HECHO RELEVANTE
Como continuación del hecho relevante publicado en el día de hoy (número de registro 216810), en relación con la ampliación de capital mediante una operación de colocación privada acelerada de acciones (Accelerated Bookbuilt Offering) y con exclusión del derecho de suscripción preferente (el “Aumento de Capital”), Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) comunica que, una vez finalizada la prospección de la demanda realizada por Goldman Sachs International y UBS Limited –actuando como Joint Bookrunners– y el propio Banco –actuando como Co-Bookrunner–, ha fijado los términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital:
a) El Aumento de Capital se realizará por un importe nominal total de 606.796.117 euros, mediante la emisión de 1.213.592.234 acciones ordinarias de Banco Santander de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (las “Acciones Nuevas”).
b) El tipo de emisión (nominal y prima de emisión) de las Acciones Nuevas se ha fijado en la cantidad de 6,18 euros por acción.
c) En consecuencia, el importe efectivo total (comprendiendo el valor nominal y la prima de emisión de la totalidad de las Acciones Nuevas) del Aumento de Capital ascenderá a 7.500.000.006,12 euros, correspondiendo 606.796.117 euros al importe nominal y 6.893.203.889,12 euros a la prima de emisión. Las Acciones Nuevas representarán un 9,64% del capital social de Banco Santander antes del Aumento de Capital y un 8,80% de su capital social con posterioridad a dicha operación.
Está previsto que las Acciones Nuevas queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo día 12 de enero de 2015, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 13 de enero de 2015. Asimismo se solicitará la admisión a cotización de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores extranjeras en las que cotizan actualmente las acciones de Banco Santander.
Boadilla del Monte (Madrid), 8 de enero de 2015
Suerte a todos.
no desaparece lo que muere, desaparece lo que se olvida