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Contenidos recomendados por rickirr

rickirr 10/03/21 11:40
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
A parte del   T. Rowe Price Global [LU1493953001], también serviría el Robeco Bp Global Premium Eq [LU0203975437], correcto? corrígeme si me equivoco @moclano.Intento aportar, pero no me gustaría confundir a nadie. A diferencia del Robeco (+industria/tecnología), el T.Rowe creo que tiene un mayor peso en servicios financieros y es algo más concentrado (98 posiciones en cartera, vs 128 posiciones del Robeco).  En cuanto al reparto geográfico, más o menos a la par. 
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rickirr 10/03/21 11:25
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias por los apuntes @moclano.  Sí, la verdad es que el PER de la segunda posición es impresionante!Supongo que la gran incógnita cuando el PER está muy alto es saber si se trata de un valoración inflada (posible burbuja que puede estallar en cualquier momento) o si, por el contrario, es fruto de buenas expectativas y de recorrido.  ??¿¿ Aunque yo estoy aprendiendo sobre una variable más, y igual muchos ya sabréis como interpretarla, copio aquí un resumen para todos aquellos que estéis interesados en aprender a interpretar también a partir del PER (luego, que toméis/tomemos decisiones en cuanto a eso, ya es otro cantar...). El valor del PER se calcula dividiendo el precio de la acción de una empresa entre el número de acciones que ha emitido beneficio por acción (BPA).N/A: Si la empresa tiene pérdidas, su PER será indeterminado. Aunque se puede calcular un PER negativo, por convención se asigna un PER indefinido a estas empresas.PER de 0-10: Un valor del PER así, se pude deber a:La acción se encuentra infravaloradaLos inversores creen que los beneficios de la empresa tienden al declive.PER de 10-17: Para la gran mayoría de empresas, este valor de PER es el adecuado (i.e. retorno de inversión más beneficio estándar).PER de 17-25: Un PER de este valor se puede deber a:La acción se encuentra sobrevaloradaLos beneficios de la empresa han crecido desde que se publicaron los beneficios inmediatamente anteriores.Los inversores creen que en un futuro próximo los beneficios crecerán sustancialmente (véase especulación).PER 25+: Un PER de esta magnitud se puede deber a:Grandes expectativas de crecimiento de los beneficios futurosLa empresa se encuentra en el contexto de una burbuja financiera especulativa. Los precios están inflados.
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rickirr 09/03/21 13:37
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias por tu comentario @docetrece , sí, entiendo tu planteamiento. En mi caso, si que hay un peso importante en fondos que me dan más tranquilidad (aunque no quiere decir que sean más tranquilos...) y que son el núcleo de mi cartera. Simplemente, son fondos que pretendo no rotar o cambiar pesos a corto-medio. Mas bien, son buy & Hold, pase lo que pase por el camino. Me refiero a (y la comparto por si a alguien le interesa o quiere comentar):- Fundsmith (10%)- Capital Group New World Lux (10%)- Comgest Growth Eur Opp (10%)- Seilern (10%)Un 40% de mi cartera RV es ese núcleo, mayoritariamente Growth si bien, iré rascando (seguramente entre Fundsmith i Seilern para ir pasando poco a poco a un global Blend o Value), pero intentando mantener ese núcleo del 40% siempre. Incluso aquí, podría incluir como "núcleo" el Fidelity China Consumer, con casi un 8%. El resto de mi cartera, lo considero 'sectorial', o más estratégico (más susceptible de movimiento) y ahí entra:- Salud, con el AB International Hc- Oro, a través de mineras (poquito peso en la actualidad)- Infraestructuras, a través del DWS global infraestructure- Consumo cíclico, con el Invesco Global Consumer - Energias renovables, con el Pictec Clean Energy. Estos dos últimos los separo un poco de los anteriores por que, son los que más dudas me suscitan. Del Pictet ya he dicho el qué, pero no he actuado aún (necesito más información para saber cómo actuar, ante la duda... no toco nada).En el caso del Invesco, si bien todo apunta a que el consumo cíclico puede verse favorecido durante este 2021, he ido reduciendo peso desde finales de 2020, principios de 2021, me daba vértigo la rentabilidad que estaba obteniendo. Me siento cómodo con el peso que tiene ahora, pase lo que pase. Llega un momento en el que lo de "reducir peso si no estás tranquilo" no es suficiente. Y necesitas aprender más para tomar decisiones. Y, .. ahí estoy. 
