Re: Seguimiento de Dia (DIA)
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Fridman consigue in extremis el aval de UBS para la opa sobre Dia
- 21 FEB. 2019 - 00:04
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El banco suizo garantiza in extremis la financiación de la operación a Letterone, que lanza un órdago al consejo al añadir al orden del día de la junta votar su plan para la compañía.
Letterone ha logrado salvar el último escollo para poder lanzar la oferta voluntaria sobre el 70% del capital de Dia que no posee a 0,67 euros por acción, según el anuncio que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 5 de febrero. Según informan fuentes financieras a EXPANSIÓN, el banco suizo UBS le acaba de dar el aval necesario para financiar la operación, en la que desembolsará un máximo de 295 millones de euros. Valoraba así la compañía en 417 millones.
Pese a que actúa de asesor financiero de Letterone en la opa, junto a PJT Partners, Goldman Sachs finalmente decidió no otorgar este aval al fondo liderado por el magnate ruso Mikhail Fridman, con lo que ha tenido que recurrir a UBS, entidad con la que también lleva años trabajando en diferentes operaciones. Por ejemplo, fue una de las firmas que financió otra de sus grandes adquisiciones en el sector de la alimentación, la de la cadena británica Holland & Barrett, por la que pagó 1.770 millones del libras (en torno a 2.000 millones de euros) en el verano de 2017.
Las mismas fuentes apuntan que Letterone cuenta con el dinero suficiente para abordar esa compra, por lo que ese aval podría no llegar a ejecutarse. Sin embargo, es una exigencia del supervisor que se cuente con esta garantía para admitir a trámite la oferta.
El folleto
De esta forma, Letterone tiene todo listo para entregar hoy la documentación a la CNMV. Y está previsto que comunique, también hoy, mediante hecho relevante, un nuevo punto en el orden del día de la junta de accionistas convocada por el consejo para el próximo 20 de marzo.
Lanza así un órdago en toda regla porque en esa junta iba a votarse la ampliación de capital de 600 millones que Dia considera clave para devolver el equilibrio patrimonial (la matriz declaró un patrimonio negativo de casi 100 millones a cierre del año pasado) y abordar el vencimiento del bono de 305 millones del mes de julio. Pero Letterone llevará su plan alternativo a la junta, que contempla una ampliación de 100 millones menos (500 millones) asegurada por ellos mismos, para que ambos sean sometidos a votación por los accionistas.
