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Joaquim 10/02/25 17:07
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Hasta hace poco, toda la información estaba solamente en japonés y con poca colaboración de las empresas para informar a accionistas extranjeros. Desde hace unos pocos años el Banco Central de Japón ha impulsado cambios relevantes tanto en la política informativa (aquí entra lo del idioma) como en la apertura a inversores extranjeros (aquí tuvo gran relevancia la entrada de BRK como accionsiat de referencia en los principales grupos japoneses), en la política de retribución al accionista (las empresas japonesas suelen tener importantes reservas de lliquidez sin asignar a uso concreto) y en las relaciones cruzadas entre empresas. Y el BCJ está siendo muy activo en estos temas.Salu2
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Joaquim 08/02/25 19:12
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
En tu comentario tocas varios puntos interesantes. Empezando por el final, lo publicado y publicitado sobre los costes es una verdad muy a medias, ya que corresponde a solamente parte del entrenamiento. Sobre los procesadores, hay que recordar que siguen siendo de Nvidia, no de última generación, pero de Nvidia. En mi visión, el verdadero peligro llegará el día que los chinos sean capaces de desarrollar procesadores capaces de sustituir a los de Nvidia. Y con sustituir no quiero decir que sean igual de eficientes, ya que no siempre compensa en coste la utilización de la más potente tecnología, hay que ponderar la relación coste/beneficio. Con que sean suficientemente eficientes y les aporte independencia tecnológica ya estaría liada. Otro tema es que hoy por hoy la tecnología debería seguir siendo proveída por ASML, toda vez que los "anuncios" de los avances chinos en este campo creo que son demasiado efectistas.Salu2 
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Joaquim 27/01/25 15:14
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Torta general, porque en BESI, -11% hoy cuando he mirado. Debe ser que se acaba el mundo. O que la IA china va a permitir prescindir de la actual industria de semiconductores. Aunque claro, esta IA china no se va a permitir en Occidente, a imagen de lo sucedido con Huawei ¿no? Y las empresas como ASM, ASML, BESI, ... ya se había justificado sus bajadas con argumentación variada. Igual es simplemente que tocaba purgar excesos y recoger beneficios. Veremos, que dijo el ciego.Salu2 
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Joaquim 27/01/25 08:54
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
A mí también me gustan este tipo de libros. Igual va a ser por aquello del sesgo de confirmación :-D que ahora hay ideas que parece compartir bastante gente, pero en su momento me hacían sentir no ya un rara avis, ,sino dudar incluso del avis :-(Este y el anterior no los he leído completos, sino solamente extractos y por comentarios del autor, en otra comunidad. El propio autor indicaba que no era una segunda parte del primer libro, sino una revisión, ampliación y puesta al día del mismo. Te envío un enlace que espero sea de tu interés.Salu2 
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