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Contenidos recomendados por davidoff2

davidoff2 23/06/22 12:18
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas @Hipnos y gracias por tu mensaje y ánimos, espero que puedas remontar pronto también.   Esta claro que no hemos entrado en buen momento con nuestros fondos growth,este año los ganadores están siendo claramente los fondos orientados a Value.  Pero esto se trata de aguantar y mirar de reorientar nuestras carteras con el objetivo de mejorar (yo estoy en proceso de migrar algo de growth a value) no me planteo vender y salirme la verdad, sabia que esto iba a ser duro solo que no me esperaba un palo tan grande en tan poco tiempo (-22%....) pero bueno supongo que forma parte del aprendizaje y en el largo plazo será una anécdota más (quiero creer jaja).Fondos que llevan un gran descalabro pero sigo apostando por ellos:LU0690375182 Fundsmith Equity Fund T EUR Acc......-21,16%LU0570870567Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)...-32,57%Totalmente de acuerdo, son fondos con un historial muy bueno y que deberian remontar cuando esta maldita situación global mejore, yo comparto posicion en growth global con el Seilern, no se si traspasar el Fundsmith al Seilern y quedarme con un único fondo para cubrir el segmento o seguir asi.En mi caso los fondos con los que no estoy nada a gusto ahora mismo son:IE00B4ZJ4188 Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc........-30,27%LU0942511766 BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR Hedged.....-36,38%En su momento para el sectorial Europa estaba entre el de Morgan Stanley (el MS Europe Opportunity y ese de comgest, veo que han tenido rendimientos similiares....una ruina). Visto lo visto estoy escaldado de los fondos regionales, y creo que voy a apostar mas por los fondos globales que al fin y al cabo dan mas margen de maniobra a los gestores. Sin embargo yo al contrario que tú mi liquidez es mucho más alta respecto la cantidad invertida en fondos.Aporto entre 200-300€ mensuales pase lo que pase entre los más perjudicados.Un gran acierto lo de la liquidez... yo entre con casi todo.... un grave error de mi parte. Entre enero y junio han sido meses muy convulsos porque me he podido hacer otro colchón del 10-15% y precisamente tenia la duda de si seguir aportando en las caidas o guardar liquidez, y creo que seguire ahorrando para septiembre, que todos los analistas dicen que sera el mes fatidico (si puedo empeorar la cosa mas...). Si sigues aportando en las caídas y a tenor de un buen consejo que me dió un compañero en el foro ten cuidado de no tener demasiado dinero invertido en un fondo que lo haga realmente mal...Saludos compañero!
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davidoff2 21/06/22 15:20
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas tardes compañeros/as.Me gustaría pedir consejo sobre la mejor forma de proceder, he iniciado en esto de la bolsa agosto 2021 más o menos). En el peor momento, a saber decir, además creo que no he acertado con la configuración de la cartera (es demasiado Growth en el peor momento como digo, un desastre vamos...) me gustaría compartir mi revisión de cartera de inversión con mis resultados del primer semestre a ver si me podéis ayudar a adaptarla al momento actual / futuro. Decir que en todo el 2022 me he dedicado a ahorrar y ahora dispongo de un 10-15% de liquidez adicional para comprar otros fondos o seguir comprando los mismos ahora que el valor liquidativo es más bajo y ponderar a la baja (tengo dudas). Por otro lado el horizonte temporal de la cartera es la jubilación (dentro de 30 años).El peso en cartera de los fondos es lo que representa en el momento actual, después de las bajadas*RV ALTO DIVIDENDO: BL-Equities Dividend B EUR  -5.12%   (15% peso)Es un fondo que ha aguantado "relativamente" bien, y no me planteo vender, la idea es mantenerlo/aportar más.FONDO MIXTO: Capital Group Glob Alloc (LUX) Bh-EUR  -11.66 %   (10% peso)Su objetivo era dar cierta estabilidad a la cartera y ha ayudado, pero tenga dudas sobre si es mejor traspasarlo o mantenerlo.RV INMOBILIARIA GLOBAL: Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2EUR  -12,02% (10% peso)Lo suscribí con el objetivo de fondo que sirviera para descorrelacionar. Y como protección ante la inflación, pero creo que no ha servido de mucho. Las últimas noticias sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria en USA (que seguro afectara a Europa) me hacen cuestionarme sino es mejor traspasar este fondo.RV GLOBAL MED/SMALL CAPS: Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE   -31.24% (9% peso)Este fondo me gustaba mucho, y en la configuración de la cartera le puse un peso importante... y el resultado ha sido por el momento terrible, cae mas que el mercado, yo creo que tendrá que remontar, en este fondo me planteo hacer alguna pequeña aportación extraordinaria ya que entiendo que esta