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Participaciones del usuario Jmpm1988

Jmpm1988 29/11/22 10:16
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Hola @gaspar , Justo acababa de leer el nuevo artículo de Enrique sobre B&H RF y es fantástico, aunque hay cosas que están fuera de mi conocimiento financiero.Por cierto, sobre Gamma Global lo he estado siguiendo durante meses por la gran gestión y conocimiento sobre el sector que invierte  Gabriel Castro pero tengo la incertidumbre de cómo se podrá comportar en un futuro.El fondo Gamma no tiene casi historial, pero se puede hacer uno una idea que es un fondo defensivo. El fondo tiene bonos de empresas de Oil & Gas con vencimientos <3 años y con alta rentabilidad, por lo que salvo problemas específicos , el ruido del mercado no debería de afectarles. Además, la gran mayoria de las empresas tienen caja neta y es difícil no pagar la deuda cuando tienes más caja que deuda. Por otro lado, el fondo no tiene suficiente track record para poder analizar cómo se comportaría ante diferentes circunstancias. ¿Cómo Gabriel rotará los bonos cuando le vayan venciendo los bonos? Lo digo más que nada porque con duraciones tan cortas, muchas veces si te pilla un momento de mercado donde toda la renta fija está muy arriba, los bonos creo que tienen menos rentabilidad.Añado su última carta trimestral:https://www.belgraviacapital.es/wp-content/uploads/carta-trimestral-Gamma-Q32022.pdfPor cierto, el fondo Gamma Global y el Internacional de Gabriel tiene un hilo sobre él por si alguien quiere hacer un seguimiento sobre ellos.https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5379578-seguimiento-sigma-internacional-gamma-global?page=3PD. Es de lo poco que puedo aportar, :(Un saludo,
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Jmpm1988 27/11/22 11:55
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
 @sarce Gracias por contestar, aunque no inviertas en renta fija. Te cité porque eres uno de los usuarios activos, que aportas y das tu opinión@holdenc2 Gracias por contestar, no tengo duda que hay que tener cuidado con ciertas páginas. Hay fondos que no Gracias por contestar tengo acceso a clase limpias. Sobre Ironía he ido leyendo y observando su página web, pero no me “atrevo”. Como he dicho a Sarce, os he citado porque veo que sois usuarios activos, dais vuestra opinión y aportaciones interesantes.@ronchas Gracias por contestar, sí tengo la impresión de que es un fondo para tiempo pasado y no es el estilo más adecuado para posicionarse en un futuro cercano.@moclano Gracias una vez más, creo que no hay mucho que aportar a tu opinión justificada. Tu última frase es clave pero a la vez difícil."Mirar en prospectiva y no en retrospectiva."Gracias a todos,  
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Jmpm1988 26/11/22 17:34
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Hola,Estoy pensado planteandome entrar poco a poco a renta fija y estoy buscando alguna alternativa. Tengo uno que me gusta pero estoy buscando más alternativas y uno de los que podría es el DNCA Alpha Bonds (LU1694789451)DNCA Alpha Bonds tendría el objetivo de descorrecionar la cartera y proteger al resto de cartera.En los últimos años, el fondo no lo ha hecho nada mal y más con este año para la renta fija.He buscado algo de información en su propia página y en fundspeople e indica lo siguiente: Según la descripción en fundspeople: “DNCA Alpha Bonds, fondo de retorno absoluto que se centra en construir una cartera descorrelacionada con respecto a los mercados de renta fija tradicionales, ofreciendo una alternativa a estrategias direccionales, pudiendo tomar posiciones largas o cortas en bonos, principalmente soberanos. De esta forma, la estrategia puede proporcionar rendimiento incluso cuando los tipos de interés están subiendo; gracias a su gran libertad, puede beneficiarse de las oportunidades de inversión en todas las fases del mercado.” En mi caso tengo un fondo de retorno absoluto que es el Eleva y creo que podría ser similar, aunque este se basa en bonos y en el otro no. ¿Qué opinión tenéis del fondo? ¿En qué contexto macro funcionará? Cito alguno de los foreros que suelen darnos grandes opiniones y aportaciones: @moclano , @madruga , @cuchox1 , @holdenc2 , @sarce , @topolucas , @josmalobla , @carlospmc , @enrique-roca https://fundspeople.com/es/opinion/dnca-alpha-bonds-una-alternativa-inteligente-a-los-fondos-de-bonos-tradicionales/https://www.dnca-investments.com/es/fondos/dnca-invest-alpha-bonds/parte/a-lu1694789451Un saludo, 
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Jmpm1988 30/10/22 00:21
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Para añadir un poco más a tu mensaje bastante detallado:Según la Carta de Azvalor del 3er Trimestre: https://www.azvalor.com/anuncios_comunicados/carta-trimestral-3t2022/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Carta_Trimestral_3T2022&utm_medium=email  "Las nuevas incorporaciones del trimestre han sido principalmente Vallourec, JCDecaux y Schindler, entre otras. Se han vendido totalmente Total Energies, Mosaic y Alliance Resource Partners, todas ellas tras fuertes plusvalías.Incrementamos la exposición a Schlumberger, NOV y Agnico Eagle, entre otras, y se ha reducido en DHT Holdings, Consol Energy y Whitehaven Coal tras sus subidas."PD:Porcentajes con algo flashback
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Jmpm1988 31/05/22 00:28
