OPV Renovalia
OPV Renovalia Además de las nuevas fuentes de financiación que Renovalia conseguiría de su la salida a bolsa, Renovalia espera que su condición de empresa cotizada le dé mayor visibilidad y reconocimiento. La intención de Renovalia es mantener su actual núcleo accionarial mayoritario. El comunicado al respecto dice: Se trata de “un paso más en la estrategia de crecimiento y expansión internacional. De esta forma, una empresa de nuestro tamaño no sólo obtendría nuevas fuentes de financiación sino también un mayor reconocimiento y visibilidad como empresa cotizada”.
Ortega y la historia de Renovalia
Renovalia está presidida por Juan Domingo Ortega, que fundó Renovalia hace más de 10 años. El presidente de Renovalia es miembro de la familia que controla Quesos Forlasa. Ortega es el principal accionista de Renovalia y forma parte de los Consejos de Administración de Ebro Puleva y Dinamia. Forlasa elabora quesos manchegos (El Ventero) y además produce energía, pero serán sus intereses en el nuevo sector de moda los que permitan a su fundador, Juan Domingo Ortega, pisar el parqué con la salida a bolsa de su filial Renovalia. En realidad, el deseo de Juan Domingo Ortega por sacar Renovalia a bolsa no es nuevo. El fundador de Forlasa (El Ventero), que levantó su negocio quesero en el municipio de Villarrobledo (Albacete) a comienzos de los años 70, ya barajó esta opción a finales de 2007, después de que Iberdrola sacara a cotizar su división de renovables y abriera el camino para otras compañías aún en proceso de consolidación. Renovalia trabaja constantemente con Banesto, entidad con la que ha estado estrechamente vinculada y a la que acudió, junto a otros bancos, a mediados de 2008 para cerrar un crédito de 350 millones de euros para Renovalia con el que financiar la construcción en Puertollano (Ciudad Real) del mayor parque fotovoltaico del mundo por potencia.
OPV Renovalia Renovalia, que nació como una división para autoabastecer de consumo energético a las fábricas de Forlasa, creció y tomó entidad propia hace ya diez años. Ortega invirtió en la producción de electricidad a través de fuentes renovables: eólica, fotovoltaica, termoeléctrica y minihidráulica. Otros altos cargos de Renovalia son Jaime Galobart, como consejero delegado, y José Manuel Olea, responsable financiero. Recordemos que a principios de 2010, Renovalia decidió aplazar hasta pasada Semana Santa su Oferta Pública de Suscripción (OPS) debido a la incertidumbre de los mercados y los nuevos requisitos de información que exigieron a Renovalia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La OPV de Renovalia estaba prevista para la primera semana de Marzo. Renovalia ya había hecho la presentación de la OPV y el premarketing o primera ronda de contactos con los inversores institucionales para vender las acciones.
La fecha límite de la OPS de Renovalia
Fuentes próximas a Renovalia, sostienen que estas fechas no eran más que tentativas y que Renovalia tiene tiempo para llevar a cabo la salida a bolsa hasta el 15 de mayo. Ese es el plazo que le da el regulador para ir a pedir dinero a los inversores con los resultados de 2009. A partir de ese hito, Renovalia ya tendría que presentarse con las cuentas del primer trimestre, lo cual podría demorar aún más la operación. La directiva de Renovalia, sostiene que Renovalia dispone de liquidez suficiente para financiar los proyectos de los dos próximos años. Especialmente después de que Ortega haya ingresado cerca de 120 millones de euros por la venta de Forlasa a Lactalis.El Negocio de Renovalia
En 2009, Renovalia cifró sus beneficios en 55,8 millones de euros, tras obtener un EBITDA de 94 millones y una facturación de 118,6 millones. Renovalia tiene ahora una capacidad total de 552 megawatios (MW) y 300 megawatios (MW) en producción, más del triple que hace dos años cuando intentó por primera vez salir a bolsa. Renovalia tiene un acuerdo para desarrollar un proyecto de casi otros 300 MW en México, operación que le permitirá compensar su dependencia del mercado español. Adicionalmente, Renovalia posee proyectos que alcanzan los 2.400 MW.
OPV Renovalia Renovalia está ya en ocho países. Fuentes del mercado han valorado a Renovalia en cerca de 400 millones de euros, a los que habría que sumar los cerca de 200 que pretende captar con la ampliación de capital gracias a la OPV de Renovalia. En la actualidad se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo de la oferta.
Los competidores de la OPS de Renovalia
El anuncio de Renovalia se produce apenas una semana después de que T-Solar diera a conocer su intención de estudiar la posibilidad de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en el mercado continuo en los próximos meses mediante una ampliación de capital destinada fundamentalmente a financiar su expansión internacional. De momento, el empresario manchego ha encomendado al banco de negocios francés BNP Paribas y al portugués Banco Espirito Santo (BES) Investment la dirección de la OPV de Renovalia, cuya tramitación se encuentra ya adelantada en la CNMV, que deberá aún aprobar el folleto de la salida. En principio, el calendario previsto para el debut contempla el primer semestre del año, un periodo para el que empieza a haber más candidatos a la espera. También son ya públicas las intenciones de salir a bolsa de Eolia Renovables, que ha contratado a Goldman Sachs para dirigir el proceso, y del fabricante de envases Mivisa, propiedad del fondo CVC, que ha recurrido a Citi y Lazard.