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rickirr 09/03/21 11:01
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola @carlos2011 , bueno, yo 'castañazo' como tal, de momento no. Suscribí el Pictet a finales de 2019 y la verdad es que el comportamiento ha sido excepcional. Quiero decir, la plusvalía sigue siendo positiva, de momento. Pero ya hace tiempo que le doy vueltas, precisamente por eso, porque la subida ha sido tan espectacular que asusta. @moclano, ojalá tuviera más conocimientos! me encanta leeros. Mi objetivo por aquí no es que nadie me diga qué fondos suscribir, ni cuando entrar o salir de ellos, y mucho menos replicar carteras de nadie. El objetivo no es otro que ir aprendiendo para poder tomar mis propias decisiones, al menos, con mayor seguridad. Es por ello que me permito preguntar, a veces repitiendo e insistiendo en la misma temática. Espero que no os sepa mal...Cuando dices, selectivo en cuanto a las empresas que forman el fondo? en R4 puedo ver las primeras posiciones que conforman el fondo (que entiendo que, son las que mas influyen en su comportamiento, siempre y cuando los pesos sean significativos). El resto de posiciones del fondo, investigando o en la página de la misma gestora se puede ver. Hasta aquí bien, ahora... lo de saber si son empresas que han 'subido de manera muy rápida' y están en valores demasiado extraordinarios... ahí sí que ya no llego (y me encantaría). Mi ejercicio ahora mismo sería centrarme en estudiar lo que me sucede con MI (recalco MI, por aquello de que, cada cartera es un mundo) Pictec Clean Energy (y dejar el resto de la cartera que evolucione como corresponda). Vendría a ser como un caso práctico de mi cartera. Un ejercicio que me servirá para el resto de fondos sectoriales o 'estratégicos' que, seguramente son los que puede rotar más a menudo (el núcleo de la cartera lo tengo más claro, y aunque no esté especialmente depurado, me deja dormir mejor). En el caso del Clean Energy, no me siento cómodo, quiero evaluar la situación y saber decidir si mantener, reducir exposición, o traspasar a otro fondo de renovables pero con otras características que me den mayor seguridad. Así es como creo que se aprende, pero, necesito algo de orientación porque no se que variables empezar a analizar. Mirar sólo volatilidad? (esto lo tengo claro)Mirar alha, beta, sharpe... etc Pero, cuando empezamos a hablar de 'valores' de las empresas que lo conforman... o filosofía del fondo... ay... ahí ya surgen dudas. Perdón por el ladrillo de mensaje. En el fondo creo que explicaciones a situaciones como estas, nos pueden venir bien a muchos, a los que participamos poco (me incluyo, y me gustaría hacerlo más pero no tengo suficientes conocimientos para aportar...) y a muchos que seguro sólo nos leen. Saludos a todos! 
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rickirr 25/02/21 12:02
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
La verdad es que no se deja de aprender con todos vuestros comentarios. Es un placer tener un rato, hacer un café y ponerse al día en este foro (salvando algún comentario 'extraviado' de los últimos días...). Que opináis de la corrección actual? o ni tan sólo lo consideráis corrección? de manera generalizada, mi cartera está teniendo caídas en la parte de RV y, en algunos fondos en concreto (sector energía alternativa con el Picte Clean Energy, y Asia, donde llevo el Fidelity China Consumer) acumulan bajadas de entre el 6-8%. Incluso materias primas como el oro también están acumulando unas bajadas, no se si decir "interesantes". (en mi cartera llevo Dws Invest Gold And Prec Mtl Eqs Lc, aunque, por suerte, desde finales de año el peso es bastante irrelevante y lo dejo así para ir observando - no se si hago bien-). 
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rickirr 20/01/21 10:21
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias por la info Moclano. Les he estado dando un vistazo, y paso a comentar por si a alguien también le sirve. - Robeco Bp Global Premium Eq D Eur [LU0203975437]: según clasificación de R4 (que creo que tira de morninsgtar) es más blend que value. Geográficamente: 48% USA / 22% zona Euro / 10% Japón. - T. Rowe Price Global Value Eq A [LU1493953001]: un 57% USA, y el resto bastante repartido- Nordea 1 - Global Stable Equity Bp Eur [LU0112467450]: es el que más carga de RV USA lleva de los 3 citados, y lleva claramente más posiciones del sector Salud. El núcleo de mi cartera RV es: Fundsmith - LU0690374615 - 10%Seilern World Growth - IE0031724234 - 8%Capital Group New World -Lux- Bh Eur - LU1739242672 - 8%Fidelity China Consumer A - LU0594300096 - 8%Comgest Growth Europe Opps - IE00B4ZJ4188 - 5%A ver si me podéis ayudar con el análisis que yo mismo hago:Me gustaría entrar en uno de los 3 fondos anteriores de RV Global Value y hacerlo dándole un peso considerable para que formara parte del núcleo de la cartera: - Creo que con los 3 primeros que forman mi cartera ya llevo bastante peso en USA por lo que, a priori, parecería razonable descartar el Nordea. (además ya llevo un sectorial de salud, y no quiero sobreponderar más este sector). - Robeco Bp Global Premium tiene menos peso en USA y además, algo de peso en Japón, que, en mi cartera no está muy representada. Por otro lado, es el que tiene un TER más bajo de las 3 opciones. Por tanto, me decantaría más por este (a no ser que me arrojéis algo más de luz)Pero... si bien la estrategia de inversión es diferente, tengo la duda de si se solapa mucho con Fundsmith y Seilern en cuanto a posiciones y, estos dós últimos los quiero conservar aunque estoy abierto a modificar pesos. Alguna opinión al respecto sobre lo que quiero hacer? 
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rickirr 18/01/21 11:31
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias por tus comentarios Moclano. Ergo... normalmente es mejor suscribir fondos con PER bajo? y por lo que dices, si fondos del mismo estilo o, al menos de características similares, tienen un PER substancialmente más bajo, es un indicador de que sus posiciones están sobrevaloradas y tiene un 'recorrido más limitado'. es así? De ser así, seria el momento de salir del fondo? (entiendo, no porque pueda sufrir una corrección, que también, sino porque su crecimiento no seguiría en la línea de lo esperado para un fondo de dichas características). Corrígeme si me equivoco, por favor. Gracias!
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