Necesito opinión sobre mi cartera - fondos de inversión
Lo único que yo cambiaría es la parte de renta variable pura, esos 3 fondos...
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Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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55,64 EUR
|
37,52% | 25,46% |
Valor liquidativo 55,64 EUR
12 meses 37,52%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 19/02/2018 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Fidelity a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 24,78% | 13,25% |
2020 | -4,04% | 34,72% |
2021 | 30,61% | 13,84% |
2022 | -10,44% | 19,24% |
2023 | 12,36% | 15,51% |
2024 | 28,29% | 10,00% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es 9.59 %. La volatilidad de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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4,14% | 7,08% | 17,11% | 37,52% | 25,46% | 66,99% | 28,29% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
590,34 EUR
|
11,65% | -0,52% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
31,82 EUR
|
25,62% | 7,54% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
47,28 EUR
|
19,21% | 26,32% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
66,01 EUR
|
9,32% | -10,82% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
28,05 EUR
|
12,42% | -5,04% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
37,89 EUR
|
10,82% | 18,18% |