada que aparece en la "Posición Global"
