RV Nórdica

Buenas tardes, la gestora francesa Lazard Frères Gestion también tiene un fondo especializada en esta área geográfica: Norden. Su rentabilidad a 3 años es del 13,52% con una volatilidad del 11,65% (en este extracto de un evento habla sobre este fondo). Por su parte, el Nordea- 1 Nordic Equity tiene una rentabilidad a 3 años del 10,76% con unos niveles de volatilidad similares 12,76%; aunque cuentan con el expertise de la zona por ser una gestora nórdica.

Las posiciones por sectores y valores son muy similares, siendo una de sus mayores posiciones Novo Nordisk y Nokia por ejemplo. Como anecdota, charlando con Domingo Torres (responsable en España de Lazard Frères) me comentó que ojalá Ikea cotizara en bolsa, porque la tendría en cartera por supuesto ;)

Un abrazo, 

Muchas gracias por la respuesta

Difícil elección...

Dentro de la zona nórdica se incluye: Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Uno de los mercados bursátiles más rentables de 2015 es el danés (OMX COPENHAGEN); y de ellos el peor ha sido el noruego (OBX Index) por su fuerte relación con la evolución del petróleo.
Mira la comparativa entre el FTSE nórdico frente a Europa y todo el mundo:

Gracias por las recomendaciones, sin duda una de las zonas motor de Europa

Me he decantado por el Norden, me gusta la objetividad, en Nordea están demasiado acostumbrados a esta zona ;)

Saludos amigos

Dos enlaces de interes sobre el Norden: http://www.lazardfreresgestion.es/Nuestros-fondos/Norden_50.html?idFond=NOR&DateDebJr=09/12/2012&DateFinJr=09/12/2015#PerfDateADate + file:///Users/amparosisternesllerandi/Downloads/DICI%20+%20Prospectus_NOR_20150720_SPA_20150807095233.pdf 

Y por si quieres comparar más: Fondo de inversión Nórdico (Fidelity Funds - Nordic Fund) y ETF Nórdico (Global X FTSE Nordic 30).

Saludos, 

Muchas gracias muy amable

Ayer suscribí el Lazard, es el que más me gustó, aunque con este he roto mi norma de no contratar fondos con TER>2%, ya que me parece el Lazard es 2,66%

Me interesa mucho el tema de etf de rv nórdica, conocéis alguno más? El Global X FTSE Nordic 30 tiene un TER del 0,5%

Saludos amigos

Amundi tiene también un ETF de esta zona, MSCI Nordic UCITS ETF (EUR) y hay también uno apalancado que invierte solo en Noruega (aunque según dice el forero Javier Saez es el índice de la zona que peor lo ha hecho en 2015): ETF Norway OBX Bull.

Saludos,