cerca de su suelo (o quiero creer...).RV GLOBAL GROWTH:Fundsmith Equity T EUR Acc  -17,48% (9% peso)Seilern World Growth EUR U R -23.48% (9% peso)Mis dos fondos rv growth se han comportado parecido, han caído mucho y tengo dudas de si mantenerlos contra viento y marea pensando en el largo plazo, rotarlos hacia fondos value teniendo en cuenta que vamos camino a la recesión como creéis que se comportaran los gestores de estos fondos¿?FONDO MIXTO DEFENSIVO: Nordea 1 - Balanced Income Fd BP EUR  -17,40% (9% peso)Fondo defensivo que opino que ha sufrido mucho, tengo mis dudas de si mantenerlo o rotarlo.RV SECTORIAL TECNOLOGICO:  BGF World Technology A2 EUR -32.16% (7% peso)El tecnológico por el que aposté. lo ha hecho mucho peor que el Nasdaq, un absoluto fracaso... que envidia comparándolo por ejemplo con el Fidelity Global technology (sólo -10.12% en el anual).  No se sinceramente que hacer con este fondo.RV SECTORIAL CONSUMO:   Robeco Global Consumer Trends D €  -33.60% (7% peso)Fracaso absoluto, fondo que se ha visto muy perjudicado por la subida de tipo y el escenario actual. No sé qué hacer con el fondo.RV SECTORIAL EUROPA:  MS INVF Europe Opportunity A -39.33%  (7% peso)El fondo lo ha hecho francamente mal, mucho consumo cíclico, con casi un 40% perdidas una inversión malísima de la que no sé cómo salir.RV SECTORIAL ASIA:  MS INVF Asia Opportunity AH EUR  -30.57% (8% peso)Situación en China francamente mal, crisis, guerra... etc.. No sé qué hacer con el fondo tampoco.TOTAL CARTERA:   Rentabilidad -22,56%FONDOS QUE ME INTERESAN PARA AÑADIR /TRASPASAR DESDE FONDOS ACTUALEAS:Fidelity Global DividendFidelity Global TechnologyDWS Croci SectorsDPAM newgemsRobeco Premium EquitiesGestion Boutique Baelo Patrimonio. Cualquier otra sugerencia…..?Gracias por adelantado
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davidoff2 23/01/22 18:28
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
A raíz del video que puso el forero, me gustaria preguntaros vuestra opinión sobre el fondo  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A    LU0225737302 Es un fondo que lleva más de un 20% de caída este año pero con un buen histórico, y parece que el equipo gestor está implicado (están invertidos en el fondo) os parece una buena opción para el parte de USA?  Saludos
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davidoff2 12/11/21 11:46
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola compañer@s!, he estado reflexionando y creo que mi cartera tiene un marcado estilo growth, de empresas de gran capitalización. Había pensado darle un toque mas equilibrado aportando fondos value y algo de renta fija, también intentaría aumentar mi exposición a empresas de pequeña y mediana capitalización. De manera que quede más compensada, concentrada con menos fondos. Soy consciente que es una cartera de riesgo alto pero mi horizonte temporal son 35 años y creo que es lo más rentable para horizontes temporales tan altos.  Como siempre agradecido por la ayuda desinteresada que prestáis en este gran foro y estoy abierto a sugerencias!. Vamos allá:Cartera actual (cartera A): | BL-Equities Dividend B EUR Acc    14%   RV Alto dividendo | Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc 9%   RV global Cap. Grande Growth | Seilern World Growth EUR U R 9%  RV global Cap. Grande Growth | MS INVF Europe Opportunity A  9%  RV Cap. Flexible Europa | MS INVF Asia Opportunity AH EUR 6% RV Cap. Flexible Asia | BGF World Technology A2 EUR  9%   RV Sector Tecnologia | Robeco Global Consumer Trends D 9% RV Sector Bienes de Consumo | Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2EUR 9%  RV Sector Inmobiliario | Threadneedle -Lux- Glb Smlr Coms Ae  9%  RV Global Mid y Small Caps | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B 9%  Mixto agresivo USD | Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR 8%  Mixto Defensivo     Reforma de la cartera (Cartera b):BL-Equities Dividend B EUR Acc 10%   RV Alto dividendoFundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc 10%   RV global Cap. Grande Growth      Seilern World Growth EUR U R 10%  RV global Cap. Grande Growth      DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap 10%      RV Cap. Grande BlendMorgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD) 10% RV Cap. Grande BlendDWS Invest CROCI Sectors Plus 10% RV Cap. Grande ValueRobeco BP Global Premium Equities D 10% RV Cap. Grande ValueThreadneedle -Lux- Glb Smaller Companies Ae  20%  RV Global Mid y Small CapsNordea 1 - Low Duration European Covered Bond 10% RF corporativa  corto plazo.Que os parece ? Os quedáis con la cartera A o la B? Que modificaciones harías a la B? Roto los fondos territoriales, sectoriales, y sobretodo los mixtos, que no me acaban de convencer. Y los cambio por fondos mas globales, de megatedencias, todo tipo de capitalizaciones, y con un toque más value (más equilibrada, no tan growth).Saludos                
