Mercadona preparada salir a bolsa (bombazo)
Mercadona estudia salir a Bolsa para crecer en Portugal y Francia y llevar producción a China
Publicado por Alvaro el diciembre 28, 2012 a las 10:28am en Foro de Bolsa EspañolaVer discusiones
Mercadona ha puesto en marcha su salida a Bolsa con la intención de colocar en el mercado un 25% de la compañía. Con la venta de este porcentaje espera captar hasta 4.000 millones, lo que supone valorar la cadena en 16.000 millones. La OPV debería cerrarse a finales del primer semestre de 2013 y el dinero iría a parar en la expansión internacional, principalmente en Portugal y Francia, y en llevarse parte de la producción a China.
La empresa valencia Mercadona, propiedad de la familia Roig, se ha puesto en contacto con diversos bancos internacionales para estudiar el road map de su salida a Bolsa. Según un documento al que ha tenido acceso INVERTIA y en el que figura Lazard como encargado de esta OPV, Roig podría intentar captar hasta 4.000 millones de euros al colocar un 25% de su empresa en el mercado. Esta estimación supondría valorar al grupo de supermercados en unos 16.000 millones de euros.
La cantidad que espera captar de los ahorradores, los mercados han comenzado a abrirse desde septiembre, serían utilizados para dos fines diferentes. Por un lado, Mercadona comenzaría su expansión internacional, así consta en el documento filtrado, en dos países vecinos, Francia y Portugal. La idea es llegar a abrir cinco Mercadonas en Lisboa y comenzar a entrar por la frontera con Galicia y establecerse en la zona sur de Francia, cercana a Cataluña lo que favorecería poder dar cobertura de productos.
El otro fin que persigue Roig con esta salida a Bolsa es captar financiación para llevarse parte de la producción a China. El empresario reconoció hace un par de meses el buen hacer de esta comunidad en España y su predisposición al sacrificio, algo que se había perdido en España según Roig. En España hay 7.000 bazares chinos y que"cada vez hay más porque hacen la cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos", aseguró.
En el último ejercicio, 2011, Mercadona ganó 474 millones de euros, un 19% más que un año antes. En esa presentación de resultados, el propio Juan Roig ya anunció la intención de dar el salto a otros países. El pasado año el número de tiendas en España subió hasta las 1.356 desde las 1.310. Las ventas del grupo alcanzaron en 2011 los 17.831 millones de euros, un 8% más que los 16.485 millones de 2010, pero 500 millones de la cifra prevista.
Dada la envergadura de la operación, Mercadona sería candidata a entrar directamente en el Ibex 35. Así sería, junto con DIA, representante de la rama de supermercados en el índice.