Cómo se fabrica una tendencia impecable

Lo que dice es cierto, pero las cosas están cambiando... creo yo. El mundo está entrando en una guerra de divisas, cuyas devaluaciones se producen dándole a la maquinita de hacer dinero. Por otro lado, que las bolsas estadounidenses o la alemana estén cerca de máximos históricos -con la que está cayendo, porque la recesión es mundial-, indica a las claras que la masa monetaria se está expandiendo. Y también lo podemos ver en el petroleo y otros mercados de materias primas. Están parando el choque deflacionario que viene con la recesión, dándole a la impresora... El mercado del oro está reflejando esas tensiones deflacionarias, ciertamente porque la velocidad del dinero cae (masa monetaria + depósitos / PIB = velocidad del dinero), pero esto es provisional porque los QE amplían la masa monetaria y equilibran la recesión en el PIB. Por otro lado, durante todos estos años, las multinacionales europeas y americanas están acumulando billones de dólares en caja esperando el momento oportuno para empezar a circular. No sólo lo atesoran los bancos. Cuando ese dinero empiece a circular aumentará la velocidad del dinero y, con ella, la inflación; que, por cierto, también se ve beneficiada por la subida de los impuestos indirectos.
Veremos...
Saludos!

Dimon es un chulo de cojones... No te extrañe que la FED maniobre en la sombra para cubrir las pérdidas de JPM en el COMEX. A fin de cuentas el oro y la plata, como alternativas al dólar en épocas tan convulsas como ésta, son la "bárbara reliquia" que cualquier keynesiano de pro como Bernanke va a intentar manipular. Lo están haciendo con el West Texas, con el mercado del oro y, por supuesto, con el mercado de la plata (que es insignificante por su volumen).
Sin embargo, la lógica indica que todas estas manipulaciones, al final, tendrían que ceder ante la demanda de plata física en los mercados. Porque tarde o temprano, la disonancia de precios entre el COMEX y el mercado real, no podrá sostenerse... Pero de momento eso tardará. Los bancos han montado su negocio, tienen el monopolio y no lo van a ceder así como así. Otro factor que podría alterar las cosas, es el desarrollo del mercado de metales preciosos en China; que aspira a convertirse en una referencia mundial que pueda competir con Londres.
Saludos!

Puede que sea lo que comentas, aunque yo no recuerdo haberlo hecho. Lo que si que hago cuando veo picos estratosféricos en algún subyacente es eliminarlos con los comandos Crtl-X, para borrar todo lo que esté por encima de 4000 por ejemplo, o Crtl-I para valores negativos. (Se accede desde el menú, o con las teclas).

Se debe a que hay unos datos erroneos que distorsionan los gráficos de todos los sectores en una fecha que está como hace dos años, tienes que buscarlos en los gráficos originales y corregirlos. No recuerdo si eran en julio o en enero, un 18 o 19, no estoy seguro. Busca los datos correctos en la página de eurex o yahoo u otro sitio.

Muy buenas aportaciones. Esto está listo para sentencia.

El enlace del gráfico de la plata da error. Mejor probar con
http://www.kitco.com/charts/historicalsilver.html
y una vez en la página, seleccionarlo en multi year silver 1985-2013.

Parece que los soportes están cerca. ¿Podría ser un buen momento para comenzar a sembrar en el mercado español?.

Pienso que comprar cerca de soportes hace que las pérdidas sean menos cuantiosas si te has confundido.

jajaja que tio! El tiempo dira...

Teoría sobre las burbujas de activos:
http://people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/jpr_blogs.html

Grafico de la plata desde 1985 hasta hoy:
http://www.kitco.com/scripts/hist_charts/yearly_graphs.plx

Aunque la teoría de las burbujas nos quisiera disuadir, hago caso a mi sentido común. Por eso apoyo sin dudarlo los fundamentos que soportan la teoría del valor de la plata.

El valor histórico del dólar:
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/SeanMaloneRiseFallDollarLarge.jpg
http://www.dollartimes.com/calculators/inflation.htm

La burbuja de los bonos soberanos:
http://money.cnn.es/2013/01/03/investing/bond-bubble-survey/index.html
http://www.valuewalk.com/2012/02/time-to-short-the-bond-bubble/

La plata va donde va la riqueza, hacia el este:
http://goldsilverworlds.com/gold-silver-general/new-report-the-chinese-silver-market/

Expresar que la plata está en una burbuja es una sandez mayúscula. En primer lugar se debería comprender qué es una burbuja y la importancia del crédito en la generación de la misma.

Ante el advenimiento del Apocalipsis, sin duda prefiero mi plata a sus cromitos de colores; con la primera podré fabricar balas que me protejan de licántropos de todo tipo y condición, mientras que su papel servirá, a lo sumo, para limpiarse el culo.

Escribe usted: "La imaginacion al poder.... ahora mismo a día de hoy los papelitos se siguen intercambiando por vienes básicos como desde hace siglos se viene haciendo, esa es la realidad".

