OPA lanzada por Vitruvio SOCIMI por el 100% del capital de Unica Real-Estate. Se trata de la primera operación de este tipo en el MAB y marca el inicio del proceso de consolidación en el sector de las SOCIMI que tanto se ha comentado en los últimos meses. Ambas compañías comparten una misma filosofía de gestión, basada en un enfoque patrimonialista y de largo plazo y tiene carteras de activos complementarias. Además de adelantarse al resto de entidades, con esta operación Vitruvio SOCIMI refuerza su liderazgo en el segmento de SOCIMIS.
Se pone en conocimiento del Mercado que, sujeto a la obtención de un informe positivo de una revisión legal, técnica y financiera la Sociedad ha trasladado al Consejo de Administracion de la entidad UNICA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante “Única”) su interés en lanzar una oferta por el 100% en los siguientes términos:
• Alcance de la oferta: 100% de las acciones representativas del capital social de Única • Valoración de la sociedad: 31.966.217 ajustado con las variaciones de la posición financiera neta.
• Forma de pago: Efectivo y canje de Acciones de Vitruvio. Cada accionista que acuda deberá aceptar el canje como forma de pago de un mínimo del 25% de las acciones que enajene y un máximo del 75% en efectivo.
• Precio por acción: será el que resulte de dividir la valoración señalada por el número de acciones en circulación lo que representa, a día de hoy, aproximadamente, un precio de 27,14 euros por acción. • Única propondrá el nombramiento de un consejero en Vitruvio.
• El precio de las acciones que Vitruvio emita para atender el canje será el que resulte del último NAV publicado de la Sociedad. La operación se somete a los siguientes requisitos:
• Informe positivo de la revisión legal, técnica y financiera.
• Informe positivo del experto independiente designado por el Registro Mercantil.
• Aprobación de la operación por la Junta General de Accionistas de Vitruvio
• Asistencia mínima a la oferta del 51% del capital de Única.
• Mantenimiento de la redacción de los estatutos de la sociedad y de las políticas de gestión habituales. Ambas compañías comparten una misma filosofía de inversión, con una visión de largo plazo, una base diversificada de inmuebles orientados al alquiler y un uso limitado de endeudamiento para no incurrir en riesgos excesivos.
La voluntad de Vitruvio es atraer el interés inversor de los accionistas de Única para lo que está a su disposición desde la publicación de este Hecho Relevante.
En el momento en que se formalice con los accionistas titulares de participaciones significativas (es decir, mayores del 5%) del capital de Única el compromiso irrevocable de aceptar la oferta condicionado a su extensión al 100%, se publicará un Hecho Relevante dando publicidad a la Oferta de Adquisición a través de la página Web de la Sociedad. Del mismo modo, en el momento en que, por cualquier motivo, se conozca que la oferta no va a ser realizada, se comunicará dicha circunstancia mediante Hecho Relevante.