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Perdón por contestar tan tarde.En primer lugar, gracias por contestar, dar tu opinión tan desarrollada y otros del foro.Respecto a la rotación del fondo Edgewood a otros más defensivos es debido a que no sé si realmente tengo una cartera bien diversificada y bien planteada para un periodo medio-largo plazo y que pueda comportarse bien en la gran mayoría del tiempo.Tengo convicción en el fondo y  por eso entre en su momento, pero no sé si es adecuado amortiguar la posible caída de la cartera o ir aportando un extra en los fondos más perjudicados como tenía intención pero últimamente sólo escucho  malas noticias y que vamos a un escenario bajista por lo que no son noticias muy alentadoras para growth. Quizás tendría que aislarme más de ruido actual y enfocar la perceptiva a un plazo más largo pero entiendo que se deberá a la poca experiencias en inversión.Respecto a mi, suelo ser paciente pero la duda tenía en si realmente tengo la cartera bien estructura. Actualmente no estoy en un estado de nerviosismo ya que me planteé un periodo medio-largo plazo y aparentemente soporto las caídas (soy un novatillo en este sector y por lo tanto no tengo demasiada experiencia en inversión de fondos pero si que  he vivido la caída covid). Obviamente a nadie le gusta las correcciones en su propia cartera aunque algunas veces sean sanas.Efectivamente, @gaspar ha recalcado muy bien que los cambios de fondos deben estar motiva por estar mal planteada la cartera.Por otro lado, respecto a las aportaciones extras me gustaría conocer vuestros casos y dónde podría recopilar más información para comparar y mejorar mi criterío actual. Si no te importa, nos podrías mostrar tu criterio sobre aportaciones extras y cada cuanto tiempo revisas y retribuyes a los porcentajes al origen de la cartera. Por ejemplo: si un fondo está teniendo un rentabilidad elevada, al final de año lo reduces y lo distribuyes en los otros fondos o en algunos casos dejas correr aunque no consigas fielmente los % originales.En mi caso, mi intención es hacer aportaciones extras cuando los fondos bajan un 15%=2X siendo X: aportación mensual ; 20%=3X ; 30%=4X; 40%=5X. Respecto al Threadneedle Global Smaller me refería reducirlo del 10% al 5% e incluir un fondo por perfil más value o deep value ya que según X-Ray no tengo demasiadas empresas small-value. He citado los tres fondos value ( Hamco, Sigma o Tercio Capital.) porque he ido haciendo seguimiento y si que es verdad que Hamco ha tneido un rentabilidad excelente y lo más probable que el tren haya pasado o por lo menos hay probabilidad de que no funcione tan bien. Tenía la sensación que el gran fondo Threadneedle tenía un perfil bastante más growth que value aunque tenga empresas industriales.  Tal como comentas, tiene una cartera con compañías de calidad y baratas  https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF000000KWH%7CF0GBR04GNL%7CF00000XS42%7CF00000M1MH%7CF00000NA73%7CF000001AKN%7CF00000WRRE%7CF00000M0UD%7CF00000P8GT%7CF00000RZ76%7C&marketValues=1500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C1000000%7C500000%7C500000%7C1000000%7C1000000%7C500000%7C500000%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CGracias por compartir vuestro conocimiento Saludos,
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Jmpm1988 19/05/22 15:04
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
 Hola a todos,Os indico mi cartera que años atrás ha funcionado (mi opinión es que está centrada en aquello que lo hizo muy bien en los últimos años, crecimiento) pero ahora veo que necesito rotar a otros sectores más defensivos o que podría comportarse mejor y tener una mayor diversificación. Mi cartera tiene 8 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%):  T. Rowe Global Value (15%)  Fundsmith (15%)  Edgewood (10%)  MFS European Value (10%)  Otra parte más agresiva (25%), Nordea 1 - Global Climate (5%)Federated Hermes (5%) Guinness Global Energy C (5%)Threadneedle Global Smaller (10%) Y finalmente, un 25% para fondos que amortigüen caídas, de baja beta y reducida correlación: MFS Prudent Wealth (10%)Eleva Absolute Return Europe (10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%) Dónde me genera cambios de opinión es si roto completamente el Edgewood al ser un fondo núcleo pero creo que no va a parar a de bajar durante un tiempo debido a la  situación actual y la que puede venir ( estanflación + subida de tipos de interés). Por otro lado, pienso que podría ser una buena ocasión para aportar y bajar el precio medio pero veo mi cartera muy growth y podría sufrir considerablemente en este periodo.El %  del Edgewood no sé si repartir el peso en MFS  Prudent y Eleva Absolute Return (me esperaba que funcionará algo mejor en este último año) o incluir algún otro fondo como  Ruffer Global Total Return ,   Nordea Low Duration European Covered Bond o  incluso un fondo monetario para reducir aún más la volatilidad. También creo que es momento de reducir un 5% en Threadneedle Global Smaller y dárselo a un fondo de small caps value pero aquí me genera dudas ya que no tengo tanto conocimiento sobre ellos: Hamco Global Value Fund FI (sé que hay un análisis del fondo en Rankia pero me gustaría conocer las grandes diferencias con los otros fondos que creo que son más de perfil deep value). Sigma Internacional FI ( he estado viendo los vídeos de Gabriel Castro y leyendo sus cartas trimestrales. Me parece interesante pero quería conocer más opiniones sobre el fondo). o el nuevo fondo de Edgar Fernández Cinvest Tercio Capital Me gustaría conocer vuestra opinión  ya que siempre se aprende de gente que tiene mucho conocimiento y experiencia en la inversión.PD. está claro que la decisión la tendré que tomar yo pero me gustaría conocer otros puntos de vista.Gracias de antemano y lo siento por la parrafada,cito alguno de los foreros que suelen dar su opinión últimamente.@madruga , @docetrece , @cuchox1 , @pvila314 , @karless , @carlos2011
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