Seguimiento de Agile Content (AGIL)

Hola. A ver si alguien me puede ayudar. Necesito saber a que precio teórico cotizaron los derechos de agile en la AK de Julio y como acabaron cotizando. Yo suscribí esos derechos porque ya tenía acciones pero ahora no encuentro el gráfico de como evolucionaron esos derechos durante la semana que cotizaron.

Hecho Relevante

Pues ya en 4,16€ y sin aspecto de flaquear. 

Salu2

Hecho Relevante

Agile Content ha formalizado un acuerdo de inversión, entre los que han participado fondos gestionados por Inveready, inversor en Agile Content desde sus inicios en 2010, Sierrablu Capital, vehículo inversor de la familia Isidro, y Onchena, accionistas de referencia de la compañía. El acuerdo permitirá a Agile dotarse de los recursos
necesarios para continuar con el crecimiento de su línea de negocio B2B2C, Agile TV, la cual está experimentando un crecimiento acelerado desde su lanzamiento. Asimismo, los fondos servirán para continuar con la estrategia de crecimiento inorgánico de la compañía, integrando a actores de su sector que complementen la cadena de valor y den acceso a nuevos mercados.
Los obligacionistas podrán a partir del tercer año amortizar mediante conversión en acciones de Agile a un precio de 4,00€ por acción o efectivo a su vencimiento pasados 6 años desde su emisión. Durante el periodo de no conversión devengará un tipo de interés en efectivo del 2,85% anual y un tipo de interés PIK del 6% y comisión de apertura PIK del 3%.
Dentro de los compromisos alcanzados con las entidades mencionadas anteriormente, se han reservado 0,5M€, de los 7M€, cuya suscripción estará abierta a los accionistas de la sociedad.
En caso de que el tramo reservado a los accionistas actuales no quedase completamente suscrito, fondos gestionados por Inveready, Sierrablu Capital y Onchena suscribirían el importe necesario para completarlo.
La operación está sujeta a la aprobación de los órganos de administración de los suscriptores de los bonos y a la aprobación de la Junta General de Accionistas de Agile Content que deberá aprobar los términos necesarios para la emisión de las obligaciones convertibles mencionadas.
La aportación actual se enmarca en la buena acogida que está teniendo el producto de Agile TV en el mercado, iniciando ahora su expansión internacional tras ver la evolución con varios operadores en España. Asimismo, la compañía prevé continuar con su estrategia de expansión internacional mediante la adquisición de compañías que complementen su cadena de valor y permitan el acceso a nuevos mercados, consolidando su posición en el mercado OTT ante el auge del video en streaming, que está consolidando un cambio en el hábito de consumo televisivo

30/04/2020 18:18h Hecho Relevante

Resultados Anuales 2019
Ventas 10,98 millones (vs 8,82 millones en el 2018)
Ebitda 2,49 millones (vs 0,98 millones en el 2018)
Beneficio neto 0,12 millones (vs perdidas de 1,32 millones en el 2018)
Patrimonio Neto 13,42 millones (vs 6,74 en el 2018)
Efectivo 4,40 millones (vs 0,75 en el 2018)
Deudas largo plazo 2,81 millones (vs 4,50 en el 2018)
Deudas corto plazo 1,99 millones (vs 2,57 en el 2018)

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/InfFinanciera/2020/04/05102_InfFinan_20200430.pdf

Cierre AGILE 30/04/2020: 3,80€
Capitalización actual: 60,81 millones

Sin duda son unos buenos resultados, ¿pero un Patrimonio Neto de 13,42 millones, un Ebitda de 2,49 millones y un Beneficio Neto de 0,12 millones, justifican capitalizar 60 millones? Creo que se está descontando demasiado buenos años futuros...

Muy buen resumen de los resultados, respecto al precio, opino igual, que se están descontando muchos beneficios futuros y es una valoración exigente, pero mientras los resultados vayan respaldando, supongo que la acción irá para arriba.

Por aportar alguna cosa más:
 

 
 

Adicionalmente, tal como se ha indicado en HR del 14 de abril del 2020, se ha reforzado la capacidad financiera de AGILE mediante la emisión de 7M€ de obligaciones convertibles, sujeto a la aprobación de los respectivos órganos de administración, con el apoyo de accionistas de referencia para acelerar la expansión de Agile TV, la línea de negocio de mayor crecimiento de la compañía y continuar con la estrategia de crecimiento inorgánico.

 Por último, aprovechamos para comentar que participaremos en el Foro MedCap (https://www.foromedcap.es/2020/esp/) que se realizará de manera virtual los días 26 al 28 de mayo. Hemos sido invitados a participar en el Panel “REIMAGINANDO EL NUEVO MAÑANA: EMPRESAS Y SECTORES DEL FUTURO. HACIA UN MUNDO MAS VIRTUAL”, en el que también participarán Prisa y Proeduca. Durante el Foro también se retransmitirá nuestro Discovery Meeting el día 27 de mayo a las 10:30h. 

El propio CEO de Agile Content presentó ayer la compañía en el Foro MedCap. Esta fue la presentación utilizada: https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/OtraInfRelevante/2020/05/05102_OtraInfRelev_20200525.pdf

A destacar comentó que se han hecho con 7M€ extras para mejorar su situación con la incertidumbre del coronavirus y han extendido préstamos convertibles. 

Agradecido de la intención, pero has subido una presentación de Robot.

Salu2

Gracias, un descuido jeje, solucionado!

 https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/OtraInfRelevante/2020/08/05102_OtraInfRelev_20200815.pdf 
Nuevo OIR de jga. Parece que habra una nueva AK. Si no he leido mal.  Sabeis algo?

