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Re: Chicharros USA - bolsa internacional
SOS
Perdón es una oferta de compra a 1,75 dolares.
10 de noviembre de 2021 - 9:00 a. M.
QINGDAO, China , 10 de noviembre de 2021 - SOS Limited (NYSE: SOS) (la "Compañía" o "SOS"), un proveedor emergente de soluciones de marketing basado en blockchain e impulsado por big data, anunció hoy que ha entrado en un acuerdo de compra de valores con ciertos inversionistas acreditados para comprar aproximadamente $ 90.1 millones en sus Acciones Depositarias Estadounidenses ("ADS") en una oferta directa registrada.
Según los términos del acuerdo de compra de valores, la Compañía acordó vender 51,500,000 ADS a un precio de compra de $ 1.75 por ADS. Además, a partir de la fecha de cierre de esta oferta, la Compañía ha acordado reducir voluntariamente el precio de ejercicio de los warrants de compra de ADS emitidos el 17 de febrero de 2021 , 22 de febrero de 2021 , 1 de marzo de 2021 y 1 de abril de 2021 a $ 1,75. por acción.
Los ingresos brutos para la Compañía de la oferta directa registrada se estiman en $ 90.1 millones antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta. Se espera que la oferta directa registrada se cierre alrededor del 12 de noviembre de 2021 , sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta para desarrollar su negocio en América del Norte , así como para capital de trabajo y uso corporativo general.
Maxim Group LLC actúa como único agente de colocación en relación con esta oferta.
Los ADS descritos anteriormente están siendo ofrecidos por la Compañía de conformidad con una declaración de registro de estante en el Formulario F-3ASR (número de archivo: 333-253402) que entró en vigencia automáticamente al presentarse ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC") el 23 de febrero de 2021 , hora EST. Se presentará un prospecto complementario relacionado con la oferta ante la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov .
