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Clase con retrocesión

MFS Global Equity

ISIN: LU0094560744

MFS

Valor liquidativo 12 meses 3 años
51,19 EUR * 19,94% 7,20%

Valor liquidativo 51,19 EUR

12 meses 19,94%

MFS Global Equity - LU0094560744

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Japón
Fecha de creación 12/03/1999
Índice de referencia IBEX
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es la revalorización del capital, medido en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El Fondo podrá invertir en empresas que considere que tienen un potencial de crecimiento de las ganancias superior a la media en comparación con otras empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de las compañías de crecimiento y valor. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones en empresas de mayor tamaño, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 31,56% 10,12%
2020 3,13% 26,30%
2021 24,49% 9,58%
2022 -13,54% 16,67%
2023 9,29% 12,37%
2024 11,84% 9,98%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR es 9.61 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
1,95% 2,11% 9,85% 19,94% 7,20% 39,63% 11,84%

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