Comienza comercialización nueva emisión Obligaciones Aucalsa
Buenísima opción de inversión:
Características de la emisión:
Emisor: AUCALSA
Garante Solidario: ENA Infraestructuras, S.A.
Importe de la emisión: 229,4 M € no ampliables.
Código Isin: ES0311843009
Tipo de deuda: deuda senior.
Objetivo de la emisión: cubrir el vencimiento de la emisión bonificada de junio 2004 que vence en junio 2014.
Nominal: 500€ por título, coincide con nominal mínimo por solicitud.
Posibilidad de prorrateo: Sí. Por norma general se atenderán íntegramente las solicitudes que no excedan de 10.000 €.
Liquidez: cotización en secundario en la plataforma SEND del mercado AIAF.
Es muy importante plantear a los clientes la inversión manteniéndola hasta su fecha de vencimiento.
Rating: sin rating (disponible un informe de un tercero independiente, Intermoney, exigido por CNMV).
Inicio de la comercialización: 5 de mayo 2014.
Fin de la comercialización: 3 de junio 2014 (12:00 horas).
Confirmación resultado prorrateo (si se produce): 4 de junio 2014.
Desembolso: 9 de junio 2014.
Emisión: 9 de junio 2014.
Vencimiento: 9 de junio 2019.
Plazo: 5 años.
Precio de emisión: 100%.
Amortización: 100% al vencimiento.
Cupón: 4,35 % anual pagadero 15 de diciembre de cada año (primer y último cupón "rotos") salvo el último cupón que se paga en fecha de vencimiento.
Régimen fiscal: bonificación fiscal del 95% de las retenciones a cuenta de IRPF, de tal forma que la retención en la fuente será del 1.20% y el obligacionista podrá deducir el 24% en su declaración de la renta.
Rentabilidad financiero-fiscal:
Tipo Imp. 21%: 5,60%
Tipo Imp. 25%: 5,67%
Tipo Imp. 27%: 5,70%
Los obligacionistas sujetos al Impuesto de Sociedades no soportarán retención a cuenta y podrán deducir de la cuota el 22,8% de los intereses recibidos (No deducible para las sociedades de seguros, ahorro y entidades de crédito)
Pagos de cupón: 15 de diciembre de cada año, salvo último cupón que se paga en fecha de vencimiento.
Aseguramiento Bankinter: 18.000.000€.