Obviando su deplorable ortografía, le he de decir que enristra los desatinos como si fueran ajos. La imaginación no alcanza el poder, sino más bien éste se vale del adocenamiento de la población para proyectar un sistema económico basado en la ficción de un dinero falsario que nos envilece a todos y arruina a los más vulnerables.

Una moneda de plata es dinero real. Como lo lleva siendo desde los últimos seis milenios, incluso mucho antes de que se acuñaran los cospeles. Para obtenerla se ha de hacer una considerable inversión en capital para la industria minera, en energía, en transporte y en esfuerzo y sufrimiento humano. Debido a sus singularísimas características se ha considerado valiosa en cualquier momento histórico.

El dinero fiat virtual es un engaño para bobos. Un timo en toda regla por el que se crea y reparte dinero a discreción detrayendo la riqueza a los pobres para transmitírsela a los privilegiados del sistema y someter a la humanidad. Algo que se crea de la nada y cuyo valor intrínseco es nulo.

Para los auténticos metaleros que se hunda el precio de la plata no nos provoca tribulación alguna. Nos sirve para acumular más. Sabemos que al final alcanzará el valor que le corresponde, recogiendo un enorme transvase de la riqueza representada por los cromitos de colores.

En relación a su desencaminada aseveración de que el dinero de papel sirve para intercambiar bienes básicos como desde hace siglos, pues yerra de cabo a rabo. No comprende la fenomenología de la evolución histórica del dinero. Inicialmente el papel moneda era DINERO FIDUCIARIO que solía tener una naturaleza jurídica de certificado de depósito y promesa de pago convertible al portador con entrega física del metal (habitualmente oro o plata). Luego los billetes no eran propiamente dinero sino el medio para su obtención. Los bienes de adquisición cotidiana se compraban usando fraccionario...en metal (en el sistema español cobre y plata), no en papelitos...que otrora eran considerados valiosos como también lo era el oro.

¿Y cuando se empieza con la impresión masiva de billetes? En torno a la Primera guerra mundial, cuando ya se evita la convertibilidad del dinero de papel en su valor metálico y el dinero FIDUCIARIO se transforma en dinero FIAT (del latín "hágase") por el que la fuerza del dinero no radica en la confianza, sino en el imperio de la ley que otorga valor liberatorio a un trocito de papel cuyo valor intrínseco es cero patatero.

Comienzo a pensar que mis comentarios son baldíos. Lo he expresado hasta la extenuación. O ustedes son unos genios o deberían copiar a Llinares, que es un oportunista desinteresado, valga el oxímoron.

Si respecto al sistema económico actual, se toma como símil la paradoja del gato de Schrödinger tan usada para asimilar intuitivamente la mecánica cuántica, ¿qué posibilidades se contemplan?

http://es.wikipedia.org/wiki/Gato_de_Schr%C3%B6dinger

Pues que el gato podría estar muerto, o podría seguir vivo, o podría estar vivo y muerto a la vez, o podría estar alternativamente vivo y muerto, o podría disociarse y pasar a un universo paralelo en el que en uno estuviera vivito y coleando y en el otro más seco que la mojama. Y a partir de aquí se podrían elucubrar todo tipo de nuevas teorías incluso más peregrinas: el gato fallece y su alma pasa a un estado de conciencia superior, muere y le quedan seis vidas más o incluso fenece y se reencarna en el Ratoncito Pérez.

En esta situación se sienten muy cómodos los relativistas. Nadie sabe a ciencia cierta qué acaecerá y la única que tiene la bola de cristal es la Bruja Avería. Amparándose en el incierto futuro aquí cada cual hace la meadita para marcar territorio aunque no tenga ni la más pajolera idea de la materia que trata tan sólo para henchir su ego con ruidosas cencerradas.

Pero un oportunista puede sacar partido de ese incierto experimento. Por supuesto. Hay dos realidades incontrastables que no debe pasar por alto el perspicaz observador:

1.- El experimento está amañado. Quien lo ha creado, lo controla y puede alterar voluntariamente las condiciones de su evolución en función de sus intereses. O incluso, sin poder alterar el resultado, se puede mentir sobre lo realmente acaecido.
2.- El gato está cada día un día más cerca de la muerte.

Luego en realidad apostar por la muerte del sistema es lo más seguro. El sistema, como el gato, morirá envenenado, por edad o por inanición o porque se lo zampará una boa constrictor que pasaba por allí...pero la palma, seguro. Y no es que lo diga yo, todo flamenco, no. Lo dice la matemática probabilística: se conocen infinitamente más casos de cadáveres de gatos que de felinos inmortales. De la misma manera que a lo largo de la historia hay muchas más divisas muertas y enterradas que vigentes.

No es necesario que colapse el sistema, ni que haya hiperinflación, ni el Apocalipsis, ni Mad Max (aunque no hay que desdeñar ninguna posibilidad) para que se transfiera a los metales preciosos un alto porcentaje de la riqueza ficticia que hasta ahora albergan el dinero fiat y los derivados financieros. Son bienes que han superado la prueba del algodón durante milenios y que ante las adversidades puedan avecinarse, suponen una reserva universal de valor.

