Divisa
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EUR
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Tipo
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Mixtos
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Área geográfica
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Zona Euro
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Fecha de creación
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17/07/2005
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Desde 2005, ODDO BHF Polaris Moderate ofrece una solución de inversión multiactivos global y diversificada, gracias a una exposición a renta variable de entre el 0% y el 40% y a un componente de renta fija invertido principalmente en bonos investment grade. La cartera puede invertir en valores cotizados o negociados en mercados regulados, especialmente en Europa, Estados Unidos o los países emergentes. Su objetivo de inversión consiste en evitar los fuertes retrocesos de los precios de las acciones y generar rentabilidades superiores a una inversión en renta fija, respetando restricciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Para conseguir este objetivo, el fondo se apoya en un equipo de gestión de carteras estable, riguroso y con visión a largo plazo. Este equipo de gestión puede contar con un proceso de inversión que busca empresas orientadas a la calidad, capaces de mantener el rumbo durante todas las fases del ciclo económico. De acuerdo con nuestro análisis, estas empresas de calidad se benefician de unas fuertes ventajas competitivas, unos balances sólidos y una generación de flujos de caja suficientes para autofinanciar su crecimiento. Se presta especial atención a la valoración de los títulos de la cartera, para limitar el riesgo de valoración excesiva y luego tratar de aprovechar los posibles puntos de entrada atractivos.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
2019 |
5,06% |
4,80% |
2020 |
6,44% |
3,81% |
2021 |
6,31% |
3,48% |
2022 |
-9,42% |
5,58% |
2023 |
7,10% |
4,10% |
2024 |
3,63% |
4,00% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.
(2) La volatilidad actual de ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR es 4.18 %. La volatilidad de ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
-0,78%
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-0,24%
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1,92%
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8,65%
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1,30%
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13,76%
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3,63%
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