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Abengoa levanta el vuelo

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Abengoa levanta el vuelo
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Abengoa levanta el vuelo
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#61225

Re: Abengoa levanta el vuelo

04/06/2018 às 05h00

Fundo TPG conclui a aquisição das linhas da Abengoa ( El Fondo TPG concluye la adquisición de las líneas de Abengoa)

Por Rodrigo Polito | Do Rio O fundo americano TPG (antigo Texas Pacific Group) efetuou na última semana o pagamento pela aquisição da participação da espanhola Abengoa em sete linhas de transmissão em operação no Brasil, somando cerca de 3.500 quilômetros de extensão e receit

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http://www.valor.com.br/empresas/5567049/fundo-tpg-conclui-aquisicao-das-linhas-da-abengoa

 

 

 

#61226

Re: Abengoa levanta el vuelo

muy buena noticia.

la compran por 476 millones de reales que son unos 110 millones de euros mas 1.400 millones de reales de deuda que son unos 380m. de euros.

En resumen, nos acabamos de quitar casi 500 millones de euros de deuda.

La cotizacion podria decir algo...

#61227

Re: Abengoa levanta el vuelo

TPG toma las redes de Abengoa en Brasil por 123 millones

Mejora su propuesta tras la oferta presentada por Verti Capital

 

Abengoa da un nuevo paso en el camino hacia su saneamiento. Esta vez en Brasil. Texas Pacific Group (TPG) certificó ayer la compra de las líneas de transmisión del grupo andaluz en el país carioca tras la celebración de una subasta derivada del concurso de acreedores en que se hallan sus filiales. El fondo de inversión estadounidense ejerció su derecho de tanteo y mejoró su oferta hasta los 482,5 millones de reales brasileños (123 millones de euros al cambio actual).

 

Abengoa y TPG acordaron el pasado verano que el fondo acudiría a la subasta de las líneas eléctricas que la ingeniería sevillana tiene en explotación en Brasil con una oferta de 400 millones de reales (102 millones de euros). Además, la firma estadounidense se reservaba el derecho de subir un 1 por ciento la mejor del resto de propuestas, en el caso de que las hubiera. La firma de inversión Verti Capital ofreció 477,7 millones de reales (121,8 millones de euros), pero TPG la subió.

La oferta de TPG contempla la asunción de las deudas de las filiales brasileñas de Abengoa (Abengoa Concessoes Brasil Holding, Abengoa Construçao y Abengoa Greenfield Brasil Holding), que ascienden a 1.400 millones de reales brasileños (357 millones de euros).

Los acreedores de Abengoa en Brasil dieron luz verde al plan de recuperación judicial de la empresa por amplia mayoría en agosto pasado. Uno de los puntos esenciales era el acuerdo con TPG, que garantiza así el pago de los créditos a los acreedores, que se cuentan por decenas y entre los que figuran varios de los mayores bancos del mundo,

Los activos adquiridos por TPG son 3.532 kilómetros de redes eléctricas en operación. Abengoa contaba hace unos meses con otros 6.876 kilómetros de líneas por construir, pero la Administración se las ha expropiado por incumplir los contratos. El grupo español ha judicializado el caso. Aún conserva el Hospital de Manaus y el negocio de bioenergía, en fase concursal.

http://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/8812132/12/17/TPG-toma-las-redes-de-Abengoa-en-Brasil-por-123-millones.html

 

 

#61228

Re: Abengoa levanta el vuelo

El Fondo TPG concluye la adquisición de las líneas de Abengoa

Valor Econômico - 04/06/2018

El fondo estadounidense TPG (anteriormente Texas Pacific Group) realizado la semana pasada a pagar por la adquisición de la participación de la española Abengoa en siete líneas de transmisión en operación en Brasil, por un total de alrededor de 3.500 kilómetros de largo y los ingresos anual permitida (RAP) de R $ 476 millones. El valor constató que el grupo tiene interés en evaluar la adquisición de la parte de los socios en esos emprendimientos, además de estudiar otras oportunidades en infraestructura en el país.

El valor total de la adquisición fue de R $ 482,5 millones. Con el ajuste de la inflación a partir de enero de este año, el valor final quedó en R $ 487 millones. De ese importe, ya se desembolsaron cerca del 80%. El resto se pagará tras el análisis del balance financiero de las líneas.

El pago fue viabilizado después de la aprobación de Aneel para la transferencia de la titularidad de la participación en las líneas y del aval del BNDES para la sustitución de la empresa responsable por las financiaciones relativas a los emprendimientos. Las dos aprobaciones se concedieron recientemente.

El proceso se inició en febrero de 2017, cuando TPG demostró interés por los activos operativos de Abengoa, que estaba en recuperación judicial en Brasil. El fondo entonces presentó una propuesta vinculante por las líneas, por valor de R $ 400 millones, lo que viabilizó la realización de la subasta judicial de los emprendimientos, en el cual el TPG tuvo derecho a cubrir eventuales propuestas que surgieran. Al final, el fondo venció el certamen con la propuesta de R $ 482,5 millones, además de la asunción de cerca de R $ 1,3 mil millones en deudas. El TPG contrató al banco Modal para hacer la asesoría financiera del negocio.

Con el cierre de la operación, el TPG ya está tratando de los nombramientos de directores y consejeros en las sociedades de propósito específico (SPEs) responsables de las líneas adquiridas. La compañía también está realizando reuniones de relación con sus nuevos socios en los emprendimientos. El valor constató que, si los socios tienen intención de vender sus rebanadas en las líneas, el TPG tiene interés en evaluar la oportunidad.

El caso más conocido en ese sentido es el del Norte de Brasil Transmisora ​​de Energía (NBTE), uno de los linajes que hacen la conexión de las usinas del Río Madeira, en Rondônia, a Araraquara (SP), de 2.375 kilómetros de extensión. El TPG pasó a tener el 51% del emprendimiento, en el que Eletronorte, subsidiaria de Eletrobras, posee el 49% restante. Esta participación, sin embargo, fue incluida por la estatal en el plano de desinversiones en SPEs, cuya subasta está prevista para ocurrir en los próximos meses.

#61230

Re: Abengoa levanta el vuelo

En ir de Abengoa sobre ampliación abeinsa

A 31 de diciembre de 2016, el Patrimonio Neto era inferior a los dos tercios del capital social. Según el Art 327 de la L.S.C, cuando las pérdidas hayan reducido el patrimonio neto por debajo de los dos tercios del capital social, y hubiera transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado dicho patrimonio, la sociedad estará obligada a reducir su capital.

Con la finalidad de reforzar el equilibrio financiero y económico de la sociedad, con fecha 28 de abril de 2017 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó por unanimidad reducir el capital social con cargo a resultados de ejercicios anteriores en el importe de 144.009 miles de euros, quedando reducido por tanto a la cifra de 170.031 miles de euros. La inscripción de la misma en el Registro Mercantil tuvo lugar el 16 de Enero de 2018.

Con fecha 27 de diciembre de 2017, la sociedad ha comprado el 100% de las participaciones sociales de la Sociedad Abengoa Water, S.L. dicha operación se ha financiado mediante una ampliación de capital por compensación de créditos.

#61232

Re: Abengoa levanta el vuelo

en ese articulo pone que ya se desembolsaron el 80% de los 487 m. de reales, con lo que con la noticia de hoy ( pregunto ) no nos quitamos nada más que el 20% de la deuda total, es decir el 20% de esos 500 millones porque el otro 80% ya nos lo habiamos quitado?