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Bonos OHL.Recompra

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Bonos OHL.Recompra
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Bonos OHL.Recompra
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#1

Bonos OHL.Recompra

Según noticias que debene ser confirmadas en la CNMV: $OHL recompra bonos

    EUR300mn al 7,625%, due 2020 


*      EUR400mn al 4,75%, due 2022 

*      EUR325mn al 5,50%, due 2023 

*    Sin embargo, el máximo que van a emplear son EUR300mn (procedentes de la ampliación).

*    Querrían comprar íntegramente el bono de 2020, ya que es el primero que vence y además el que tiene el interés más alto; sin embargo, también es el que más ha subido.

*    Por ello, en principio estarían dispuestos a comprar todo lo que le vendan de este bono al 100/101.

*    A partir de ahí, se plantearían comprar a otros precios o el resto de bonos a través de una subasta holandesa modificada.

#2

Re: Bonos OHL.Recompra

Imagino que te refieres a estos

7,625% vto. 2020
https://www.boerse-stuttgart.de/en/stock-exchange/securities-and-markets/bonds/factsheet/?ID_NOTATION=61511436
http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/ohl+investm+13+18+exch+XS0760705631

4,75% vto. 2022
https://www.boerse-stuttgart.de/en/stock-exchange/securities-and-markets/bonds/factsheet/?ID_NOTATION=99333860
http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/obrascon+huarte+14+22regs+XS1043961439

5,50% vto. 2023
http://www.boerse-berlin.de/index.php/Anleihen?isin=XS1206510569

Lástima no saberlo antes porque el de 7,625 ya está a 99/105 es decir si quieres comprar hay que pagar 105.
Aunque alguien lo sabía porque en una mes ha subido más de 10 puntos desde 90 a 104/105 que está el papel.
http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/obrascon+huarte+12+20regs+XS0760705631/chart

Por lo que veo en la cotización de los demás si no han subido ya es porque no van a pagar a 100 y además ahora no creo que nadie venda hasta saber lo que le van a dar.

#3

Re: Bonos OHL.Recompra

HECHO RELEVANTE
La Sociedad informa que ha acordado llevar a cabo una oferta de recompra en efectivo sobre
las siguientes emisiones de bonos de la Sociedad (los “Bonos Existentes”) para su posterior
amortización (la “Oferta de Recompra”):
 Emisión de bonos denominada “EUR 300,000,000 7.625 per cent. Senior Notes due
2020”, que cotiza en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock
Exchange’s Regulated Market”), con código ISIN XS0760705631.
 Emisión de bonos denominada “EUR 400,000,000 4.750 per cent. Senior Notes due
2022”, que cotiza en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock
Exchange’s Regulated Market”), con código ISIN XS1043961439.
 Emisión de bonos denominada “EUR 325,000,000 5.50 per cent. Senior Notes due 2023”,
que cotiza en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock Exchange’s
Regulated Market”), con código ISIN XS1206510569.
Los términos y condiciones de la Oferta de Recompra de los Bonos Existentes se contienen en
un documento de oferta o Tender Offer Memorandum (el “Documento de Oferta”) preparado
por la Sociedad y que se encuentra a disposición de los bonistas, a los que se aconseja su
lectura. Merrill Lynch International actúa como entidad directora de la Oferta de Recompra
(Dealer Manager). El Documento de Oferta podrá obtenerse mediante petición al agente de la
Oferta de Recompra (Tender Agent), Lucid Issuer Services Limited.
Los titulares de los Bonos Existentes podrán cursar sus órdenes a partir de hoy, 7 de octubre
de 2015, y hasta las 17:00 horas (CET) del 21 de octubre de 2015. La Sociedad anunciará si
ha decidido aceptar o no las órdenes recibidas y, en su caso, el resultado de la Oferta de
Recompra, el día 30 de octubre de 2015, si bien podrá modificar las fechas y demás términos
de la Oferta de Recompra de conformidad con lo previsto en el Documento de Oferta.
La liquidación de la Oferta de Recompra respecto de las órdenes de venta aceptadas por la
Sociedad quedará sujeta al cierre del aumento de capital de la Sociedad con derecho de
suscripción preferente anunciado al mercado en el día de ayer mediante hecho relevante
número 229461.
En Madrid, a 7 de octubre de 2015.

#4

Re: Bonos OHL.Recompra

Vaya!!! Pues en Junio compré la emisión 5,50% vto. 2023, al precio de 83,5%

http://www.ariva.de/XS1206510569

http://www.boerse-berlin.de/index.php/Anleihen?isin=XS1206510569

Últimamente también esta emisión ha tenido una buena subida de precio pasando en un mes de cotizar a poco más de 80, a casi 90 que cotiza ahora.

Ya veremos si finalmente les llega para recomprar este bono y a que precio lo quieren. ¿Vosotros qué haríais en mi lugar?

#5

Re: Bonos OHL.Recompra

Ahora cotiza sobre 87,25 (bid) que es lo que te darian si vendes, yo me esperaría a ver que te ofrecen ya que las emisiones del 4,75 y 5,50 iran seguramente a una subasta holandesa, es decir tu pones el precio que quieres que te paguen y puede que lo acepten o no, tienes hasta el 30 de octubre para cursar a traves de tu broker la petición.
Está claro que si pides 100 no te lo van a dar, solo pagaran a ese precio las del 7,625%

#6

Re: Bonos OHL.Recompra

Ok, gracias, mañana llamaré a R4 para ir comentando este tema.

#7

Re: Bonos OHL.Recompra

Gracias por la información Enrique

#8

Re: Bonos OHL.Recompra

Hoy impresionante subida del bono de OHL , en R4 me comentan que hoy han vendido algún bono 5,5% vto.2023 al precio de 93,5. Me estoy pensando seriamente venderlo sin acudir a la subasta holandesa, y cuando pase esta oferta de recompra volver a comprar el bono si vuelve a bajar de precio.

http://www.ariva.de/XS1206510569

#9

Re: Bonos OHL.Recompra

Si ganas un 7 / 8% en 4 meses yo no me lo pensaba, vendería y salia corriendo.

#12

Re: Bonos OHL.Recompra

Esta mañana he vendido el bono a 93,2%, casi diez figuras de beneficio en cuatro meses lo que da una rentabilidad por revalorización del bono de un 11,61%, que sumado a la parte proporcional del cupón 1,83%, resulta una rentabilidad del 13,44% en tan sólo cuatro meses.

Gracias Sr. Villar Mir, jejejejej, un golpe de suerte siempre es bienvenido. Y gracias al equipo de Superbrokers de renta 4 Cullera.

#13

Re: Bonos OHL.Recompra

Me alegro, hay que aprovechar estas operaciones porque no se gana en todas y así se compensan unas con otras.
Suerte en la próxima.

#14

Re: Bonos OHL.Recompra

Si, esta operación ayudará a mitigar el descalabro que llevo en otras cuya valoración ha caído desde que compré, como los cupón cero de novobanco o el híbrido de Repsol 4,5%.

Saludos

#15

Re: Bonos OHL.Recompra

Quisiera preguntarte aunque no sea ohl por otra empresa abengoa y que está viendo la posibilidad de amortizar el bono abengoa vencimiento de marzo 2016 para antes de fin de año.Lo tengo comprado al 94 hace 4 años. Que precio pagarían al precio de ese momento al 100 %.

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