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davidoff2 27/10/21 16:35
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Saludos compañer@s, me gustaría compartir mi cartera actual, hacer un breve análisis /reflexiones de novel y pedir consejo a los compañeros de este foro sobre todo si creéis que esta preparada para un escenario de alta inflación. Pese a ser una cartera predominantemente de renta variable pretendo que los sectores defensivos tengan una posición importante. He hecho una clasificación algo peculiar entre fondos globales, sectoriales y mixtos. FONDOS GLOBALES (45%):RV Global Alto Dividendo:  El elegido es el BL-Equities Dividend B EUR (LU0309191657): Fondo defensivo que invierte compañías internacionales cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia (invierte casi un 48% en sectores defensivos). Su función es dar robustez y baja volatilidad a la cartera. 10% cartera.RV Global Crecimiento:  Dividimos la aportación entre 2 fondos,  el Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR  (LU0690375182) 7,5%  y Seilern World Growth EUR U R  (IE00B2NXKW18) 7,5%. Dos fondos muy correlacionados con empresas grandes y que hacen las cosas bien. Son dos fondos orientados a largo plazo que confió en que me den un buen retorno (no mirar en mínimo 10 años). Aunque sus empresas puedan sufrir en el momento actual confío en que los gestores tanto de uno  como del otro serán capaces de elegir bien las mejores empresas en cada momento (se supone que para eso pagamos las comisiones). En total 15% repartido entre los dos fondos.RV Global Value: Esta es uno de las patas que tengo que cubrir, he pensado en un fondo global que tenga plena libertad para operar (capitalización pequeña, mediana o grande) y enfocado a largo plazo también (mínimo 10 años) para dar tiempo a los gestores a hacer su trabajo. El equipo gestor debería ser un equipo contrastado y con experiencia. Le asignaría un 10% de la cartera. Había pensado en  Robeco BP Global Premium (LU0203975437) o MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 (LU0219418919). Cual creeis que encajaria mejor en mi cartera? Se agradecen alternativas por supuesto!.RV Global Pequeña y Mediana capitalización: Poco que decir creo que comparto fondo con muchos compañeros, una trayectoria increíble, el Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (LU0570870567) 10% FONDOS SECTORIALES (40%)RV Geográfica Flexible: Con el objetivo de tener mayor presencia en  determinadas zonas, he elegido dos fondos oportunistas, con libertad para elegir las mejores empresas de la región y de una casa contrastada como Morgan Stanley. He elegido para Europa el MS INVF Europe Opportunity A  (LU1387591305) 10% y para Asia el  MS INVF Asia Opportunity AH EUR (LU1378879248) también un 10%. En total un 20% RV Sector Consumo:  He elegido el Robeco Global Consumer Trends D (LU0187079347) .Un fondo defensivo enfocado en el consumo futuro y crecimiento demográfico, con contrastados resultados. 5%RV Sector inmobiliario: he elegido el fondo Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR (LU0264738294 ) 5% por su efecto descorrelacionador y que tiene que hacerlo bien en supuesto de alta inflación (se supone).RV Sector Tecnología: También, el muy conocido fondo de la casa BlackRock, un fondo de empresas tecnológicas bastante cañero, el BGF World Technology A2 EUR (LU0171310443)  10%MIXTOS DEFENSIVOS (15%)En este punto no lo tengo claro, de momento tengo un  15% entre el  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B (LU1006075656) 7,5% y el Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR (LU0634509953) 7,5%. Como lo véis?Esta parte de la cartera busca tener excelentes fondos mixtos, con libertad de los gestores para jugar entre la renta variable y la renta fija, con clara orientación a preservación de patrimonio y que den estabilidad. En principio había pensado en el MFS Prudent wealth, pero no es contratable desde mi banco. Alternativas que se parezcan lo más posible al Prudent Wealth? Muchas gracias. 
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davidoff2 08/09/21 13:30
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas tardes rankianos!Estoy perfilando la pata de Asia, seria entre un 5 y un 10% del total de mi cartera y quiero un fondo dedicado para olvidarme y mirarlo de aquí a unos años. Estoy entre estos 3, en principio me gusta el MS porque estoy muy contento con el que tengo de europe opportunity y estoy a gusto con morgan stanley pero soy consciente de que hay muchas otras buenas gestoras. Lo dicho entre estos 3? Gracias!Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH    LU1378879248  Este tiene mucha presencia en China, no se si eso es algo bueno o malo en este momento.Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR    LU0345361124  Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR LU0248184466  
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