Por si no lo conoces, Portfolio Performance es bastante utilizado y hay tutoriales muy completos en español como el de https://youtu.be/n2ZfOMr41r0 y otros videos que tiene el canal de Invierte Racionalmente Yo es el programa que uso
Te adjuntaba ya por aquí el pdf del formulario que requiere ClickTrade para adelantarte trabajo, pero parece que Rankia permite anexar imágenes a las respuestas pero no pdfs.... Así que he capturado el pdf en pantalla y te muestro la foto para que veas cómo va el tema.
Sí, es el que tiene de título "Informe de cartera" y tiene varias páginas, efectivamente. Se lo mandé entero. Al generarlo puse de fecha de inicio una que incluyese la adquisición de todos los valores a traspasar, por si acaso. Y en la página donde se desglosa la cartera, con las posiciones, edité el pdf y añadí el texto de que "Yo, fulano, con DNI XXX autorizo a HeyTrade a traspasar los valores listados en este documento desde la cuenta de valores ZZZde ClickTrade. Y para dejar constancia de ello firmo este documento en Mordor, a 24 de Enero de 2023. " y lo firmé digitalmente.Y efectivamente, debes informar a ClickTrade también del traspaso porque ellos te van a mandar otro formulario en pdf que tienes que cubrir y mandarles para poder hacer el traspaso.
Buenas noches. Yo lo he hecho y no he pagado por ningún certificado de posición. Me he bajado el informe de cartera en pdf y me ha valido perfectamente.Saludos
En la página de Dole en Heytrade dice que la sede está en Irlanda y coincide con lo que dice Yahoo en https://finance.yahoo.com/quote/DOLE . No tengo acciones irlandesas, pero googleando parece que 25% es la retención habitual.
Exacto. Entonces se ve a que a tu familiar no le tramitaron el W-8BEN. Es que da igual el mercado donde la compres, o si es en dólares o euros. Lo que cuenta es la sede de la empresa.