Resultados Oliver Wyman stress tests banca española

van a ser como los de hace 2 años:
http://www.bolsalibre.es/articles/view/test-estres-banca-europea-farsa
" El test de estrés fue una farsa para calmar a los mercados. El gran miedo de los políticos está representado por los mercados y los especuladores. Por eso hay que “mentir”, hay que presentar datos alejados de la realidad para que el sistema se mantenga. Muchos inversores, sin embargo saben que el sistema ha colapsado ya como dice George Soros. Y ni las tentativas de un test de estrés positivo europeo, ni el aumento del techo de la deuda estadounidense convencieron a los inversores, ya que como pudimos ver, el mercado se hundió durante los días siguientes (agosto, septiembre 2011)."
un camelo...que no colara.

Sí, y aquí otro análisis sobre los informes, de Xavier Sala i Martin. También resalta, además de lo dicho antes, el hecho de que siguen sin haberse tenido en cuenta todos los activos de los bancos: faltarían los créditos concedidos al Gobierno de España.

http://salaimartin.com/randomthoughts/item/436-el-informe-wyman-con-stress-test-de-la-banca-primeras-impresiones.html

S2

Opino que el riesgo de que el Estado (no el gobierno) deje de pagar a los bancos es mucho mas bajo que el de las constructoras. En cuanto a la deuda autonomica, va a dejar de pertenecer a los bancos rápidamente.

Por otra parte, hay que considerar que el estudio es para que la UE y el gobierno (ahora sí)
decidan de cuanto será el rescate. No pueden andar definiendo escenarios locos porque entonces no tendía sentido ni hablar de rescate.