La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la Cuenta de
Resultados consolidada de Agile Content, S.A. del primer semestre del 2020 y se ha elaborado
a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración.
Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de
información financiera prevista de publicar en las próximas semanas.
Hitos relevantes:

de >70% con relación al primer semestre del año anterior. Estos resultados afianzan
nuestra posición como agente tecnológico en el ámbito del OTT y el video streaming,
uno de los segmentos con más potencial en un escenario post COVID.

relación al EBITDA del primer semestre del año anterior. Cifras que además incluyen
inversiones en producto y en la expansión geográfica de Agile.TV, cuyos resultados
impactarán principalmente a partir del 2021.

negocio B2B2C, avanzando en la consolidación de la economía de escala de Agile.TV.
ü Los ingresos recurrentes del negocio B2B2C han alcanzado en septiembre un MRR de
750.000€ / ARR de 9M€, que consolida la transformación y escalabilidad de esta línea de
negocio.

unanimidad la emisión de obligaciones que permiten a la compañía obtener 7M€
adicionales de financiación. Estos recursos se destinarán a crecimiento orgánico y a
atender oportunidades inorgánicas, jugando un papel activo en la consolidación del
sector. 

Que razón puede haber para aumentar el capital social de una compañía? Porque aqui lo han subido con una ak de 1,7 a 10 milones de euros.

Ampliación de capital no dineraria mediante compensación de créditos 
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2020/04/05102_Folleto_20200415.pdf

De momento, cotizando en 6,00€

Salu2

Hecho Relevante

Con el fin de impulsar su crecimiento, Agile ha estado analizado diferentes alternativas de
crecimiento inorgánico, acordes a una estrategia respaldada por sus principales accionistas. En los últimos meses, la Compañía ha evaluado diversas operaciones de M&A de empresas
tecnológicas de gran calidad, que le permitan posicionarse en la consolidación del mercado
tecnológico del OTT europeo y que contribuyan con un potencial importante de sinergias
operativas, comerciales y complementariedad geográfica.
Como parte de la ejecución de esta estrategia, procedemos a comunicar las siguientes
transacciones, vinculadas entre sí para dar un paso importante en la evolución del negocio de
la Compañía:
• Anuncio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo para los accionistas de
Edgeware AB [Nasdaq Stockholm], respaldada por su Consejo de Administración y
equipo directivo y con un acuerdo con sus tres (3) principales accionistas que
comprometen el 48,3% del capital.
• Suscripción de un acuerdo de financiación de hasta 24M€, asegurado por Inveready y
respaldado íntegramente por los principales accionistas con el fin de garantizar la
financiación de la OPA sobre Edgeware AB.
• Anuncio de sendas ampliaciones de capital por un importe conjunto de hasta 16M€ a
un precio de 4,8€ por acción. La primera de las ampliaciones dirigida exclusivamente a
inversores profesionales por un importe de 11M€ y con eliminación del derecho de
subscripción preferente y la segunda de cerca de 5M€ con derechos de subscripción
preferente, todo ello con el objetivo de reforzar la estructura de capital de Agile y
ampliar su base de accionistas.

 

El 30 de octubre de 2020, Agile Content S.A. ("Agile Content") anunció una Oferta en efectivo recomendada a los accionistas de Edgeware AB (publ) ("Edgeware") para adquirir todas sus acciones en la Compañía (la "Oferta"). El último día para aceptar la Oferta era el 23 de noviembre de 2020. A fecha de hoy, 24 de noviembre de 2020, Agile Content declara que la Oferta lanzada por Edgeware es incondicional y, por lo tanto, adquirirá todas las acciones adheridas a dicha Oferta hasta la fecha. 

Hoy, 24 de noviembre de 2020, Agile Content anuncia que: • Agile Content ha decidido completar la Oferta y la declara incondicional, cumpliéndose todas las condiciones de la Oferta. • La Oferta ha sido aceptada hasta el punto de que, una vez finalizado el plazo de aceptación (ayer 23 de noviembre de 2020), Agile Content posee aproximadamente el 90,18% de todas las acciones en circulación de Edgeware. 

• Agile Content extiende el período de aceptación de la Oferta hasta el 15 de diciembre de 2020, inclusive, para permitir que los accionistas restantes acepten la Oferta. A fecha 23 de noviembre de 2020 se habían adherido 26.469.589 acciones de Edgeware a la Oferta presentada por Agile Content. Además, Agile Content había adquirido 623.707 acciones en el mercado (a un precio medio que no supera el valor de la Oferta), lo que representa aproximadamente el 2,1% de las acciones en circulación de Edgeware. 

En consecuencia, Agile Content poseía ayer un total de 27.093.296 acciones en Edgeware (que representan aproximadamente el 90,18% de las acciones en circulación de Edgeware). Con el objetivo de permitir que los accionistas restantes acepten la Oferta, Agile Content extiende el período de aceptación hasta el 15 de diciembre de 2020 inclusive. Se espera que la liquidación de las acciones ya ofrecidas en la Oferta tenga lugar el 3 de diciembre de 2020 o en una fecha aproximada a esta fecha.

 Se espera que la liquidación de las acciones ofrecidas durante el período de aceptación extendido tenga lugar alrededor del 23 de diciembre de 2020. Agile Content podrá adquirir, en cualquier caso, acciones adicionales en Edgeware en el mercado durante el período de aceptación extendido. 

Agile Content tiene la intención de iniciar un procedimiento de reembolso obligatorio en virtud de la Ley de Sociedades de Suecia (Sw. Aktiebolagslagen (2005: 551)) para adquirir la totalidad de las acciones restantes de Edgeware. En relación con esto, Agile Content tiene la intención de promover la exclusión de las acciones de Edgeware de Nasdaq Stockholm una vez concluya el proceso de compra de hasta el 100% de las acciones en circulación de Edgeware.