No en vano, los países emergentes, especialmente los asiáticos están acumulando ingentes cantidades de oro y plata, ante el nuevo cambio de ciclo que estamos viviendo, en el que el eje de poder está desplazándose desde las potencias occidentales hacia Oriente.

Cuando uno observa la evolución del dólar estadounidense desde 1971 ve que el colapso de la divisa es irrefrenable máxime cuando la deuda pública es absolutamente inasumible (y sigue al alza) en las condiciones de mercado actuales. Sólo hay dos opciones posibles y probablemente coincidirán ambas: la guerra y creación exponencial de dinero fiat virtual.

Como colofón: a algunos de ustedes no es que los árboles les impidan ver el bosque, es que las setas no les dejan ver el sotobosque. Por enésima vez reivindico que son muy afortunados porque el cicerone de este blog, maese Llinares, comparte gratuita y desinteresadamente sus conocimientos. Copien hasta la extenuación: en este caso plagiar es lo más inteligente.

Buenas Barnet,
A mi me sale como en el post, desde 1987.
Por si te sirve de algo mi version de ETCHART es la 13.21.02. Prueba a graficar cada indice por separado, para comprobar si los puedes visualizar desde 1987:

1,STOXX QUIMICAS,1,0,STOQUIMI.IDX,,,T,T,T,,,,#1
1,STOXX UTILIDADES,1,0,STOUTIL.IDX,,,T,T,T,,,,#1
1,STOXX OIL & GAS,1,0,STOOIL.IDX,,,T,T,T,,,,#1

Saludos

para introducir los DEG como nueva divisa de reserva mundial.

Vamos que esto ya sería el robo total..

Orion,

cuando creo una lista con estos valores que nos indicas a partir de 2A me sale una linea plana. Solo se pued e ver 1A. Sabes por que?
Tengo algo mal creado?
Gracias

Perdón equivoque el comentario anterios a quien iba dirigido

Hola Francisco LLinares :
Me han ofrecido monedas de 12 euros y de 2000 pts de plata a 13 euros.
Y duros de plata con estrellas visibles a 18 euros tu que harías cogerías las dos , o te decantarías por algunas. Y si me puedes decir si el precio es razonable y si todavía llego a tiempo de comprar plata par a diversificar
Gracias
Si me puedes contestar gracias

La guerra de divisas ya es más que oficial. El G-20 "quiere detenerla" http://business.financialpost.com/2013/02/18/g20-currency-war-promises-unlikely-to-end-devaluation-debate/ Así es como se preparan las guerras de verdad.

Si todas las divisas importantes, dólar, euro, libra y yen, se devalúan, lo lógico, al margen de otros motivos que ya conocemos, sería que oro y plata despegaran.

Pienso que los próximos dos o tres años van a ser muy "calentitos". Hasta el desenlace final, harán lo que sea para presionar a los tenedores físicos y hacer que oro y plata acaben en sus manos, para introducir los DEG como nueva divisa de reserva mundial.

Max Keiser siempre dice "compren plata" --> "arruinemos a JP Morgan"...

Saludos

Hola Francisco:
Me han ofrecido monedas de 12 euros y de 2000 pts de plata a 13 euros.
Y duros de plata con estrellas visibles a 18 euros tu que harías cogerías las dos , o te decantarías por algunas. Y si me puedes decir si el precio es razonable y si todavía llego a tiempo de comprar plata par a diversificar
Gracias

Gran artículo. Pongo el original porque en él hay otros enlaces que podrían interesar: http://www.oroyfinanzas.com/2013/02/precio-mercado-plata-2013/

Las posiciones cortas de JP Morgan en el mercado del futuro de la plata duran varios años http://www.silverseek.com/commentary/manipulation-timeline-7831 y convendría saber ¿por qué?

Hay dos posibilidades, que tenga su gran posición corta de plata respaldada físicamente o que no:

- Si la tiene respaldada, como algunos defienden http://www.silverdoctors.com/is-jp-morgan-shorting-paper-metals-while-acquiring-massive-physical-stockpiles-of-gold-silver/, es de esperar que llegado un momento, empiece a desprenderse de papel para forrarse con su posesión física.

- Si no la tiene respaldada, por qué lleva años manipulando este mercado si la posible rentabilidad de haberlo hecho, se iría al garete sólo con que un 10-20% de los propietarios de plata física, la solicitaran. En este caso, el artículo que has aportado ofrece un punto de vista lógico.

Resaltar que JP Morgan consiguió la licencia como custodio de metales preciosos, sin cumplir los requisitos habituales: http://seekingalpha.com/article/259549-will-jpmorgan-now-make-and-take-delivery-of-its-own-silver-shorts

¿La pregunta del millón?: los cortos de JP Morgan persiguen más contener el precio de la plata o enriquecerse con ella.

¿Alguien sabe si también hay indices sectoriales americanos? Conozco los ETFs de SPDR (XLK, XLB, XLF, ...) pero los futuros no me suenan. Se agradece.
Saludos